2/5일 시황
★Market Briefing 2025년 02월 05일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 상승 마감(다우 0.3%, S&P500 0.72%, 나스닥 1.35%). 중국은 미국의 추가 관세 부과에 대한 대응으로 일부 미국산 수입품에 10~15% 관세 추가 부과하고 텅스텐 등 원료 수출을 제한할 것이라 전함. 다만 백악관이 미중 정상의 통화가 진행될 것이라고 밝히며 증시 상승 요인으로 작용. 대화는 실제 진행되지 않았지만 기대감은 지속되는 모습. 장 마감 후 구글은 컨센서스를 하회하는 실적 발표. 4분기 EPS는 2.15달러로 컨센 상회했지만 매출은 964억7천만달러로 부진했던 모습. 알파벳 주가는 애프터마켓에서 -7% 이상 급락중. 중국의 對미 관세 부과에도 기대감 유지되며 핀둬둬(+8.4%), 징동닷컴(+2.8%) 등 중국 주식은 탄력 받은 모습. S&P 11개 섹터 중 에너지(+2.2%), IT(+1.5%), 통신서비스(+1.5%), 경기소비재(+1.4%) 등이 상승세를 주도. 뉴욕 유가는 하락 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 하락 마감. 장 초반 중국의 對미 관세 부과에 대한 경계감에 미 국채 금리는 상승. 다만 아직 진행되지 않은 양국 정상의 대화에 대한 기대감과 예상을 하회하는 고용지표 발표에 금리는 하락 전환. JOLTs 12월 구인건수는 760만건으로 전월대비 55.6만명 감소. 구인율은 4.9%→4.5%로 하락. 전월치는 809.8만→815.6만으로 상향조정. 2년물은 전거래일 대비 3.5bp 하락한 4.215%, 10년물은 전거래일 대비 4.4bp 하락한 4.514%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 29.9bp로 축소
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 상승 마감. 美트럼프 대통령은 對멕시코·캐나다 관세를 한달간 유예. 관세 우려감 완화되며 국고 금리는 약세를 보인 모습. 외국인 투자자들은 국채선물을 대거 순매수. 전일대비 매수폭은 감소했지만 여전히 강한수요 확인. 기재부 2조 9천억원 규모의 30년물 입찰에서는 낙찰금리 2.730%를 기록. 응찰액은 8조1,250억원으로 강한 수요 확인. 이에 30년물 금리는 강세 전환. 한편, 1월 한국 CPI상승률은 2.2%로 전월치(1.9%)와 예상치(2.0%) 일제히 상회. 식료품 및 에너지 제외지수는 1.9%로 0.1%p 상승했고 농산물 및 석유류 제외지수는 2.0%로 0.2%p 상승. 3년물은 전거래일 대비 1.7bp 상승한 2.58%, 10년물은 전거래일 대비 1.8bp 상승한 2.84%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 11,574계약 순매수. 10년 국채선물(LKTB)은 5,895계약 순매수
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(미국) 12월 JOLTs 구인건수: 7.6M, 8M, 8.098M
(한국) 1월 CPI상승률(YoY): 2.2%, 2.0%, 1.9%
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(미국) 1월 ADP 고용 증감: 122k, 150k
(미국) 1월 ISM 서비스업 PMI: 54.3pt, 54.1pt
◆ 미국 증시
DOW: 44556.04p(+134.13p, +0.3%)
S&P500: 6037.88p(+43.31p, +0.72%)
NASDAQ: 19654.02p(+262.06p, +1.35%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1451.51원/전일 대비 11.39원 하락출발
달러인덱스: 107.937(-0.95, -0.87%)
유로/달러: 1.03855(+0.0091, 0.88%)
달러/엔: 154.265(-0.461, -0.3%)
파운드/달러: 1.24888(+0.0086, 0.69%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.215%(-3.5bp)
5년물: 4.321%(-4.1bp)
10년물: 4.514%(-4.4bp)
30년물: 4.747%(-4.6bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.285%p
10Y-2Y: 0.299%p
30Y-10Y: 0.233%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.398%(+1.3bp)
영국: 4.519%(+4bp)
프랑스: 3.108%(-0.5bp)
그리스: 3.239%(-3.5bp)
이탈리아: 3.502%(+0.2bp)
스페인: 3.015%(+1.3bp)
일본: 1.271%(+2.7bp)
호주: 4.417%(+3.7bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.58%(+1.7bp)
5년물: 2.702%(+2bp)
10년물: 2.84%(+1.8bp)
30년물: 2.705%(-1.5bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.122%p
10Y-3Y: 0.26%p
30Y-10Y: -0.135%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.86(-0.07)
10년 KTB: 118.34(-0.19)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+12.5bp(-2.1)
3년:+25.1bp(0.3)
5년:+24.5bp(-0.4)
AAA 은행채
1년:+17.9bp(-1.7)
3년:+29.5bp(-0.1)
5년:+29.8bp(-0.2)
AA+ 회사채
1년:+31.9bp(-2.7)
3년:+51.8bp(-0.4)
5년:+47.2bp(par)
AA+ 카드채
1년:+29.5bp(-2.7)
3년:+45.2bp(-0.6)
5년:+43bp(par)
AA- 캐피탈
1년:+37.6bp(-3.2)
3년:+60.2bp(-1.1)
5년:+73.7bp(par)
A+ 캐피탈
1년:+107.1bp(-2.7)
3년:+148.9bp(-0.8)
5년:+186.8bp(0)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 72.7(-0.46, -0.63%)
브렌트유: 76.2(+0.24, +0.32%)
금: 2873.6(+16.5, +0.58%)
