2/17일 시황
★Market Briefing 2025년 02월 17일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 소비 둔화와 실적발표를 소화하며 혼조세 마감(다우 -0.37%, S&P500 -0.01%, 나스닥 0.41%). 미국 1월 산업생산은 0.5%MoM 증가하며 예상치(0.3%) 상회. 연준은 항공기 제조업체 파업의 이른 종료가 산업생산에 0.2%p 기여했다고 설명. 델은 일론머스크의 AI 스타트업'xAI'에 50억 달러 규모의 서버 공급 소식이 발표되며 주가는 +3.7% 상승. 에어비앤비는 컨센서스를 큰 폭 상회하는 실적에 +14.5% 급등. 모더나는 컨센서스 대비 확대된 손실을 보고했지만 주가는 +3.4% 상승. CME FedWatch에 따르면 3월 연준이 금리를 동결할 확률은 97.5%, 5월 인하 확률은 61.8%를 기록. S&P 11개 섹터 중 IT(+0.6%), 통신서비스(+0.4%) 등 4개 섹터가 상승했고 필수소비재(-1.2%), 헬스케어(-1.1%), 유틸리티(-0.5%) 등 7개 섹터가 하락 마감.뉴욕 유가는 종전협상 논의 시작에 원유 공급 우려 완화되며 하락 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 소비 둔화에 따른 금리 인하 기대감 확대와 함께 하락 마감. 1월 미국 소매판매는 -0.9%MoM 하락하며 예상치(-0.1%) 큰 폭 하회. 전월 증가율이 0.4%→0.7%로 상향조정됐음에도 시장은 1월 증가율 하락에 주목한 양상. 근원 소매판매는 -0.8%MoM 하락. 캘리포니아 대형 산불, 美 전역의 한파 등이 소비지출에 영향을 미친 것으로 판단. 일부 언론에서는 12월 자동차 딜러 인센티브 증가에 따른 자동차 판매 급락을 소비 둔화 요인으로 지목. 애틀랜타 연은 GDP Now 모델은 1분기 경제성장률 전망치를 2.95%→2.34%로 하향조정. 세부 항목 중 개인소비지출(2.82%→2.25%)과 민간 국내투자(6.16%→4.89%)이 큰 폭 하향조정됨. 2년물은 전거래일 대비 4.6bp 하락한 4.261%, 10년물은 전거래일 대비 5.4bp 하락한 4.477%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 21.6bp로 축소
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 하락 마감. 美 도널드 트럼프 대통령의 상호관세 부과 지연 결정에 따른 글로벌 강세와 동조화되며 강세 출발. 다만 외국인 투자자들이 국채선물 3년물을 대거 순매도 하며 강세폭을 일부 제한. 한국 1월 계절조정 취업자수는(15세 이상) 2,871만 8천명이었으며 고용률은 69.7%로 전월대비 0.1%p 증가. 계절조정 실업률은 2.9%로 전월(3.7%)대비 큰 폭 하락. 다만 이는 전월 급등에 따른 것일뿐 장기 데이터와 비슷한 수준. 3년물은 전거래일 대비 1.7bp 하락한 2.608%, 10년물은 전거래일 대비 2.6bp 하락한 2.846%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 14,725계약 순매도. 10년 국채선물(LKTB)은 2,126계약 순매수
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(미국) 1월 소매판매(MoM): -0.9%, -0.1%, 0.7%
(미국) 12월 PPI(MoM): -0.9%, -0.1%, 0.7%
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(일본) 4분기 GDP 성장률(QoQ): 0.3%, 0.2%
(일본) 12월 산업생산(MoM): 0.3%, -2.2%
◆ 미국 증시
DOW: 44546.08p(-165.35p, -0.37%)
S&P500: 6114.63p(-0.44p, -0.01%)
NASDAQ: 20026.77p(+81.13p, +0.41%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1439.14원/전일 대비 4.36원 하락출발
달러인덱스: 106.788(-0.284, -0.27%)
유로/달러: 1.04922(+0.0031, 0.29%)
달러/엔: 152.331(-0.414, -0.27%)
파운드/달러: 1.25866(+0.0026, 0.21%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.261%(-4.6bp)
5년물: 4.328%(-6.1bp)
10년물: 4.477%(-5.4bp)
30년물: 4.698%(-4.2bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.239%p
10Y-2Y: 0.216%p
30Y-10Y: 0.221%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.428%(+0.9bp)
영국: 4.504%(+0.8bp)
프랑스: 3.114%(+0.7bp)
그리스: 3.28%(+2.4bp)
이탈리아: 3.515%(+2.7bp)
스페인: 3.047%(+1.9bp)
일본: 1.351%(+0.6bp)
호주: 4.419%(-5.3bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.608%(-1.7bp)
5년물: 2.708%(-1.9bp)
10년물: 2.846%(-2.6bp)
30년물: 2.692%(-2.2bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.1%p
10Y-3Y: 0.238%p
30Y-10Y: -0.154%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.72(+0.05)
10년 KTB: 118.36(+0.37)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+11.4bp(0)
3년:+24.6bp(par)
5년:+21.6bp(-0.3)
AAA 은행채
1년:+18.6bp(0.2)
3년:+28.3bp(par)
5년:+27bp(-0.3)
AA+ 회사채
1년:+26.8bp(-0.3)
3년:+49.9bp(par)
5년:+46.3bp(0)
AA+ 카드채
1년:+24.8bp(-0.4)
3년:+42.6bp(0)
5년:+41.1bp(par)
AA- 캐피탈
1년:+32.9bp(-0.3)
3년:+57bp(-0.1)
5년:+72bp(0)
A+ 캐피탈
1년:+102.3bp(-0.3)
3년:+146.2bp(0)
5년:+185.4bp(0)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 70.74(-0.55, -0.77%)
브렌트유: 74.74(-0.28, -0.37%)
금: 2900.7(-44.7, -1.52%)
