2/21일 시황
★Market Briefing 2025년 02월 21일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 하락 마감(다우 -1.01%, S&P500 -0.43%, 나스닥 -0.47%). 미국 경기선행지수 둔화와 월마트의 실적 전망치에 대한 실망감에 우량주 중심 매도심리를 자극하며 증시에 하방 압력. 월마트는 컨센서스를 상회하는 EPS와 매출액을 달성했지만 보수적인 실적 전망치를 발표하며 주가는 -6.5% 하락. 미국 경기선행지수는 101.3pt로 전월대비 하락. 컨퍼런스보드는 소비자의 미래 경기 전망 악화와 제조업의 근로시간 감소가 하락 요인으로 작용했다고 설명. S&P 11개 섹터 중 금융(-1.6%), 경기소비재(-1.1%), 필수소비재(-1.0%) 등 7개 섹터가 하락했고 에너지(+1.0%), 부동산(+0.7%), 헬스케어(+0.6%) 등 4개 섹터가 상승. 뉴욕 유가는 러시아 송유관 피격을 소화하며 상승 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 하락 마감. 스콧 베센트 미 재무부 장관은 장기물 비중 확대가 궁극적 목표이지만 아직 멀었다고 언급하며 미국채 금리에 하방 압력. 애틀랜타 연은 라파엘 보스틱 총재는 통화정책이 적당히 제약적인 영역에 있다고 판단하며 중립 수준에 도달하기 전 금리 인하 여력이 여전히 있다고 언급. 중립수준에 대해서는 3.0~3.5% 수준이라고 평가. 시카고 연은 오스탄 굴스비 총재는 1월 CPI가 좋지 않았으며 PCE는 CPI 만큼은 심각하지 않을 것이라고 언급. 2년물은 전거래일 대비 0.2bp 하락한 4.268%, 10년물은 전거래일 대비 2.9bp 하락한 4.505%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 23.7bp로 축소
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 혼조세 마감. 외국인 투자자들이 장기물을 위주로 대거 순매도하면서 10년물 금리에 상방 압력. 반면 단기물은 순매수하며 하방 압력 가함. 2월 한국 소비자심리지수는 95.2pt로 전월대비 4pt 상승. 1년 기대 인플레이션은 2.7%로 전월대비 0.1%p 하락했고 3년 및 5년 기대 인플레이션은 전월과 보합. 지난 1년 소비자물가상승률에 대한 인식은 3.2%로 4개월 연속 지속되었던 3.3%에서 0.1%p 하락. 한국 1월 생산자물가지수는 0.6%MoM, 1.7%YoY 상승. 근원 PPI는 0.4%MoM, 1.6%YoY 상승. 농림수산품 물가는 농산물(7.9%) 및 수산물(1.4%) 물가 상승에 기인해 4.0%로 급등. 3년물은 전거래일 대비 0.3bp 하락한 2.627%, 10년물은 전거래일 대비 1bp 상승한 2.885%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 3,948계약 순매수. 10년 국채선물(LKTB)은 9,391계약 순매도
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(중국) 2월 대출우대금리(1Y): 3.1%, 3.1%, 3.1%
(미국) 2월 필라델피아 연준 제조업지수: 18.1, 20, 44.3
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(일본) 1월 CPI상승률(YoY): -, 3.6%
(미국) 1월 기존주택 판매: 4.12M, 4.24M
◆ 미국 증시
DOW: 44176.65p(-450.94p, -1.01%)
S&P500: 6117.52p(-26.63p, -0.43%)
NASDAQ: 19962.36p(-93.89p, -0.47%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1431.56원/전일 대비 6.34원 하락출발
달러인덱스: 106.348(-0.814, -0.76%)
유로/달러: 1.0503(+0.0078, 0.75%)
달러/엔: 149.655(-1.825, -1.2%)
파운드/달러: 1.26704(+0.0082, 0.65%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.268%(-0.2bp)
5년물: 4.346%(-2bp)
10년물: 4.505%(-2.9bp)
30년물: 4.748%(-1.8bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.232%p
10Y-2Y: 0.237%p
30Y-10Y: 0.243%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.535%(-2.1bp)
영국: 4.607%(-0.1bp)
프랑스: 3.217%(-1.4bp)
그리스: 1.621%(-174.9bp)
이탈리아: 3.614%(-1.9bp)
스페인: 3.147%(-1.7bp)
일본: 1.445%(+1bp)
호주: 4.528%(+0.2bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.627%(-0.3bp)
5년물: 2.748%(+0.1bp)
10년물: 2.885%(+1bp)
30년물: 2.69%(+0.5bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.121%p
10Y-3Y: 0.258%p
30Y-10Y: -0.195%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.63(0)
10년 KTB: 117.98(-0.09)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+15.2bp(-0.1)
3년:+24.3bp(-0.2)
5년:+20bp(-0.4)
AAA 은행채
1년:+21.4bp(-0.5)
3년:+28.2bp(par)
5년:+26.2bp(-0.1)
AA+ 회사채
1년:+30.1bp(0.6)
3년:+50.6bp(0.3)
5년:+45.6bp(-0.5)
AA+ 카드채
1년:+28.7bp(-0.1)
3년:+41.5bp(-0.3)
5년:+40.3bp(0.1)
AA- 캐피탈
1년:+36.5bp(-0.1)
3년:+55.4bp(-0.5)
5년:+70.9bp(-0.1)
A+ 캐피탈
1년:+105.2bp(-0.1)
3년:+144.9bp(-0.5)
5년:+184.7bp(-0.1)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 72.48(+0.38, +0.53%)
브렌트유: 76.48(+0.44, +0.58%)
금: 2956(+19.9, +0.68%)
