2/6일 시황
★Market Briefing 2025년 02월 06일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 상승 마감(다우 0.71%, S&P500 0.39%, 나스닥 0.19%). 전일 장마감 이후 발표한 알파벳과 AMD의 실적이 컨센서스를 하회하면서 미 증시는 약세 출발. 다만 관세 우려 완화와 중국과의 협상에 대한 기대감 유지되며 저가 매수세 유입. 1월 ISM 서비스업 PMI는 52.8pt로 전월치(54pt)와 예상치(54.3pt) 일제히 하회. 세부 항목별로 보면 물가지수가 64.4pt → 60.4pt로 하락했고 고용지수는 51.3pt→52.3pt로 상승. ADP 1월 비농업 고용은 18.3만명 증가하며 예상치(15만명) 큰 폭 상회. 이전치 또한 12.2만명에서 17.6만명으로 증가하며 양호한 고용 확인. S&P 11개 섹터 중 IT(+1.6%), 부동산(+1.6%), 금융(+1.1%) 등 섹터가 상승했고 통신서비스(-2.8%), 경기소비재(-1.6%) 등 섹터는 큰폭 하락. 뉴욕 유가는 하락 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 하락 마감. 이전과 보합했던 재무부의 QRA, 예상을 하회한 ISM 서비스업 PMI 등이 미 국채 금리 하락 요인으로 작용. 미 재무부 분기 차입 규모는 1,250억 달러(2년물: 690억 달러, 10년물: 390억 달러, 30년물: 220억 달러) 유지. 1분기 T-Bill은 3,640억 달러 이표채는 4,510억 달러 순발행될 예정. 지난 분기 예상치(T-Bill: 3,740억 달러, 이표채는 4,490억 달러 순발행)대비해 T-Bill 발행 규모가 감소한 모습. 2분기의 경우 T-Bill은 3,820억 달러 순상환, 이표채는 5,050억 달러 순발행될 예정. 재무부는 지난 분기 언급했던 "향후 몇 분기 동안 이표채나 FRN 입찰 규모를 늘릴 필요가 없다"는 포워드가이던스 유지. 2년물은 전거래일 대비 2.6bp 하락한 4.189%, 10년물은 전거래일 대비 9.5bp 하락한 4.42%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 23.1bp로 축소
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 하락 마감. 전 거래일 고용지표 둔화에 하락한 미국채 금리와 동조화되며 강세 출발. 외국인 투자자들은 전 2개래일 대비 국채선물 순매수 규모를 축소했으며 10년물의 경우 순매도 전환. 한국은행 김웅 부총재보는 1월 물가지표가 예상을 상회했지만 당분간 둔화흐름 보일 것이라고 전망. 3년물은 전거래일 대비 0.8bp 하락한 2.572%, 10년물은 전거래일 대비 2.8bp 하락한 2.812%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 1,661계약 순매수. 10년 국채선물(LKTB)은 580계약 순매도
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(미국) 1월 ADP 고용 증감: 183k, 150k, 165k
(미국) 1월 ISM 서비스업 PMI: 52.8pt, 54.3pt, 54.0pt
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(영국) 2월 통화정책회의
(유로존) 12월 소매판매(MoM): -0.1%, 0.1%
◆ 미국 증시
DOW: 44873.28p(+317.24p, +0.71%)
S&P500: 6061.48p(+23.6p, +0.39%)
NASDAQ: 19692.33p(+38.31p, +0.19%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1444.28원/전일 대비 0.02원 하락출발
달러인덱스: 107.616(-0.32, -0.3%)
유로/달러: 1.0405(+0.002, 0.19%)
달러/엔: 152.697(-1.565, -1.01%)
파운드/달러: 1.25021(+0.0014, 0.11%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.189%(-2.6bp)
5년물: 4.247%(-7.4bp)
10년물: 4.42%(-9.5bp)
30년물: 4.637%(-11bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.311%p
10Y-2Y: 0.231%p
30Y-10Y: 0.217%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.36%(-3.8bp)
영국: 4.435%(-8.4bp)
프랑스: 3.078%(-3bp)
그리스: 3.183%(-5.6bp)
이탈리아: 3.445%(-5.7bp)
스페인: 2.974%(-4.1bp)
일본: 1.279%(+0.8bp)
호주: 4.359%(-5.8bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.572%(-0.8bp)
5년물: 2.675%(-2.7bp)
10년물: 2.812%(-2.8bp)
30년물: 2.66%(-4.5bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.103%p
10Y-3Y: 0.24%p
30Y-10Y: -0.152%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.87(+0.01)
10년 KTB: 118.65(+0.31)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+10.9bp(-1.6)
3년:+25.1bp(par)
5년:+24.3bp(-0.2)
AAA 은행채
1년:+16.2bp(-1.7)
3년:+29.4bp(-0.1)
5년:+29.8bp(par)
AA+ 회사채
1년:+30bp(-1.9)
3년:+51.4bp(-0.4)
5년:+47.2bp(par)
AA+ 카드채
1년:+27bp(-2.5)
3년:+44.5bp(-0.7)
5년:+42.5bp(-0.5)
AA- 캐피탈
1년:+35.2bp(-2.4)
3년:+59.1bp(-1.1)
5년:+73bp(-0.7)
A+ 캐피탈
1년:+104.7bp(-2.4)
3년:+148.2bp(-0.7)
5년:+186.3bp(-0.5)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 71.03(-1.67, -2.3%)
브렌트유: 74.61(-1.59, -2.09%)
금: 2884(+8.2, +0.29%)
