4/1일 시황
★Market Briefing 2025년 04월 01일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 혼조세 마감(다우 1%, S&P500 0.55%, 나스닥 -0.14%). 장 초반 지속되는 관세 불확실성 영향으로 약세 출발. 다만 저가 매수세가 유입되며 다우지수와 S&P500지수는 상승 전환했고 기술주는 전반적인 약세장 시현. 백악관의 캐롤라인 레빗 대변인은 4월 2일 관세 발표에 국가별 관세가 포함될 것임을 전함. CME FedWatch에 따르면 5월 연준이 금리를 동결할 확률은 87.6%를 기록. S&P 11개 섹터 중 경기소비재(-0.2%)를 제외한 모든 섹터가 상승. 필수소비재(+1.6%), 금융(+1.3%), 소재(+1.1%), 유틸리티(+1.1%), 에너지(+1.1%) 등 섹터가 상승을 주도. 뉴욕 유가는 상승 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 하락 마감. 장 초반 증시 하락세와 위험 회피 심리에 미 국채 금리는 강세 출발. 미 증시 반등과 장 마감 전 연준 위원들의 발언을 소화하며 미국채 금리는 하락 마감. 리치몬드 연은 토마스 바킨 총재는 금리 인하 전 인플레이션 하락에 대한 확신이 필요하다고 언급. 경제가 부진한 상황이기 때문에 어떠한 침체가 오든 인플레이션도 안정될 것이라고 느끼기 때문에 확신을 가질 수 있다고 전하며 경기 우려감 표시. 뉴욕 연은 존 윌리엄스 총재는 통화정책은 적당히 제약적이며 당분간 그 입장을 유지할 수 있을 것이라고 언급. 또한 현재 기준금리는 인플레이션에 하방 압력을 주지만 관세 및 발생 가능한 정책은 인플레이션에 상방 리스크를 가한다고 덧붙임. 2년물은 전거래일 대비 2.7bp 하락한 3.886%, 10년물은 전거래일 대비 4.1bp 하락한 4.209%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 32.3bp로 축소
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 하락 마감. 국고채 금리는 전거래일 스태그플레이션 우려감에 하락한 미국채 금리와 동조화되며 강세 출발. 4거래일 연속 국채선물을 순매도했던 외국인 투자자들은 양년물을 순매수하며 국고채 금리에 하방 압력. 2월 광공업생산은 1.0%MoM 증가하며 예상치(0.8%)와 이전치(-2.8%)를 일제히 상회. 소매판매 또한 1.5%MoM 증가하며 전월(-0.7%)대비 개선된 모습. 장 마감 후 기획재정부는 10조원 추경이 경기 진작을 위한 것이 아닌 산불 복구와 통상 현안에 대응하기 위한 것임을 전함. 향후 논의 과정 중 규모가 증액될 수 있음을 강조. 3년물은 전거래일 대비 6.2bp 하락한 2.56%, 10년물은 전거래일 대비 7.3bp 하락한 2.767%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 33,305계약 순매수. 10년 국채선물(LKTB)은 9,363계약 순매수
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(한국) 2월 광공업생산(MoM): 1.0%, 0.8%, -2.8%
(중국) 3월 NBS 제조업 PMI: 50.5, 50.5, 50.2
(독일) 2월 소매판매(YoY): 4.9%, -, 3.3%
(독일) 3월 CPI상승률 잠정치(YoY): 2.2%, 2.2%, 2.3%
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(한국) 3월 수출증가율(YoY): 3.5%, 1.0%
(미국) 3월 ISM 제조업 PMI: 49.5, 50.3
(미국) 2월 JOLTs 구인 건수: 7.68M, 7.74M
◆ 미국 증시
DOW: 42001.76p(+417.86p, +1%)
S&P500: 5611.85p(+30.91p, +0.55%)
NASDAQ: 17299.29p(-23.7p, -0.14%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1470.64원/전일 대비 2.26원 하락출발
달러인덱스: 104.185(+0.164, 0.16%)
유로/달러: 1.0816(-0.001, -0.09%)
달러/엔: 149.953(+0.14, 0.09%)
파운드/달러: 1.29179(-0.0022, -0.17%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 3.886%(-2.7bp)
5년물: 3.952%(-2.8bp)
10년물: 4.209%(-4.1bp)
30년물: 4.573%(-5.7bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.364%p
10Y-2Y: 0.323%p
30Y-10Y: 0.3640%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.744%(+1.6bp)
영국: 4.684%(-1.3bp)
프랑스: 3.446%(+0.4bp)
그리스: 3.555%(+0.3bp)
이탈리아: 3.863%(+1.1bp)
스페인: 3.372%(+0.6bp)
일본: 1.483%(-6.6bp)
호주: 4.386%(-7.4bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.56%(-6.2bp)
5년물: 2.635%(-7bp)
10년물: 2.767%(-7.3bp)
30년물: 2.575%(-4.4bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.075%p
10Y-3Y: 0.207%p
30Y-10Y: -0.192%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.97(+0.22)
10년 KTB: 119.3(+0.77)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+18.5bp(-1.3)
3년:+24.8bp(0.2)
5년:+24.5bp(0.2)
AAA 은행채
1년:+20bp(-0.7)
3년:+28bp(0)
5년:+31bp(0.3)
AA+ 회사채
1년:+35.8bp(-0.7)
3년:+48.6bp(0.1)
5년:+48.5bp(0.2)
AA+ 카드채
1년:+30.6bp(-0.8)
3년:+41.5bp(-0.1)
5년:+43.3bp(-0.2)
AA- 캐피탈
1년:+38.7bp(-0.9)
3년:+56bp(-0.1)
5년:+73.9bp(-0.2)
A+ 캐피탈
1년:+102.7bp(-0.7)
3년:+141.5bp(par)
5년:+187.7bp(par)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 71.48(+2.12, +3.06%)
브렌트유: 74.74(+1.11, +1.51%)
금: 3150.3(+36, +1.16%)
