4/2일 시황
★Market Briefing 2025년 04월 02일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 혼조세 마감(다우 -0.03%, S&P500 0.38%, 나스닥 0.87%). 미 증시는 4/2 상호관세 부과 경계감으로 변동성 확대. 나스닥지수는 5거래일 만에 상승에 성공. 3월 ISM 제조업 PMI는 49pt로 예상치와 전월치를 일제히 하회. 50pt를 재차 하회하며 제조업 업황은 위축 국면 전환. 세부 항목별로 보면 고용지수는 47.6pt→44.7p로 둔화된 반면 물가지수는 62.4pt→69.4pt로 상승. 물가지수는 작년 11월 이후 상승세 지속. 2월 JOLTs 구인 건수는 757만 건으로 전월(776만건)대비 둔화. S&P 11개 섹터 중 헬스케어(-1.8%), 금융(-0.2%) 등 2개 종목이 하락했고 경기소비재(+1.1%), IT(+1.0%), 통신서비스(+1.0%) 등 섹터가 상승을 주도. 뉴욕 유가는 하락 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 상호관세 발표를 앞두고 고용 및 제조업 업황 둔화를 소화하며 하락 마감. 애틀랜타 연은 GDP Now 모델은 1분기 미국 경제성장 전망치를 -2.8%에서 -3.7%로 하향 조정. 2020년 11월 이후 (+)를 유지했던 개인소비지출 추정치가 4년 5개월 만에 (-) 전환. 주거/비주거 투자는 모두 하향조정된 가운데 정부지출 추정치는 소폭 상향조정. 리치몬드 연은 토마스 바킨 총재는 관세가 일부 물가에 반영되며 인플레이션이 상승을 유발할 것이라고 평가. 또한 가격을 상승시킬 수 없는 회사는 마진이 줄어들고 직원 수 또한 감소할 수 있음을 우려. CME FedWatch에 따르면 5월 연준이 금리를 동결할 확률은 85.8%를 기록.2년물은 전거래일 대비 0.8bp 하락한 3.878%, 10년물은 전거래일 대비 4bp 하락한 4.169%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 29.1bp로 축소
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 상승 마감. 미국의 상호관세 불확실성에도 윤 대통령 탄핵심판 선고 일정이 4일로 결정되며 불확실성 완화된 점이 금리 상승 요인으로 작용. 한국 3월 수출증가율은 3.1%로 전월(0.7%)대비 증가. 5조7천억원 규모의 30년물 입찰에서는 낙찰금리 2.605%를 기록. 응찰규모는 14조 5,940억원으로 양호한 입찰 수요 확인. 3년물은 전거래일 대비 2.5bp 상승한 2.585%, 10년물은 전거래일 대비 1.9bp 상승한 2.786%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 7,761계약 순매수. 10년 국채선물(LKTB)은 12,550계약 순매수
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(한국) 3월 수출증가율(YoY): 3.1%, 3.5%, 0.7%
(미국) 3월 ISM 제조업 PMI: 49, 49.5, 50.3
(미국) 2월 JOLTs 구인 건수: 7.568M, 7.6M, 7.762M
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(한국) 3월 CPI상승률(YoY): 2%, 2%
(미국) 3월 ISM 서비스업 PMI: 53, 53.5
(미국) 3월 ADP 고용 증감: 105K, 77K
◆ 미국 증시
DOW: 41989.96p(-11.8p, -0.03%)
S&P500: 5633.07p(+21.22p, +0.38%)
NASDAQ: 17449.89p(+150.6p, +0.87%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1469.38원/전일 대비 2.52원 하락출발
달러인덱스: 104.216(+0.023, 0.02%)
유로/달러: 1.07917(-0.0025, -0.23%)
달러/엔: 149.609(-0.349, -0.23%)
파운드/달러: 1.29224(+0.0005, 0.04%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 3.878%(-0.8bp)
5년물: 3.925%(-2.7bp)
10년물: 4.169%(-4bp)
30년물: 4.526%(-4.7bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.372%p
10Y-2Y: 0.2909%p
30Y-10Y: 0.357%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.692%(-5.2bp)
영국: 4.647%(-3.7bp)
프랑스: 3.402%(-4.4bp)
그리스: 3.468%(-8.7bp)
이탈리아: 3.792%(-7.1bp)
스페인: 3.319%(-5.3bp)
일본: 1.499%(+1.6bp)
호주: 4.377%(-0.9bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.585%(+2.5bp)
5년물: 2.66%(+2.5bp)
10년물: 2.786%(+1.9bp)
30년물: 2.597%(+2.2bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.075%p
10Y-3Y: 0.201%p
30Y-10Y: -0.189%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.92(-0.05)
10년 KTB: 119.15(-0.15)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+18.2bp(-0.3)
3년:+24.8bp(0)
5년:+24.6bp(0.1)
AAA 은행채
1년:+19.2bp(-0.8)
3년:+28bp(0)
5년:+31bp(par)
AA+ 회사채
1년:+35.4bp(-0.4)
3년:+48.5bp(-0.1)
5년:+48.5bp(0)
AA+ 카드채
1년:+30bp(-0.6)
3년:+41.3bp(-0.2)
5년:+43.3bp(0)
AA- 캐피탈
1년:+38.1bp(-0.6)
3년:+55.9bp(-0.1)
5년:+73.9bp(0)
A+ 캐피탈
1년:+102.1bp(-0.6)
3년:+141.5bp(par)
5년:+187.7bp(par)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 71.2(-0.28, -0.39%)
브렌트유: 74.49(-0.28, -0.37%)
