4/3일 시황
★Market Briefing 2025년 04월 03일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 상호관세 발표를 대기하며 상승 마감(다우 0.56%, S&P500 0.67%, 나스닥 0.87%). 장 마감 후 도널드 트럼프 대통령은 상호 관세 방침을 발표. 기본관세는 5일, 국가별 관세는 9일 발효될 예정. 한국 수입품에 대한 상호관세는 25%로 결정. 국가별로 보면, 베트남 46%, 중국 34%, 인도네시아 32%, 인도 26%, 일본 24%, EU 20% 등. 영국, 싱가포르, 브라질 등 국가에 대해서는 기본 관세 10%를 부과. S&P 11개 섹터 중 필수소비재(-0.2%), 통신서비스(-0.1%)를 제외한 모든 섹터가 상승. 경기소비재(+2.0%), 금융 (+0.9%), 산업재(+0.9%) 등 섹터가 상승을 주도. 뉴욕 유가는 상승 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 상호관세 불확실성 속 하락 마감. 골드만삭스는 상호관세로 인한 미국 경기둔화 전망에 미국채 금리를 하향조정. ADP 3월 미국 고용은 15.5만명으로 예상치(10.5만명) 상회. 전월치는 7.7만명에서 8.4만명으로 상향조정. 전문·비즈니스, 정보, 금융 등 고임금 직군의 고용이 증가. CME FedWatch에 따르면 5월 연준이 금리를 동결할 확률은 91.1%로 상승. 연내 인하 횟수는 3회로 전망됨. 2년물은 전거래일 대비 1.3bp 하락한 3.865%, 10년물은 전거래일 대비 3.4bp 하락한 4.136%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 27.1bp로 축소
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 하락 마감. 미국의 상호관세 발표를 앞두고 관망세를 보인 모습. 외국인 투자자들은 국채선물 양년물을 일제히 순매수하며 강세 압력. 한국 3월 소비자물가상승률은 2.1%YoY 상승하며 예상치(2.0%)와 전월치(2.0%)를 일제히 상회. 식료품 및 에너지 제외지수는 1.9%YoY, 농산물 및 석유류 제외지수는 2.1%YoY 상승률 기록하며 전월대비 소폭 상승. 3년물은 전거래일 대비 0.3bp 하락한 2.582%, 10년물은 전거래일 대비 2.1bp 하락한 2.765%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 7,644계약 순매수. 10년 국채선물(LKTB)은 5,198계약 순매수
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(한국) 3월 CPI상승률(YoY): 2.1%, 2%, 2%
(미국) 3월 ADP 고용 증감: 155K, 105K, 84K
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(유로존) 2월 PPI(YoY): -, 1.8%
(미국) 3월 ISM 서비스업 PMI: 53, 53.5
◆ 미국 증시
DOW: 42225.32p(+235.36p, +0.56%)
S&P500: 5670.97p(+37.9p, +0.67%)
NASDAQ: 17601.05p(+151.16p, +0.87%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1464.12원/전일 대비 2.48원 하락출발
달러인덱스: 103.663(-0.554, -0.53%)
유로/달러: 1.08532(+0.0062, 0.57%)
달러/엔: 149.293(-0.336, -0.22%)
파운드/달러: 1.3013(+0.0089, 0.69%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 3.865%(-1.3bp)
5년물: 3.887%(-3.8bp)
10년물: 4.136%(-3.4bp)
30년물: 4.503%(-2.4bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.385%p
10Y-2Y: 0.271%p
30Y-10Y: 0.367%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.717%(+2.5bp)
영국: 4.642%(-0.5bp)
프랑스: 3.43%(+2.8bp)
그리스: 3.504%(+3.6bp)
이탈리아: 3.817%(+2.5bp)
스페인: 3.342%(+2.3bp)
일본: 1.474%(-2.5bp)
호주: 4.38%(+0.3bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.582%(-0.3bp)
5년물: 2.647%(-1.3bp)
10년물: 2.765%(-2.1bp)
30년물: 2.577%(-2bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.065%p
10Y-3Y: 0.183%p
30Y-10Y: -0.188%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.91(-0.01)
10년 KTB: 119.28(+0.13)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+16.9bp(-1.3)
3년:+24.6bp(-0.2)
5년:+24.5bp(-0.1)
AAA 은행채
1년:+17.7bp(-1.5)
3년:+27.9bp(-0.1)
5년:+31bp(par)
AA+ 회사채
1년:+34bp(-1.4)
3년:+48.6bp(0.1)
5년:+48.5bp(0)
AA+ 카드채
1년:+28.3bp(-1.7)
3년:+40.8bp(-0.5)
5년:+43.3bp(0)
AA- 캐피탈
1년:+36.5bp(-1.6)
3년:+55.3bp(-0.6)
5년:+73.9bp(0)
A+ 캐피탈
1년:+100.5bp(-1.6)
3년:+141bp(-0.5)
5년:+187.7bp(0)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 71.71(+0.51, +0.72%)
브렌트유: 74.95(+0.46, +0.62%)
