4/11일 시황
★Market Briefing 2025년 04월 11일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 하락 마감(다우 -2.5%, S&P500 -3.46%, 나스닥 -4.31%). 전 거래일 증시 폭등에 따른 차익실현으로 미 증시는 조정을 받은 모습. 백악관이 대중 관세는 최소 145%라고 발표하며 미 증시에 하방 압력. 또한 중국과 홍콩발 800달러 이하 소포에 대해서도 120%관세를 부과할 것을 전하며 관세 불확실성 확대. 다만 트럼프 대통령이 중국과 무역 협상에 대해 긍정적으로 언급하며 악화된 투자심리 일부 완화. S&P 11개 섹터 중 필수소비재(0.2%)를 제외한 모든 섹터가 상승했고, 에너지(-6.4%), IT(-4.6%),경기소비재(-4.1%), 통신서비스(-4.1%) 등 섹터가 하락을 주도. 뉴욕 유가는 하락 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 혼조세 마감. 30년물 입찰 호조와 물가상승률 하락에도 장기물 금리는 상승세. 미 재무부 220억 달러 규모의 30년물 입찰에서는 낙찰금리 4.813%를 기록. 응찰률은 2.43배로 전월(2.37배)대비 소폭 상승. 간접낙찰률은 61.9%로 앞선 6회 입찰 평균(67%) 수준에는 못미쳤지만 전월(60.5%)대비 소폭 상승. 3월 소비자물가상승률은 2.4%YoY, -0.1%MoM을 기록하며 예상치(2.5%YoY, 0.1%MoM)와 전월치(2.8%YoY, 0.2%MoM)를 일제히 하회. 특히 전월비 상승률이 2020년 5월 이후 처음으로 (-)를 기록. 근원 물가상승률 역시 2.8%YoY, 0.1%MoM 상승하며 예상치(3.0%YoY, 0.3%MoM) 하회. 시카고 연은 오스탄 굴스비 총재는 관세는 부정적 공급 충격과 같다고 언급하며, 이는 스태그플레이션 충격으로 연준의 이중책무를 동시에 악화시킨다고 전함. 2년물은 전거래일 대비 4.8bp 하락한 3.864%, 10년물은 전거래일 대비 9bp 상승한 4.428%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 56.4bp로 확대
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 혼조세 마감. 전 거래일 트럼프 대통령의 관세 유예로 급등한 미국채 금리를 반영하며 단기물 금리는 상승 출발. 외국인 투자자들은 국채선물 장기물 위주 순매수하며 10년물 금리에 하방 압력. 달러-원 환율이 급락하며 코스피지수는 급등. 3년물은 전거래일 대비 1bp 상승한 2.44%, 10년물은 전거래일 대비 1.3bp 하락한 2.712%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 626계약 순매수. 10년 국채선물(LKTB)은 3,671계약 순매수
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(중국) 3월 CPI상승률(YoY): -0.1%, 0.1%, -0.7%
(미국) 3월 CPI상승률(YoY): 2.4%, 2.5%, 2.8%
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(독일) 3월 CPI상승률(YoY): 2.2%, 2.3%
(미국) 3월 PPI상승률(MoM): 0.2%, 0%
◆ 미국 증시
DOW: 39593.66p(-1014.79p, -2.5%)
S&P500: 5268.05p(-188.85p, -3.46%)
NASDAQ: 16387.31p(-737.66p, -4.31%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1450.26원/전일 대비 6.14원 하락출발
달러인덱스: 100.939(-2.053, -1.99%)
유로/달러: 1.12016(+0.0252, 2.3%)
달러/엔: 144.439(-3.308, -2.24%)
파운드/달러: 1.29701(+0.0145, 1.13%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 3.864%(-4.8bp)
5년물: 4.071%(+2.8bp)
10년물: 4.428%(+9bp)
30년물: 4.871%(+12.9bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.386%p
10Y-2Y: 0.564%p
30Y-10Y: 0.4430%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.578%(-0.7bp)
영국: 4.646%(-16.4bp)
프랑스: 3.342%(-4.8bp)
그리스: 3.469%(-6.8bp)
이탈리아: 3.794%(-8.7bp)
스페인: 3.306%(-2.7bp)
일본: 1.372%(+9.5bp)
호주: 4.287%(-6.7bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.44%(+1bp)
5년물: 2.522%(-0.6bp)
10년물: 2.712%(-1.3bp)
30년물: 2.545%(-0.5bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.082%p
10Y-3Y: 0.272%p
30Y-10Y: -0.167%p
(국채선물)
3년 KTB: 107.33(-0.03)
10년 KTB: 119.88(+0.18)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+14.5bp(0.6)
3년:+25.8bp(0.7)
5년:+24.7bp(0.5)
AAA 은행채
1년:+14.7bp(0.4)
3년:+28.6bp(par)
5년:+31bp(par)
AA+ 회사채
1년:+32.5bp(0.4)
3년:+48.9bp(par)
5년:+49.2bp(0.2)
AA+ 카드채
1년:+27bp(0.5)
3년:+42.2bp(0.1)
5년:+43.6bp(-0.1)
AA- 캐피탈
1년:+35.1bp(0.6)
3년:+56.8bp(0.3)
5년:+73.9bp(-0.2)
A+ 캐피탈
1년:+98.7bp(0.4)
3년:+142bp(0.1)
5년:+187.9bp(par)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 60.07(-2.28, -3.66%)
브렌트유: 63.33(-2.15, -3.28%)
