4/10일 시황
★Market Briefing 2025년 04월 10일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 상승 마감(다우 7.87%, S&P500 9.52%, 나스닥 12.16%). 도널드 트럼프 대통령이 보복 관세 조치를 취하지 않은 국가에 90일간 상호관세를 유예하며 미 증시 급등 요인으로 작용. 다만. 중국이 對미 관세를 87%로 상향조정한 점을 대응하며, 對중 관세는 104%→125%로 상향조정. 기술주 증시 급등세에 나스닥지수는 2001년 이후 가장 큰 상승폭 기록. CME FedWatch 상 동결 확률은 상승한 모습. 5월 연준이 금리를 동결할 확률은 76.1%, 6월 25bp 인하 확률은 54.1%를 기록. S&P 11개 섹터는 모두 상승했으며 IT(+14.2%), 경기소비재(+11.4%), 통신서비스(+10.0%) 등 섹터가 대폭 상승. 뉴욕 유가는 급등 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 상승 마감. 단기물 금리는 트럼프 행정부의 관세 정책을 반영하며 급등했고 장기물 금리는 상대적으로 상승폭이 크지 않았던 모습. 미 재무부 390억달러 규모의 10년물 입찰에서는 낙찰금리 4.435%로 결정. 응찰률은 2.67배로 앞선 6회 입찰 평균치(2.56배)를 큰 폭 상회. 간접낙찰률은 87.9%로 평균치(68.3%)를 대폭 상회하며 양호한 수요 확인. 이에 10년물 금리는 상승폭을 일부 반납. 미니애폴리스 연은 닐 카시카리 관세로 단기 기대인플레이션이 상승할 가능성 큰 점 고려하면 경기침체와 실업률 증가 가능성에도 금리 인하의 기준은 더 높아졌다고 언급. 세인트루이스 연은 알베르토 무살렘 총재는 경제성장률은 추세(약2%)보다 상당히 낮을 것으로 예상. 전망보다 높은 관세로 신뢰가 감소하고, 주식시장 폭락으로 가계 자산이 타격을 받으며 지출이 줄고, 물가가 상승하는 등 여파로 성장이 둔화될 수 있음을 지적. 2년물은 전거래일 대비 18.3bp 상승한 3.911%, 10년물은 전거래일 대비 4.2bp 상승한 4.337%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 42.6bp로 축소
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 대외 금리 여파로 상승 마감. 국고 금리는 전일 급등한 미국채 금리와 동조화되며 약세 출발. 이후 아시아장에서 급등한 미국채 금리를 반영하며 약세장 시현. 미국채 10년물은 장 중 4.5%를 상회했고 30년물은 5%를 상회하는 급등세를 보임. 3년물은 전거래일 대비 1.8bp 상승한 2.43%, 10년물은 전거래일 대비 4.9bp 상승한 2.725%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 2,006계약 순매수. 10년 국채선물(LKTB)은 7,644계약 순매도
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(일본) 3월 소비자 신뢰지수: 34.1, 34.7, 34.8
(일본) 3월 공작기계 주문(YoY): 11.4%, -, 3.5%
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(중국) CPI상승률(YoY): 0.1%, -0.7%
(미국) CPI상승률(YoY): 2.6%, 2.8%
◆ 미국 증시
DOW: 40608.45p(+2962.86p, +7.87%)
S&P500: 5456.9p(+474.13p, +9.52%)
NASDAQ: 17124.97p(+1857.06p, +12.16%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1443.83원/전일 대비 40.27원 하락출발
달러인덱스: 102.988(+0.023, 0.02%)
유로/달러: 1.095(-0.0007, -0.06%)
달러/엔: 147.722(+1.492, 1.02%)
파운드/달러: 1.28252(+0.0058, 0.46%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 3.911%(+18.3bp)
5년물: 4.043%(+12.6bp)
10년물: 4.337%(+4.2bp)
30년물: 4.742%(-2.6bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.339%p
10Y-2Y: 0.426%p
30Y-10Y: 0.405%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.585%(-3.7bp)
영국: 4.81%(+19.6bp)
프랑스: 3.39%(+0.9bp)
그리스: 3.537%(+0.7bp)
이탈리아: 3.881%(+3.9bp)
스페인: 3.333%(-2.1bp)
일본: 1.277%(+0.3bp)
호주: 4.354%(+15.3bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.43%(+1.8bp)
5년물: 2.528%(+2.1bp)
10년물: 2.725%(+4.9bp)
30년물: 2.55%(+4bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.098%p
10Y-3Y: 0.295%p
30Y-10Y: -0.175%p
(국채선물)
3년 KTB: 107.36(-0.06)
10년 KTB: 119.7(-0.49)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+13.9bp(0.5)
3년:+25.1bp(-0.3)
5년:+24.2bp(-0.2)
AAA 은행채
1년:+14.3bp(0)
3년:+28.6bp(par)
5년:+31bp(par)
AA+ 회사채
1년:+32.1bp(0.7)
3년:+48.9bp(0.1)
5년:+49bp(par)
AA+ 카드채
1년:+26.5bp(0.5)
3년:+42.1bp(0.3)
5년:+43.7bp(0.2)
AA- 캐피탈
1년:+34.5bp(0.4)
3년:+56.5bp(0.4)
5년:+74.1bp(0.2)
A+ 캐피탈
1년:+98.3bp(0.5)
3년:+141.9bp(0.4)
5년:+187.9bp(0.2)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 62.35(+2.77, +4.65%)
브렌트유: 65.48(+2.66, +4.23%)
