3/28일 시황
★Market Briefing 2025년 03월 28일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 하락 마감(다우 -0.37%, S&P500 -0.33%, 나스닥 -0.53%). 도널드 트럼프 대통령은 EU와 캐나다가 미국 경제에 영향을 미치면 훨씬 더 큰 규모의 관세를 부과할 것이라고 전함. 이와 동시에 4월 2일 부과할 예정인 상호관세에 대해서는 매우 관대할 것이라고 전함. 전일에 이어 자동차 관세에 대한 압박 이어지며 포드(-3.9%), 스텔란티스(-1.2%) 등 자동차 종목 주가 하락. 특히 GM의 경우 캐나다와 멕시코에서 조립해 수입하는 부분에 대한 우려감으로 -7.4% 하락. 지난해 4분기 GDP 성장률 확정치는 2.4%로 예상치(2.3%)를 0.1%p 상회. S&P 11개 섹터 중 필수소비재(+1.0%), 헬스케어(+0.2%) 등 섹터가 상승했고 에너지(-0.9%), IT(-0.8%), 통신서비스(-0.8%) 등 섹터가 하락을 주도. 뉴욕 유가는 상승 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 혼조세 마감. 미 국채 금리는 길트채 급등(10년물 금리 6.2bp 상승)을 반영하며 상승세. 미 재무부 440억 달러 규모의 7년물 입찰에서는 낙찰금리 4.233%를 기록. 응찰률은 2.53배로 앞선 6회 평균 응찰률(2.69배)을 하회. 부진한 수요가 확인되며 미 국채 금리에 상방 압력. 보스턴 연은 수잔 콜린스 총재는 관세가 단기적으로 인플레이션을 상승시키는 것은 불가피하다고 언급. 한편, 멕시코 중앙은행은 기준금리를 50bp 인하한 9.0%로 결정. 멕시코 클라우디아 셰인바움 대통령은 4월 2일 미국 뿐 아니라 전 세계를 향한 전략을 발표할 수 있으며 멕시코는 미국과 활발하게 협의중이라고 전함. 2년물은 전거래일 대비 2.5bp 하락한 3.993%, 10년물은 전거래일 대비 0.8bp 상승한 4.361%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 36.8bp로 확대
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 혼조세 마감. 외국인 투자자들은 3 거래일 연속 국채선물 양년물을 일제히 순매도하며 국고채 금리에 상방 압력. 한국은행 이종렬 부총재보는 현재 한국의 금융시스템은 안정적이지만, 미국의 관세정책 등 대내외 불확실성이 가장 큰 문제이며 낮은 성장세 또한 문제로 지목. 3년물은 전거래일 대비 1bp 상승한 2.63%, 10년물은 전거래일 대비 0.6bp 하락한 2.847%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 11,260계약 순매도. 10년 국채선물(LKTB)은 4,758계약 순매도
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(미국) 4분기 GDP성장률(QoQ): 2.4%, 2.3%, 3.1%
(미국) 2월 잠정 주택 판매(MoM): 2.0%, 1.5%, -4.6%
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(영국) 4분기 GDP 성장률 확정치 (QoQ): 0.1%, 0%
(독일) 4월 GfK 소비자 신뢰지수: -22, -24.7
(미국) 2월 근원 PCE 물가지수(MoM): 0.3%, 0.3%
◆ 미국 증시
DOW: 42299.7p(-155.09p, -0.37%)
S&P500: 5693.31p(-18.89p, -0.33%)
NASDAQ: 17804.03p(-94.98p, -0.53%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1463.05원/전일 대비 2.25원 하락출발
달러인덱스: 104.264(-0.26, -0.25%)
유로/달러: 1.08005(+0.0047, 0.44%)
달러/엔: 151.045(+0.482, 0.32%)
파운드/달러: 1.29491(+0.0061, 0.47%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 3.993%(-2.5bp)
5년물: 4.091%(-0.5bp)
10년물: 4.361%(+0.8bp)
30년물: 4.723%(+2bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.257%p
10Y-2Y: 0.368%p
30Y-10Y: 0.362%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.775%(-2bp)
영국: 4.789%(+6.2bp)
프랑스: 3.472%(-0.7bp)
그리스: 3.578%(+0.1bp)
이탈리아: 3.88%(-1.8bp)
스페인: 3.403%(-1bp)
일본: 1.587%(+0.5bp)
호주: 4.506%(+2.8bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.63%(+1bp)
5년물: 2.714%(-0.1bp)
10년물: 2.847%(-0.6bp)
30년물: 2.61%(-1.5bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.084%p
10Y-3Y: 0.217%p
30Y-10Y: -0.237%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.75(+0.01)
10년 KTB: 118.48(+0.08)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+20bp(0.6)
3년:+24.7bp(-0.5)
5년:+24.6bp(-0.4)
AAA 은행채
1년:+21.2bp(-0.4)
3년:+28.2bp(par)
5년:+30.7bp(-0.4)
AA+ 회사채
1년:+36bp(0.4)
3년:+48.5bp(0.2)
5년:+48.5bp(-0.3)
AA+ 카드채
1년:+32.1bp(-0.5)
3년:+42.5bp(-0.8)
5년:+43.6bp(-0.4)
AA- 캐피탈
1년:+40.2bp(-0.5)
3년:+57bp(-0.8)
5년:+74.2bp(-0.4)
A+ 캐피탈
1년:+104.1bp(-0.3)
3년:+142.4bp(-0.8)
5년:+187.8bp(-0.2)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 69.92(+0.27, +0.39%)
브렌트유: 74.03(+0.24, +0.33%)
금: 3061(+38.5, +1.27%)
