4/9일 시황
★Market Briefing 2025년 04월 09일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 하락 마감(다우 -0.84%, S&P500 -1.57%, 나스닥 -2.15%). 미 증시는 장 초반 급등세를 보였으나 미중 관세 우려감으로 하락 전환. 미국은 9일부터 중국에 104%의 관세를 부과할 것이라 전하며 무역 갈등 우려감 확대. 시카고 연은 오스탄 굴스비 총재는 트럼프 행정부의 관세는 모델링했던 것보다 더 강했다고 평가. 높은 비용이 얼마나 빠르게 소비자에게 전가될지, 기업과 소비자가 어느 정도까지 억제해 경기 성장을 둔화시킬지 불확실하다고 전함. 샌프란시스코 연은 메리 데일리 총재는 관세로 인해 인플레이션이 일시적으로 재상승할 수 있는 점은 우려스럽다고 언급. 다만 중요한 것은 최근의 동향이 아닌 행정부 행동의 순효과를 생각하며 흔들리지 않는 것이라고 전함. S&P 11개 섹터 모두 하락했고 소재(-3.0%), 에너지(-2.5%), 경기소비재(-2.5%), 부동산(-2.5%) 등 섹터 낙폭이 컸던 모습. 뉴욕 유가는 급락 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 혼조세 마감. 미국채 장기물 금리는 경기침체 우려감에도 큰 폭 상승하며 시장 혼란성 확대. 이에 대해 트럼프 행정부의 관세 불확실성으로 인해 안전자산으로서의 미국채 장기물의 지위가 흔들리고 있다는 지적과 변동성에 대한 유동성 확보일 가능성에 대한 의견 또한 존재. 미 재무부 580억 달러 규모의 3년물 입찰에서는 낙찰금리 3.784%로 결정. 전월(3.908%)대비 큰 폭 하락. 응찰률은 2.47배로 전월(2.7배)수준과 지난 6회 입찰 평균(2.62배) 수준을 크게 하회하며 부진한 수요 확인. 2년물은 전거래일 대비 4.1bp 하락한 3.728%, 10년물은 전거래일 대비 11bp 상승한 4.296%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 56.8bp로 확대
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 상승 마감. 전일 급등한 미국채 금리 움직임과 동조화되며 약세 출발. 외국인 투자자는 3년물 국채선물을 대거 순매수하며 국고 금리 상승을 제한. 다만 10년물 국채선물의 경우 7거래일 만에 순매도 전환. 11월에 예정되어있던 WGBI 지수 편입 시점이 내년 4월로 연기됨. 지수 편입으로 수혜를 기대했던 초장기채 수요 우려감 확대. 한편 기획재정부 최상목 장관은 다음 주 초 10조원 규모의 추경안을 발표할 계획. 3년물은 전거래일 대비 0.7bp 상승한 2.412%, 10년물은 전거래일 대비 2.9bp 상승한 2.676%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 15,251계약 순매수. 10년 국채선물(LKTB)은 4,010계약 순매도
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(미국) 3월 NFIB 기업 낙관지수: 97.4, 101.3, 100.7
(미국) 3년물 국채 입찰
(한국) 3월 실업률: 2.9%, -, 2.7%
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(일본) 3월 소비자 신뢰지수: 34.7, 35.0
(미국) FOMC 회의록
◆ 미국 증시
DOW: 37645.59p(-320.01p, -0.84%)
S&P500: 4982.77p(-79.48p, -1.57%)
NASDAQ: 15267.91p(-335.35p, -2.15%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1483.19원/전일 대비 9.99원 상승출발
달러인덱스: 102.967(-0.53, -0.51%)
유로/달러: 1.09569(+0.0049, 0.45%)
달러/엔: 146.27(-1.622, -1.1%)
파운드/달러: 1.27656(+0.0045, 0.35%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 3.728%(-4.1bp)
5년물: 3.917%(+4.9bp)
10년물: 4.296%(+11bp)
30년물: 4.767%(+14.5bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.522%p
10Y-2Y: 0.568%p
30Y-10Y: 0.471%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.622%(+1.6bp)
영국: 4.614%(+1.2bp)
프랑스: 3.381%(+0.7bp)
그리스: 3.53%(+1.5bp)
이탈리아: 3.842%(-1.6bp)
스페인: 3.354%(+0.3bp)
일본: 1.274%(+16.3bp)
호주: 4.201%(+13.8bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.412%(+0.7bp)
5년물: 2.507%(+2.2bp)
10년물: 2.676%(+2.9bp)
30년물: 2.51%(+4bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.095%p
10Y-3Y: 0.264%p
30Y-10Y: -0.166%p
(국채선물)
3년 KTB: 107.42(-0.06)
10년 KTB: 120.19(-0.32)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+13.4bp(-0.5)
3년:+25.4bp(0.2)
5년:+24.4bp(-0.3)
AAA 은행채
1년:+14.3bp(-0.6)
3년:+28.6bp(0.2)
5년:+31bp(par)
AA+ 회사채
1년:+31.4bp(-0.4)
3년:+48.8bp(-0.1)
5년:+49bp(0)
AA+ 카드채
1년:+26bp(-0.3)
3년:+41.8bp(0.7)
5년:+43.5bp(0.2)
AA- 캐피탈
1년:+34.1bp(-0.3)
3년:+56.1bp(0.6)
5년:+73.9bp(0)
A+ 캐피탈
1년:+97.8bp(-0.6)
3년:+141.5bp(0.4)
5년:+187.7bp(par)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 59.58(-1.12, -1.85%)
브렌트유: 62.82(-1.39, -2.16%)
