3/14일 시황
★Market Briefing 2025년 03월 14일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 하락 마감(다우 -1.3%, S&P500 -1.39%, 나스닥 -1.96%). 미국 2월 PPI 상승률은 0.0%MoM로 전월치(0.6%)와 예상치(0.3%)를 일제히 하회. 근원 PPI는 -0.1%MoM 하락. 세부 항목별로 보면 에너지물가(1.8%→-1.2%) 하락세에 기인해 상품 물가(0.6%→0.3%)가 전월대비 하락. 서비스 물가(0.6%→-0.2%)의 경우 무역(1.2%→-1.0%) 항목이 하락을 견인. 도널드 트럼프 대통령은 EU의 위스키 관세 부과를 철폐하지 않을 시 모든 EU산 주류에 200%의 관세를 부과할 것이라고 전함. 또한 알루미늄, 철강, 자동차 관세에 대해 강경한 모습을 보이면서 투자 심리 악화. 스콧 베센트 재무장관은 실물 경제에 집중하고 있으며 3주 동안 약간의 변동성에 대해 걱정하지 않았다고 전함. S&P 11개 섹터 중 유틸리티(+0.3%)를 제외한 모든 섹터가 하락했으며 통신서비스(-2.7%), 경기소비재(-2.6%), 부동산(-2.0%), IT(-1.8%) 등 섹터가 하락을 주도. 뉴욕 유가는 하락 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 관세 우려감 확대, 베센트의 발언을 소화하며 하락 마감. 미 국채 30년물 입찰에서는 부진한 수요를 확인했지만 정치권의 발언과 미 증시 하락에 더 큰 영향을 받으며 미 국채 금리는 강세장 시현. 미 재무부 220억 달러 규모의 30년물 입찰에서는 낙찰금리 4.623%를 기록. 응찰률은 2.37배로 지난 6회 평균 응찰률(2.46배)를 하회. 간접 낙찰률 또한 60.5%로 평균치(68.4%)를 하회하며 부진했던 모습. 2년물은 전거래일 대비 2.8bp 하락한 3.959%, 10년물은 전거래일 대비 4.2bp 하락한 4.271%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 31.2bp로 축소
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 상승 마감. 전일 미국채 금리 상승과 동조화되며 약세 출발. 이후 외국인들의 국채선물 순매수세에 금리 상승폭을 축소. 다만 탄핵소추 기각 소식에 정치 불확실성 우려가 확대되며 국고채 금리에 상방 압력. 또한 외국인 투자자들이 국채선물을 대거 순매도하며 약세장 시현. 헌법재판소는 최재해 감사원장, 이창수 서울중앙지검장의 탄핵소추를 기각. 한편, 한국은행 박종우 부총재보는 통상환경 불확실성은 2월 전망대비 확대됐지만 성장 전망에 미치는 영향을 판단하기에는 이르다고 전함. 3년물은 전거래일 대비 2.2bp 상승한 2.567%, 10년물은 전거래일 대비 1.7bp 상승한 2.777%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 10,741계약 순매도. 10년 국채선물(LKTB)은 4,876계약 순매도
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(유로존) 1월 산업생산 (MoM): 0.8%, 0.6%, -0.4%
(미국) 2월 PPI (MoM): 0.0%, 0.3%, 0.6%
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(독일) 2월 CPI상승률(YoY): 2.3%, 2.3%
(영국) 1월 산업생산 (MoM): -0.1%, 0.5%
◆ 미국 증시
DOW: 40813.57p(-537.36p, -1.3%)
S&P500: 5521.52p(-77.78p, -1.39%)
NASDAQ: 17303.01p(-345.44p, -1.96%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1451.42원/전일 대비 2.38원 하락출발
달러인덱스: 103.835(+0.248, 0.24%)
유로/달러: 1.08535(-0.0034, -0.32%)
달러/엔: 147.815(-0.439, -0.3%)
파운드/달러: 1.29552(-0.0009, -0.07%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 3.959%(-2.8bp)
5년물: 4.028%(-4.3bp)
10년물: 4.271%(-4.2bp)
30년물: 4.59%(-4.3bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.291%p
10Y-2Y: 0.312%p
30Y-10Y: 0.319%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.849%(-2.9bp)
영국: 4.628%(-5bp)
프랑스: 3.56%(-0.1bp)
그리스: 3.688%(+1.2bp)
이탈리아: 3.993%(-0.1bp)
스페인: 3.498%(-1.1bp)
일본: 1.542%(+2.3bp)
호주: 4.416%(-2.2bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.567%(+2.2bp)
5년물: 2.628%(+1.3bp)
10년물: 2.777%(+1.7bp)
30년물: 2.58%(+1.5bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.061%p
10Y-3Y: 0.21%p
30Y-10Y: -0.197%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.73(-0.06)
10년 KTB: 118.87(-0.16)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+23.9bp(-0.9)
3년:+24.9bp(-0.3)
5년:+25.1bp(0.1)
AAA 은행채
1년:+28.5bp(-1.2)
3년:+28.6bp(par)
5년:+30.9bp(0.1)
AA+ 회사채
1년:+38.1bp(-1.4)
3년:+49.7bp(-0.2)
5년:+49.7bp(par)
AA+ 카드채
1년:+36.3bp(-1.3)
3년:+42.4bp(0.3)
5년:+44.1bp(par)
AA- 캐피탈
1년:+44.1bp(-1.3)
3년:+56.3bp(0.2)
5년:+74.7bp(0.1)
A+ 캐피탈
1년:+109.2bp(-1.5)
3년:+143bp(0)
5년:+188bp(par)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 66.55(-1.13, -1.67%)
브렌트유: 69.88(-1.07, -1.51%)
금: 2991.3(+44.5, +1.51%)
