3/4일 시황
★Market Briefing 2025년 03월 04일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 하락 마감(다우 -1.48%, S&P500 -1.76%, 나스닥 -2.64%). 미 도널드 트럼프 대통령은 對캐나다·멕시코 25% 관세 부과를 강행하고 4월 2일부터 상호관세를 부과할 것이라고 전함. 중국에 대해서는 지난 10%p 부과에 이어 추가로 10%p 관세를 부과한다고 전하며 관세 우려감과 함께 투매심리 자극. ISM 제조업 PMI의 물가 항목이 급등하며 스태그플레이션 우려 확대된 점 또한 미 증시에 하방 압력. S&P 11개 섹터 중 부동산(+0.8%), 필수소비재(+0.6%), 헬스케어(+0.4%) 등 4개 섹터가 상승했고 IT(-3.5%), 에너지(-3.5%), 경기소비재(-2.3%), 소재(-2.1%) 등 섹터가 큰 폭 떨어지며 지수 하락을 견인. 뉴욕 유가는 주요 산유국의 증산 확대로 하락 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 관세 강행 및 스태그플레이션에 대한 우려감을 소화하며 하락 마감. 미국 ISM 제조업 PMI는 50.3pt로 예상치(50.5pt)와 이전치(50.9pt) 일제히 하회. 세부 항목 중 고용지수는 50.3pt → 47.6pt로 하락. 반면 물가지수가 54.9pt → 62.4pt로 상승하며 2022년 6월 이후 최고 수준 기록했고 이에 스태그플레이션 우려 확대. ISM 측은 관세로 인해 가격 상승이 가속화되면서 신규 주문 배송 문제, 공급업체 납품 중단, 제조업 재고에 영향을 미쳤다고 언급. 관세는 3월 중순까지 시행되지 않았지만 원자재 가격은 이미 약 20% 상승했다고 덧붙임. 한편 S&P 제조업 PMI 확정치는 52.7pt로 예비치(51.6pt)와 이전치(51.2pt)를 모두 상회한 모습. 애틀랜타 연은 GDP Now 모델은 지난달 28일 성장률 추정치를 기존 2.3%에서 -1.5%로 하향 조정한 이후 3월 3일 -2.8%로 재차 큰 폭 하향 조정. 2년물은 전거래일 대비 3.2bp 하락한 3.956%, 10년물은 전거래일 대비 5.3bp 하락한 4.157%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 20.1bp로 축소
[한국 채권시장 동향]
"삼일절 임시공휴일 휴장"
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(유로존) 2월 CPI상승률(YoY): 2.4%, 2.3%, 2.5%
(미국) 2월 S&P 제조업 PMI: 52.7, 51.6, 51.2
(미국) 2월 ISM 제조업 PMI: 50.3, 50.5, 50.9
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(일본) 1월 실업률: 2.4%, 2.4%
(일본) 2월 소비자 신뢰지수: 35.7, 35.2
◆ 미국 증시
DOW: 43191.24p(-649.67p, -1.48%)
S&P500: 5849.72p(-104.78p, -1.76%)
NASDAQ: 18350.19p(-497.09p, -2.64%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1458.18원/전일 대비 5.22원 하락출발
달러인덱스: 106.606(-0.947, -0.88%)
유로/달러: 1.04813(+0.0107, 1.03%)
달러/엔: 149.422(-1.096, -0.73%)
파운드/달러: 1.26977(+0.0116, 0.93%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 3.956%(-3.2bp)
5년물: 3.963%(-5.7bp)
10년물: 4.157%(-5.3bp)
30년물: 4.45%(-4bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.294%p
10Y-2Y: 0.201%p
30Y-10Y: 0.293%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.49%(+8.5bp)
영국: 4.509%(+2.9bp)
프랑스: 3.17%(+8.8bp)
그리스: 3.282%(+7.8bp)
이탈리아: 3.599%(+7.3bp)
스페인: 3.111%(+8bp)
일본: 1.405%(+3.4bp)
호주: 4.33%(+3.2bp)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 68.37(-1.39, -1.99%)
브렌트유: 71.62(-1.19, -1.63%)
금: 2904.8(+56.3, +1.98%)
