3/24일 시황
★Market Briefing 2025년 03월 24일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 상승 마감(다우 0.08%, S&P500 0.08%, 나스닥 0.52%). 뉴욕 증시는 네 마녀의 날로 약세 출발. 다만 트럼프 대통령의 관세 관련 발언과 저가 매수세 유입에 강세 전환. 도널드 트럼프 대통령은 4월 2일 부과 예정인 상호관세에 대해 유연성은 있을 것이라고 언급. 유연성은 중요한 단어라고 강조하며 협상 가능성이 있음을 시사. 종목별로 보면 보잉이 미국 정부의 차세대 전투가 사업자로 선정되며 +3.1% 상승했고 록히드마운틴은 -5.8% 하락. 나이키는 미국 관세, 재고, 소비자 심리 등을 고려하면 실적 부진이 예상된다고 전하며 주가는 -5.5% 하락. S&P 11개 섹터 중 통신서비스(+1.0%), 경기소비재(+0.6%), IT(+0.5%) 등 3개 섹터가 상승했고 소재(-1.0%), 부동산(-1.0%), 유틸리티(-0.7%) 등 섹터가 하락을 주도. 뉴욕 유가는 상승 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 연준 위원의 발언을 소화하며 혼조세 마감. 연준 크리스토퍼 월러 이사는 연준의 대차대조표 축소는 통화정책 시행을 정상화하고 은행시스템의 불필요한 지급준비금을 줄이는데 중요하다고 언급. QT 중단 또는 속도 조정은 지준금이 충분한(ample) 수준에 가까워 질 때가 적절하다고 평가. 다만 현재의 지준금 잔액은 3조 달러를 상회하고 있고 그 수준은 풍부(abundant)한다고 전하며 QT 속도 조정을 반대한 이유를 설명. 뉴욕 연은 존 윌리엄스 총재는 견고한 노동시장, 2%를 상회하는 물가상승률을 감안하면 제약적인 통화정책은 완전히(entirely) 적절하다고 언급. 윌리엄스 총재는 경제 성장에 대한 하방 리스크, 인플레이션에 대한 상방 리스크는 매우 높으며 통화 정책 스탠스 변화에 서두르지 않을 것이라고 전함. 2년물은 전거래일 대비 1.5bp 하락한 3.95%, 10년물은 전거래일 대비 1bp 상승한 4.249%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 29.9bp로 확대
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 정치리스크를 반영하며 혼조세 마감. 외국인 투자자들은 국채선물 3년물은 1,087계약 순매수하며 단기물 금리에 강세 압력. 10년물의 경우 6,485계약 순매도하며 장기물 금리에 약세 압력. 헌법재판소는 금일 24일 한덕수 국무총리의 탄핵 심판을 선고할 예정. 26일의 경우 더불어민주당 이재명 대표의 공직선거법 위반 항소심 선거 예정. 한편, 야5당은 최상목 대통령 권한대행에 대한 탄핵소추안 발의. 3년물은 전거래일 대비 0.7bp 하락한 2.59%, 10년물은 전거래일 대비 1bp 상승한 2.805%로 마감.
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(일본) 2월 CPI상승률 (YoY): 3.7%, -, 4%
(캐나다) 1월 소매판매(MoM): -0.6%, -0.4%, 2.6%
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(중국) MLF 1년: -, 2.0%
(미국) 시카고 연준 국가 활동지수: -, -0.03
◆ 미국 증시
DOW: 41985.35p(+32.03p, +0.08%)
S&P500: 5667.56p(+4.67p, +0.08%)
NASDAQ: 17784.05p(+92.43p, +0.52%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1461.92원/전일 대비 0.78원 하락출발
달러인덱스: 104.145(+0.313, 0.3%)
유로/달러: 1.08153(-0.0036, -0.33%)
달러/엔: 149.317(+0.522, 0.35%)
파운드/달러: 1.29158(-0.0054, -0.42%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 3.95%(-1.5bp)
5년물: 4.004%(-1.1bp)
10년물: 4.249%(+1bp)
30년물: 4.592%(+3.5bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.3%p
10Y-2Y: 0.2989%p
30Y-10Y: 0.343%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.765%(-1.6bp)
영국: 4.716%(+6.8bp)
프랑스: 3.469%(-0.5bp)
그리스: 3.572%(-1.9bp)
이탈리아: 3.877%(-2.3bp)
스페인: 3.396%(-2.9bp)
일본: 1.513%(-1.3bp)
호주: 4.396%(+2.1bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.59%(-0.7bp)
5년물: 2.654%(-1.1bp)
10년물: 2.805%(+1bp)
30년물: 2.547%(0bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.064%p
10Y-3Y: 0.215%p
30Y-10Y: -0.258%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.84(+0.01)
10년 KTB: 118.89(-0.12)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+21.2bp(-0.4)
3년:+25.2bp(0.3)
5년:+25.2bp(0.1)
AAA 은행채
1년:+25.1bp(-0.8)
3년:+28.6bp(0.1)
5년:+31.1bp(par)
AA+ 회사채
1년:+37.2bp(-0.3)
3년:+48.3bp(-0.3)
5년:+49.4bp(0)
AA+ 카드채
1년:+34.6bp(-0.4)
3년:+43.2bp(0.5)
5년:+44.2bp(par)
AA- 캐피탈
1년:+42.8bp(-0.5)
3년:+57.4bp(0.5)
5년:+74.7bp(par)
A+ 캐피탈
1년:+106.8bp(-0.6)
3년:+143.2bp(0.4)
5년:+187.9bp(0)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 68.28(+0.21, +0.31%)
브렌트유: 72.16(+0.16, +0.22%)
금: 3021.4(-22.4, -0.74%)
