3/27일 시황
★Market Briefing 2025년 03월 27일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 하락 마감(다우 -0.31%, S&P500 -1.12%, 나스닥 -2.04%). 도널드 트럼프 대통령은 미국 외 국가에서 생산된 자동차에 대해 25% 관세 부과 계획을 발표. 백악관은 관세로 1천억 달러의 세수를 예상. 테슬라(-5.6%), GM(-3.1%), 도요타(-1.9%) 등 자동차 종목 주가는 하락세. 구리 수입품에 대한 관세 발표 계획이 검토중에 있다는 소식이 전해지며 미 증시에 하방 압력. 중국의 환경 규제 정책이 엔비디아의 중국 내 판매에 영향을 미칠 것이라는 우려감에 엔비디아 주가는 -5.74% 하락. 브로드컴과 AMD 주가 역시 함께 하락. 한편, EU 마로시 셰프초비치 위원은 다음주부터 미국이 유럽산 제품에 대해 20% 관세를 부과할 것이라고 전망. S&P 11개 섹터 중 IT(-2.5%), 통신서비스(-2.0%), 경기소비재(-1.7%) 등 섹터가 하락을 주도. 뉴욕 유가는 상승 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 연준 위원 발언, 5년물 입찰 부진 등을 소화하며 혼조세 마감. 세인트루인스 연은 알베르토 무살렘 총재는 관세 인상이 인플레이션에 미치는 영향이 제한적이라는 가정에 조심해야 한다고 전함. 관세의 간접적 영향과 2차적 영향을 경계해야 함을 강조. 미 재무부 700억 달러 규모의 5년물 입찰에서는 낙찰금리 4.100%를 기록. 지난 낙찰금리(4.123%)와 앞선 6회 낙찰금리(4.131%)를 소폭 하회. 응찰률은 2.33배로 6개월 평균치(2.40배)를 하회. 부진했던 수요는 미 국채 금리에 상방 압력. 한편 2월 미국 내구재수주는 0.9%MoM 증가하며 예상치(-1.1%) 큰 폭 상회. 2년물은 전거래일 대비 0.3bp 하락한 4.018%, 10년물은 전거래일 대비 4bp 상승한 4.353%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 33.5bp로 확대
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 상승 마감. 정치 및 추경에 대한 불확실성으로 국고채 금리는 약세 출발. 이재명 대표는 공직선거법 위반 항소심에서 무죄 선고를 받음. 이에 국고채 금리는 약세폭을 확대. 외국인 투자자들이 국채선물 양년물을 일제히 순매도한 점 또한 금리 상승 요인으로 작용. 3년물은 전거래일 대비 1.5bp 상승한 2.62%, 10년물은 전거래일 대비 4bp 상승한 2.853%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 6,607계약 순매도. 10년 국채선물(LKTB)은 5,941계약 순매도
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(영국) 2월 CPI상승률(YoY): 2.8%, 2.9%, 3.0%
(미국) 2월 내구재 주문(MoM): 0.9%, -1%, 3.3%
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(미국) 4분기 GDP성장률(QoQ): 2.3%, 3.1%
(미국) 2월 잠정 주택 판매(MoM): 1.5%, -4.6%
◆ 미국 증시
DOW: 42454.79p(-132.71p, -0.31%)
S&P500: 5712.2p(-64.45p, -1.12%)
NASDAQ: 17899.01p(-372.84p, -2.04%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1463.95원/전일 대비 2.35원 하락출발
달러인덱스: 104.538(+0.312, 0.3%)
유로/달러: 1.07549(-0.0037, -0.34%)
달러/엔: 150.585(+0.669, 0.45%)
파운드/달러: 1.28888(-0.0056, -0.43%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.018%(-0.3bp)
5년물: 4.096%(+2.8bp)
10년물: 4.353%(+4bp)
30년물: 4.703%(+4.2bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.232%p
10Y-2Y: 0.335%p
30Y-10Y: 0.3500%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.795%(0bp)
영국: 4.727%(-3.1bp)
프랑스: 3.479%(+0.2bp)
그리스: 3.577%(-0.9bp)
이탈리아: 3.898%(+0.5bp)
스페인: 3.413%(-1.3bp)
일본: 1.582%(+1.4bp)
호주: 4.478%(+5.4bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.62%(+1.5bp)
5년물: 2.715%(+2.2bp)
10년물: 2.853%(+4bp)
30년물: 2.625%(+4.5bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.095%p
10Y-3Y: 0.233%p
30Y-10Y: -0.228%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.74(-0.05)
10년 KTB: 118.4(-0.4)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+19.4bp(-1.3)
3년:+25.2bp(0)
5년:+25bp(par)
AAA 은행채
1년:+21.6bp(-1.3)
3년:+28.2bp(-0.3)
5년:+31.1bp(par)
AA+ 회사채
1년:+35.6bp(-0.6)
3년:+48.3bp(-0.2)
5년:+48.8bp(par)
AA+ 카드채
1년:+32.6bp(-1)
3년:+43.3bp(-0.3)
5년:+44bp(-0.3)
AA- 캐피탈
1년:+40.7bp(-1.3)
3년:+57.8bp(-0.2)
5년:+74.6bp(-0.3)
A+ 캐피탈
1년:+104.4bp(-1.3)
3년:+143.2bp(0)
5년:+188bp(-0.1)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 69.65(+0.65, +0.94%)
브렌트유: 73.79(+0.77, +1.05%)
금: 3022.5(-3.4, -0.11%)
