2/7일 시황
★Market Briefing 2025년 02월 07일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 혼조세 마감(다우 -0.28%, S&P500 0.36%, 나스닥 0.51%). 스콧 베센트 재무장관은 미 국채 발행에 대해 변화가 예상되지 않는다고 언급하며 전일 QRA의 포워드가이던스 내용 재확인. 또한 강달러 정책이 트럼프 정부에서 유지될 것이며 트럼프 대통령은 미국채 10년물 금리 하락에 초점을 두고 있다고 언급. 장 마감 후 아마존은 4분기 실적 발표. 매출과 EPS 모두 컨센서스를 상회했지만 1분기 매출 전망이 기대 수준 하회하며 애프터 마켓에서 4%대 하락. S&P 11개 섹터 중 에너지(-1.6%), 헬스케어(-0.9%) 등 섹터가 하락했고 필수소비재(+0.9%), 금융(+0.8%), IT(+0.7%) 등 섹터가 상승. CME FedWatch에 따르면 3월 연준이 금리를 동결할 확률은 85.5%를 기록. 뉴욕 유가는 하락 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 상승 마감. 미 국채 금리는 영국 길트채 수익률 급등을 반영하며 상승 출발. 다만 베센트 재무장관의 미국채 발행 유지 재확인에 상승폭을 일부 되돌림. BOE는 2월 통화정책회의에서 정책금리를 25bp 인하한 4.50%로 결정. 9명의 정책 위원 중 7명이 25bp 인하를 지지했고, 2명 위원이 50bp인하 소수의견 제시. 이에 길트채 금리는 급락했으나 앤드루 베일리 총재가 과도하게 해석하지 말라고 전하며 재차 반등한 모습. 댈러스 연은 로리 로건 총재는 인플레이션이 2%에 근접해도 FOMC가 곧 금리를 인하할 수 있지 않을 것이라고 언급. 이미 중립금리와 매우 가까워졌으며 단기간에 금리를 인하할 여력이 크지 않다고 덧붙임. 2년물은 전거래일 대비 2.6bp 상승한 4.215%, 10년물은 전거래일 대비 1.7bp 상승한 4.436%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 22.1bp로 축소
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 혼조세 마감. 전일 미국의 QRA, 부진했던 ISM 서비스업 PMI 등을 반영하며 장기물 위주 강세 출회. 외국인 투자자 또한 국채선물 10년물을 순매수하며 강세 압력. 한국은행 이창용 총재는 2월 회의에서 금리 인하가 확정된 것이 아니며 새로운 증거에 기반해 바뀔 수 있다고 강조. 3년물은 전거래일 대비 1.6bp 상승한 2.588%, 10년물은 전거래일 대비 0.9bp 하락한 2.803%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 1,589계약 순매도. 10년 국채선물(LKTB)은 4,439계약 순매수
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(영국) 2월 BOE 통화정책회의
(유로존) 12월 소매판매(MoM): -0.2%, -0.1%, 0%
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(미국) 1월 비농업 고용자수: 170k, 256k
(중국) 1월 CPI 상승률(YoY): 0.1%, 0.1%
◆ 미국 증시
DOW: 44747.63p(-125.65p, -0.28%)
S&P500: 6083.57p(+22.09p, +0.36%)
NASDAQ: 19791.99p(+99.66p, +0.51%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1444.52원/전일 대비 3.18원 하락출발
달러인덱스: 107.67(+0.053, 0.05%)
유로/달러: 1.03879(-0.0017, -0.17%)
달러/엔: 151.531(-1.168, -0.76%)
파운드/달러: 1.24404(-0.0062, -0.5%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.215%(+2.6bp)
5년물: 4.273%(+2.6bp)
10년물: 4.436%(+1.7bp)
30년물: 4.639%(+0.2bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.285%p
10Y-2Y: 0.221%p
30Y-10Y: 0.203%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.376%(+1.6bp)
영국: 4.489%(+5.4bp)
프랑스: 3.086%(+0.8bp)
그리스: 3.188%(+0.5bp)
이탈리아: 3.441%(-0.4bp)
스페인: 2.977%(+0.3bp)
일본: 1.262%(-1.7bp)
호주: 4.316%(-4.3bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.588%(+1.6bp)
5년물: 2.68%(+0.5bp)
10년물: 2.803%(-0.9bp)
30년물: 2.675%(+1.5bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.092%p
10Y-3Y: 0.215%p
30Y-10Y: -0.128%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.83(-0.04)
10년 KTB: 118.8(+0.15)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+10.4bp(-0.5)
3년:+25.1bp(par)
5년:+23.8bp(-0.5)
AAA 은행채
1년:+15.4bp(-0.8)
3년:+29.3bp(-0.1)
5년:+29.6bp(-0.2)
AA+ 회사채
1년:+28.3bp(-1.7)
3년:+51.1bp(-0.3)
5년:+47.4bp(0.2)
AA+ 카드채
1년:+26bp(-1)
3년:+44bp(-0.5)
5년:+42.3bp(-0.2)
AA- 캐피탈
1년:+34.2bp(-1)
3년:+58.5bp(-0.6)
5년:+72.9bp(-0.1)
A+ 캐피탈
1년:+103.7bp(-1)
3년:+147.5bp(-0.7)
5년:+186.2bp(-0.1)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 70.61(-0.42, -0.59%)
브렌트유: 74.29(-0.32, -0.43%)
금: 2880.2(-12.8, -0.44%)
