3/13밀 시황
★Market Briefing 2025년 03월 13일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 혼조세 마감(다우 -0.2%, S&P500 0.49%, 나스닥 1.22%). 2월 미국 CPI상승률은 0.2%MoM, 2.8%YoY으로 전월치(0.5%MoM, 3.0%YoY)와 예상치(0.3%MoM, 2.9%YoY) 일제히 하회. 인플레이션 우려감이 둔화되며 증시에 상방 압력 가했지만 관세 노이즈가 이를 상쇄. 최근 낙폭이 컸던 테슬라(+7.6%)와 엔비디아(+6.4%) 등 기술주 중심으로 매수세가 유입되며 나스닥 지수는 상승 마감. 미국은 철강 및 알루미늄에 25% 관세 부과를 시작. 이에 대응해 EU는 283억달러 규모의 상호 관세 계획을 전했고 캐나다는 200억달러 규모의 25% 보복 관세를 부과할 것이라고 전함. S&P 11개 섹터 중 IT(+2.6%), 통신서비스(+1.4%), 경기소비재(+1.0%) 등 섹터가 상승했고 필수소비재(-2.0%), 헬스케어(-1.0%), 소재(-0.5%) 등 섹터가 하락. 뉴욕 유가는 상승 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 상승 마감. 미 재무부 390억 달러 규모의 10년물 입찰에서는 낙찰금리 4.310%를 기록. 이전 낙찰금리(4.632%)대비 큰 폭 하락했지만 6회 낙찰 평균금리(4.268%)는 상회한 모습. 응찰률은 2.59배로 평균치(2.57배)와 보합. 간접낙찰률은 67.4%로 평균치(69.7%)를 소폭 하회. 무난한 입찰 결과였지만 시장 영향력은 제한적. 캐나다 중앙은행은 기준금리를 25bp 인하한 2.75%로 결정. 2024년 6월 금리 인하 사이클에 진입한 이후 7회 연속 인하 단행. 3년물은 전거래일 대비 4.1bp 상승한 3.987%, 10년물은 전거래일 대비 3.2bp 상승한 4.313%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 32.6bp로 축소
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 혼조세 마감. 전 거래일 대외 금리 움직임과 동조화되며 상승 출발. 다만 미국이 철강 및 알루미늄에 25% 관세를 부과하고 EU와 캐나다가 보복 관세를 예고하며 국고채 금리에 하방 압력. 외국인 투자자들은 단기물은 대거 순매수하고 장기물은 순매도하며 국고채 금리는 혼조 장세 시현. 3년물은 전거래일 대비 0.5bp 하락한 2.545%, 10년물은 전거래일 대비 0.3bp 상승한 2.76%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 10,080계약 순매수. 10년 국채선물(LKTB)은 5,003계약 순매도
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(일본) 2월 PPI (YoY): 4%, 4%, 4.2%
(미국) 2월 CPI상승률(YoY): 2.8%, 2.9%, 3.0%
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(유로존) 1월 산업생산 (MoM): 0.6%, -1.1%
(미국) 2월 PPI (MoM): 0.3%, 0.4%
◆ 미국 증시
DOW: 41350.93p(-82.55p, -0.2%)
S&P500: 5599.3p(+27.23p, +0.49%)
NASDAQ: 17648.45p(+212.35p, +1.22%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1448.67원/전일 대비 2.33원 하락출발
달러인덱스: 103.588(+0.187, 0.18%)
유로/달러: 1.08876(-0.0031, -0.28%)
달러/엔: 148.246(+0.471, 0.32%)
파운드/달러: 1.29647(+0.0013, 0.1%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 3.987%(+4.1bp)
5년물: 4.071%(+3.4bp)
10년물: 4.313%(+3.2bp)
30년물: 4.634%(+3.8bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.263%p
10Y-2Y: 0.326%p
30Y-10Y: 0.3210%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.878%(-1.7bp)
영국: 4.678%(+5.2bp)
프랑스: 3.561%(+2.1bp)
그리스: 3.676%(-0.8bp)
이탈리아: 3.994%(-1.4bp)
스페인: 3.509%(+3bp)
일본: 1.519%(+1.8bp)
호주: 4.438%(+6.2bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.545%(-0.5bp)
5년물: 2.615%(-1bp)
10년물: 2.76%(+0.3bp)
30년물: 2.565%(+0.7bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.07%p
10Y-3Y: 0.215%p
30Y-10Y: -0.195%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.79(+0.03)
10년 KTB: 119.03(-0.04)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+24.8bp(2.6)
3년:+25.2bp(0.4)
5년:+25bp(0.1)
AAA 은행채
1년:+29.7bp(2.6)
3년:+28.6bp(0.1)
5년:+30.8bp(-0.1)
AA+ 회사채
1년:+39.5bp(2.9)
3년:+49.9bp(par)
5년:+49.7bp(par)
AA+ 카드채
1년:+37.6bp(2.9)
3년:+42.1bp(-0.1)
5년:+44.1bp(-0.3)
AA- 캐피탈
1년:+45.4bp(2.9)
3년:+56.1bp(0)
5년:+74.6bp(-0.3)
A+ 캐피탈
1년:+110.7bp(2.5)
3년:+143bp(par)
5년:+188bp(-0.3)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 67.68(+1.43, +2.16%)
브렌트유: 70.95(+1.39, +2%)
금: 2946.8(+25.9, +0.89%)
