3/5일 시황
★Market Briefing 2025년 03월 05일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 하락 마감(다우 -1.55%, S&P500 -1.22%, 나스닥 -0.35%). 미국은 캐나다, 멕시코, 중국 향 관세 부과를 시작. 캐나다 쥐스탱 트뤼도 총리는 300억 캐나다달러 규모의 미국 수입품에 대해 보복 관세를 부과한다고 전함. 트뤼도 총리는 21일 후에는 1,250억 캐나다달러 규모에 관세 부과를 부과할 것이라 덧붙이며 관세 우려감 확대. 중국 또한 일부 미국 제품에 대해 최대 15% 관세 부과할 계획이라 발표. 멕시코 클라우디아 셰인바움 대통령은 미국의 관세에 대해 관세 및 비관세 조치로 대응할 것이라고 전함. 소비기업인 타깃은 부진한 실적 가이던스를 발표하며 소비심리 악화 우려감 확대. 이는 상호관세로 인한 무역 전쟁 우려감과 함께 증시에 하방 압력. S&P 11개 섹터 중 IT를 제외한 모든 섹터가 하락했으며 금융(-3.5%), 산업재(-2.0%), 필수소비재(-1.8%), 유틸리티(-1.7%), 경기소비재(-1.7%) 등 섹터가 하락을 주도. 뉴욕 유가는 하락 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 상승 마감. 장 초반, 관세 우려감과 함께 5월 금리 인하 가능성에 주목하며 미 국채 금리는 강세를 보였으나 장 후반 약세 전환. 뉴욕 연은 존 윌리엄스 총재는 관세가 인플레이션과 물가에 미치는 영향을 고려하고 있으며 올해 중 일부 영향들을 볼 수 있을 것이라고 언급. 한편, 지난 독일 선거에서 승리한 기민당/기사당 연합과 사회민주당은 5천억유로 규모의 특별기금 설치를 추진할 것이라는 소식이 전해짐. debt brake 완화에 대한 의견이 모인 점 또한 확인. CME FedWatch에 따르면 3월 연준이 금리를 동결할 확률은 92%, 5월 25bp 인하 확률은 43.4%를 기록. 2년물은 전거래일 대비 4bp 상승한 3.996%, 10년물은 전거래일 대비 9bp 상승한 4.247%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 25.1bp로 확대
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 혼조세 마감. 외국인 투자자들이 국채선물 3년물을 대거 순매수하며 단기물 금리에 강세 압력. 장기물의 경우 다음 거래일 예정되어 있는 30년물 입찰에 대기하며 약세 마감. 1월 한국 광공업생산(-2.3%MoM), 소매판매(-0.6%MoM), 설비투자(-14.2%MoM) 모두 전월대비 감소하며 부진한 산업활동 확인. 3년물은 전거래일 대비 1.8bp 하락한 2.542%, 10년물은 전거래일 대비 0.7bp 상승한 2.707%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 20,393계약 순매수. 10년 국채선물(LKTB)은 1,967계약 순매수
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(일본) 1월 실업률: 2.5%, 2.4%, 2.4%
(한국) GDP 성장률(확정) (QoQ): 0.1%, 0.1%, 0.1%
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(미국) 2월 ISM 서비스업 PMI: 52.6, 52.8
(한국) 2월 CPI상승률 (YoY): 2.0%, 2.2%
◆ 미국 증시
DOW: 42520.99p(-670.25p, -1.55%)
S&P500: 5778.15p(-71.57p, -1.22%)
NASDAQ: 18285.16p(-65.03p, -0.35%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1451.62원/전일 대비 10.18원 하락출발
달러인덱스: 105.659(-0.946, -0.89%)
유로/달러: 1.06088(+0.0128, 1.22%)
달러/엔: 149.094(-0.329, -0.22%)
파운드/달러: 1.27843(+0.0087, 0.68%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 3.996%(+4bp)
5년물: 4.045%(+8.2bp)
10년물: 4.247%(+9bp)
30년물: 4.54%(+9bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.254%p
10Y-2Y: 0.251%p
30Y-10Y: 0.293%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
영국: 4.496%(-1.3bp)
프랑스: 3.179%(+0.9bp)
그리스: 3.301%(+1.9bp)
이탈리아: 3.622%(+2.3bp)
스페인: 3.112%(+0.1bp)
일본: 1.421%(+1.6bp)
호주: 4.267%(-6.3bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.542%(-1.8bp)
5년물: 2.635%(+0.1bp)
10년물: 2.707%(+0.7bp)
30년물: 2.559%(+1.7bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.093%p
10Y-3Y: 0.165%p
30Y-10Y: -0.148%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.91(+0.03)
10년 KTB: 119.68(-0.09)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+19.1bp(0.1)
3년:+23.8bp(0.1)
5년:+19.9bp(par)
AAA 은행채
1년:+24.1bp(0.2)
3년:+28.3bp(0.1)
5년:+26.2bp(-0.1)
AA+ 회사채
1년:+34.8bp(-0.3)
3년:+50.4bp(0.2)
5년:+45.7bp(0.2)
AA+ 카드채
1년:+32.1bp(0)
3년:+40.8bp(0.4)
5년:+39.9bp(0.2)
AA- 캐피탈
1년:+39.9bp(0)
3년:+54.7bp(0.5)
5년:+70.3bp(0.2)
A+ 캐피탈
1년:+107.2bp(-0.2)
3년:+142.9bp(-0.1)
5년:+183.9bp(0)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 68.26(-0.11, -0.16%)
브렌트유: 71.04(-0.58, -0.81%)
금: 2927.6(+26.5, +0.91%)
