3/7일 시황
★Market Briefing 2025년 03월 07일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 하락 마감(다우 -0.99%, S&P500 -1.78%, 나스닥 -2.61%). 미 도널드 트럼프 대통령은 4월 2일까지 멕시코/캐나다 무역협정에 적용되는 제품에 대한 25% 관세를 유예하는 내용의 행정명령에 서명. 전 거래일 자동차 관세 면제에 이어 면제 적용 범위를 확대했지만 지속되는 관세 불확실성에 대한 우려감이 투매심리를 자극한 모습. 필라델피아 연은 패트릭 하커 총재는 실업률은 여전히 낮고 경제는 성장을 지속하지만 소비자와 기업 모두 자신감이 둔화되고 있다고 평가. 인플레이션은 둔화하고 있지만 하락에 리스크가 존재한다는 우려감을 전함. S&P 11개 섹터 중 에너지(+0.5%)를 제외한 모든 섹터가 상승했으며 경기소비재(-2.9%), 부동산(-2.8%), IT(-2.7%),통신서비스(-2.2%) 등 섹터가 하락을 주도. 뉴욕 유가는 상승 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 감원 계획, 관세 여파 등을 소화하며 하락 마감. ECB는 3월 통화정책회의에서 주요금리를 25bp 인하. 유럽 국가들의 금리 상승세가 미국채 금리에 상방 압력을 가했지만 고용지표와 관세 불안감에 미 국채 금리는 하락 전환. 미국 정부효율부의 해고 여파에 기업의 감원 계획이 급등. 챌린저, 그레이 앤드 크리스마스(CG&C)는 17만 2,017명의 감원 계획을 발표. 전월대비 245% 급등하며 2020년 7월 이후 최고 수준 기록. 2년물은 전거래일 대비 5.3bp 하락한 3.958%, 10년물은 전거래일 대비 0.1bp 하락한 4.28%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 32.2bp로 확대
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 상승 마감. 독일 분트채 금리 급등 발 유로존 및 아시아 금리 급등과 동조화되며 약세 출발. 다만 일본이나 호주대비 국고채 금리 상승폭은 제한적이었던 모습. 한편 2월 한국 소비자물가상승률은 2.0%YoY로 전월(2.2%YoY)대비 0.2%p 하락. 식료품및에너지제외지수는 1.8%YoY, 농산물및석유류제외지수는 1.9%YoY 상승. 전월대비 물가상승률을 보면, 교통(1.1% → 0.5%), 오락및문화(0.9%→-0.7%), 기타상품및서비스(2.8%→0.1%) 등 항목이 큰 폭 하락하며 물가 하락을 견인. 한국은행 김웅 부총재보는 2월 전망경로대로 목표수준 근방에서 등락할 것을 전망. 물가 전망 관련 불확실성으로는 지정학 정세, 주요국 통상 갈등, 환율, 내수흐름을 지목. 3년물은 전거래일 대비 2.1bp 상승한 2.595%, 10년물은 전거래일 대비 3bp 상승한 2.805%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 21,097계약 순매수. 10년 국채선물(LKTB)은 237계약 순매도
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(유럽) ECB 통화정책회의
(미국) 2월 Challenger 고용 감축: 172.0K, -, 49.8K
(미국) 1월 수출: $269.8B, 273.0B, $266.5B
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(미국) 2월 비농업 고용자수: 160K, 143K
(중국) 2월 CPI상승률 (YoY): 0.1%, 0.5%
◆ 미국 증시
DOW: 42579.08p(-427.51p, -0.99%)
S&P500: 5738.52p(-104.11p, -1.78%)
NASDAQ: 18069.26p(-483.48p, -2.61%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1445.16원/전일 대비 2.76원 상승출발
달러인덱스: 104.187(-0.112, -0.11%)
유로/달러: 1.07865(-0.0006, -0.05%)
달러/엔: 147.813(-1.071, -0.72%)
파운드/달러: 1.28783(-0.0022, -0.17%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 3.958%(-5.3bp)
5년물: 4.056%(-2.4bp)
10년물: 4.28%(-0.1bp)
30년물: 4.579%(+0.6bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.292%p
10Y-2Y: 0.322%p
30Y-10Y: 0.2989%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.832%(+4.6bp)
영국: 4.614%(-3.1bp)
프랑스: 3.537%(+9.3bp)
그리스: 3.656%(+7.4bp)
이탈리아: 3.987%(+7.5bp)
스페인: 3.495%(+7.6bp)
일본: 1.507%(+6.6bp)
호주: 4.483%(+12.9bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.595%(+2.1bp)
5년물: 2.711%(+2.7bp)
10년물: 2.805%(+3bp)
30년물: 2.612%(+0.5bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.116%p
10Y-3Y: 0.21%p
30Y-10Y: -0.193%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.71(-0.07)
10년 KTB: 118.62(-0.33)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+18.6bp(-0.3)
3년:+24.1bp(0.2)
5년:+19.7bp(-0.2)
AAA 은행채
1년:+22.9bp(-0.6)
3년:+28.4bp(0)
5년:+26.1bp(0)
AA+ 회사채
1년:+32.7bp(-0.9)
3년:+49.7bp(-0.3)
5년:+44.9bp(-0.2)
AA+ 카드채
1년:+30.8bp(-0.9)
3년:+40.9bp(-0.1)
5년:+39.8bp(-0.1)
AA- 캐피탈
1년:+38.7bp(-0.8)
3년:+54.5bp(0)
5년:+70.3bp(0)
A+ 캐피탈
1년:+105.3bp(-1.4)
3년:+142.8bp(0)
5년:+183.9bp(0)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 66.36(+0.05, +0.08%)
브렌트유: 69.46(+0.16, +0.23%)
금: 2918.5(-7.5, -0.26%)
