3/12일 시황
★Market Briefing 2025년 03월 12일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 하락 마감(다우 -1.14%, S&P500 -0.76%, 나스닥 -0.18%). 전일 美증시 하락에 저가 매수세가 유입되는듯 했으나 트럼프 대통령의 관세 관련 언급을 소화하며 약세장 시현. 트럼프는 캐나다의 모든 철강 및 알루미늄에 기존 25% 관세에서 25%p 상향한 50%를 부과할 것이라고 전함. 이는 캐나다가 온타리오주에서 미국으로 공급하는 전기료에 할증을 부과하기로 한 것에 대한 대응. 캐나다에서 전기료 할증을 철회하자 트럼프는 관세 상승에 대해 재고할 수 있다고 전하며 관세를 도구로 활용한 모습. 정치 불확실성이 확대되며 증시에 하방 압력. S&P 11개 섹터는 모두 하락했으며 산업재(-1.5%), 필수소비재(-1.2%), 헬스케어(-1.1%) 등 섹터가 하락을 주도. 뉴욕 유가는 상승 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 상승 마감. JOLTs 1월 구인건수는 774만건으로 전월치(750만건)와 예상치(763만건)를 일제히 상회. 자발적 퇴직률은 1.9%→2.1%로 0.2%p 상승. 고용 지표 발표 이후 미 국채 금리는 상승.트럼프 대통령의 혼재된 발언이 미국채 금리에 하방 압력을 가했지만 장 후반 미국과 우크라이나가 휴전 방안에 합의했다는 소식에 금리는 상승 마감. 미 재무부 580억 규모의 3년물 입찰에서는 낙찰금리 3.908%로 결정. 전월 낙찰금리(4.300%)와 지난 6회 낙찰 평균 금리(4.11%)를 큰 폭 하회. 응찰률은 2.7배로 평균치(2.62배)대비 상승. 간접낙찰률은 62.5%로 평균치(67.5%) 소폭 하회하며 무난한 수요 확인. 2년물은 전거래일 대비 5.8bp 상승한 3.946%, 10년물은 전거래일 대비 6.7bp 상승한 4.281%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 33.5bp로 확대
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 하락 마감. 전거래일 안전자산 선호심리와 함께 하락한 미 국채 금리와 동조화되며 강세장 시현. 외국인 투자자들은 국채선물 양년물을 일제히 순매수하며 강세 압력. 3년물은 전거래일 대비 4.5bp 하락한 2.55%, 10년물은 전거래일 대비 5bp 하락한 2.757%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 2,247계약 순매수. 10년 국채선물(LKTB)은 1,568계약 순매수
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(일본) GDP 성장률 확정치(QoQ): 0.6%, 0.7%, 0.4%
(미국) 1월 JOLTs 구인 건수: 7.74M, 7.63M, 7.508M
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(일본) 2월 PPI (YoY): 4%, 4.2%
(미국) 2월 CPI상승률(YoY): 2.9%, 3.0%
◆ 미국 증시
DOW: 41433.48p(-478.23p, -1.14%)
S&P500: 5572.07p(-42.49p, -0.76%)
NASDAQ: 17436.1p(-32.23p, -0.18%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1449.38원/전일 대비 8.82원 하락출발
달러인덱스: 103.398(-0.516, -0.5%)
유로/달러: 1.09183(+0.0084, 0.77%)
달러/엔: 147.775(+0.52, 0.35%)
파운드/달러: 1.29514(+0.0075, 0.58%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 3.946%(+5.8bp)
5년물: 4.037%(+7bp)
10년물: 4.281%(+6.7bp)
30년물: 4.596%(+5.4bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.304%p
10Y-2Y: 0.335%p
30Y-10Y: 0.315%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.895%(+6.3bp)
영국: 4.626%(+2.6bp)
프랑스: 3.54%(+4.1bp)
그리스: 3.684%(+6.7bp)
이탈리아: 4.008%(+4.8bp)
스페인: 3.479%(+7bp)
일본: 1.501%(-6.5bp)
호주: 4.376%(-6bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.55%(-4.5bp)
5년물: 2.625%(-3.5bp)
10년물: 2.757%(-5bp)
30년물: 2.558%(-3.9bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.075%p
10Y-3Y: 0.207%p
30Y-10Y: -0.199%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.76(+0.1)
10년 KTB: 119.07(+0.47)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+22.2bp(3)
3년:+24.8bp(0.1)
5년:+24.9bp(0.4)
AAA 은행채
1년:+27.1bp(2.9)
3년:+28.5bp(0)
5년:+30.9bp(0)
AA+ 회사채
1년:+36.6bp(3.1)
3년:+49.9bp(0.5)
5년:+49.7bp(par)
AA+ 카드채
1년:+34.7bp(3.2)
3년:+42.2bp(0.5)
5년:+44.4bp(par)
AA- 캐피탈
1년:+42.5bp(3.1)
3년:+56.1bp(0.6)
5년:+74.9bp(0)
A+ 캐피탈
1년:+108.2bp(3)
3년:+143bp(0.3)
5년:+188.3bp(par)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 66.25(+0.22, +0.33%)
브렌트유: 69.56(+0.28, +0.4%)
금: 2920.9(+21.5, +0.74%)
