2/11일 시황
★Market Briefing 2025년 02월 11일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 상승 마감(다우 0.38%, S&P500 0.67%, 나스닥 0.98%). 트럼프 대통령은 철강 및 알루미늄 수입품에 25% 관세 부과 계획을 발표할 것이라 전함. 또한 상호관세에 대한 세부 내용도 공개될 예정. 다만 관세조치가 협상의 도구로 활용될 수 있는 점, 일부 전통 산업은 수혜를 받을 수 있는 점 등에 기인해 저가매수세 유입되며 미 증시는 강세장 시현. S&P 11개 섹터 중 금융(-0.8%), 헬스케어(-0.1%) 등 2개 섹터가 하락했고 에너지(+2.2%), IT(+1.5%), 유틸리티(+1.1%) 등 섹터가 상승을 주도. 뉴욕 유가는 상승 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 혼조세 마감. 트럼프의 관세 여파에 하락한 유럽 국채 금리와 동조화되며 강세 출발. 다만 뉴욕 연은 기대 인플레이션 발표 이후 장기물 금리는 상승 전환. 1년, 3년 기대 인플레이션은 전월과 보합한 3%를 기록한 반면 5년 기대 인플레이션은 2.7%에서 3.0%로 0.3%p 상승하며 2024년 5월 이후 최고수준 기록. ECB 크리스틴 라가르드 총재는 유로존의 디스인플레이션 과정은 순조롭게 진행되고 있다만 글로벌 무역 마찰이 커질수록 유로존 인플레이션 전망은 불확실해질 것이라고 언급. 2년물은 전거래일 대비 1.9bp 하락한 4.274%, 10년물은 전거래일 대비 0.2bp 상승한 4.497%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 22.3bp로 확대
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 하락 마감. 미시간대 2월 소비자심리지수는 71.1pt→67.8pt로 하락했고 1년 기대 인플레이션은 3.3%→4.3%로 1%p 상승. 장 마감 전 외국인 투자자들이 국채선물 양년물을 모두 순매도 전환했지만 국채 금리는 강세 마감. 더불어민주당 이재명 대표는 민생 및 경제회복 위해 30조원 추경을 제안. 3년물은 전거래일 대비 1.3bp 하락한 2.632%, 10년물은 전거래일 대비 0.3bp 하락한 2.837%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 759계약 순매도. 10년 국채선물(LKTB)은 295계약 순매도
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(중국) 1월 CPI상승률(YoY): 0.5%, 0.4%, 0.1%
(미국) 1월 뉴욕 연은 1년 기대 인플레이션: 3%, -, 3%
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(중국) 1월 M2 통화공급(YoY): 7.2%, 7.3%
(미국) 3년물 국채 입찰
◆ 미국 증시
DOW: 44470.41p(+167.01p, +0.38%)
S&P500: 6066.44p(+40.45p, +0.67%)
NASDAQ: 19714.27p(+190.87p, +0.98%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1449.25원/전일 대비 1.95원 하락출발
달러인덱스: 108.319(+0.246, 0.23%)
유로/달러: 1.03069(-0.0021, -0.21%)
달러/엔: 151.951(+0.647, 0.43%)
파운드/달러: 1.23664(-0.0041, -0.33%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.274%(-1.9bp)
5년물: 4.339%(-0.8bp)
10년물: 4.497%(+0.2bp)
30년물: 4.708%(+1.4bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.226%p
10Y-2Y: 0.223%p
30Y-10Y: 0.211%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.359%(-1.2bp)
영국: 4.453%(-2.3bp)
프랑스: 3.08%(-0.9bp)
그리스: 3.211%(-1.7bp)
이탈리아: 3.451%(-1.6bp)
스페인: 2.986%(-2.4bp)
일본: 1.311%(+1.3bp)
호주: 4.403%(+4.4bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.632%(-1.3bp)
5년물: 2.712%(-1bp)
10년물: 2.837%(-0.3bp)
30년물: 2.682%(+0.5bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.08%p
10Y-3Y: 0.205%p
30Y-10Y: -0.155%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.73(+0.04)
10년 KTB: 118.46(+0.02)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+10.1bp(par)
3년:+24.6bp(par)
5년:+23.7bp(0.1)
AAA 은행채
1년:+16.3bp(0.4)
3년:+28.8bp(-0.1)
5년:+28.8bp(-0.4)
AA+ 회사채
1년:+26.8bp(-0.7)
3년:+50.4bp(-0.3)
5년:+46.9bp(-0.1)
AA+ 카드채
1년:+24.5bp(-0.2)
3년:+43.1bp(-0.2)
5년:+41.3bp(-0.2)
AA- 캐피탈
1년:+32.6bp(-0.3)
3년:+57.5bp(-0.1)
5년:+72.2bp(-0.2)
A+ 캐피탈
1년:+101.9bp(-0.4)
3년:+146.7bp(-0.2)
5년:+185.5bp(-0.2)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 72.32(+1.32, +1.86%)
브렌트유: 75.87(+1.21, +1.62%)
금: 2936(+48.4, +1.68%)
