2/24일 시황
★Market Briefing 2025년 02월 24일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 경제지표 둔화에 하락 마감(다우 -1.69%, S&P500 -1.71%, 나스닥 -2.2%). 2월 미시간대 소비자심리지수 확정치는 64.7pt로 예비치(67.8pt)에서 하향조정됨. 5년 기대인플레이션의 경우 예비치(3.3%)대비 소폭 상승한 3.5%를 기록. 1년 기대 인플레이션은 4.3%로 예비치와 보합했으며 전월(3.3%)대비 1%p 상승. 심리 둔화에 이어 부진한 주택지수가 발표되며 美증시에 하방 압력. 1월 기존주택 판매는 408만건으로 전월대비 -4.9% 하락했고 이전치(429만건)와 예상치(412만건)를 일제히 하회. 또한 중국발 신종 코로나 19 바이러스 소식이 전해지며 증시 하락 요인으로 작용. 반면 모더나(+5.3%), 암젠(+1.7%), 화이자(+1.5%) 등 제약주 주가는 상승한 모습. S&P 11개 섹터 중 필수소비재(+1.0%)를 제외한 모든 섹터가 하락했으며 경기소비재(-2.8%), IT(-2.5%), 산업재(-2.2%), 에너지(-2.0%) 등 섹터가 하락을 주도. 뉴욕 유가는 미국의 아라크 원유 수출 확대 압박으로 급락 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 경제지표 둔화와 함께 안전 선호 심리가 부각되며 하락 마감. 미국 S&P 2월 서비스업 PMI는 49.7pt로 예상치(53pt)와 전월치(52.9pt)를 일제히 하회. 25개월 만에 기준선인 50pt를 하회하며 위축 국면 전환. S&P측은 서비스 부문의 신규 사업 유입은 정채 상태와 가깝다고 평가. 10개월래 가장 적은 증가세를 보이며 서비스업 부문의 수요 둔화를 시사한다고 전함. 또한 서비스 제공업체들이 활동 감소와 신규 주문 성장세 둔화를 정책 불확실성과 연관지었으며 특히 연방 지출 삭감과 잠재적 정책이 경제 성장 및 인플레이션 전망에 미칠 영향을 언급했다고 전함. 제조업 PMI의 경우 51.6pt로 이전치(51.2pt) 와 예상치(51.5pt)를 소폭 상회. 다만 시장은 서비스업 위축에 주목하는 모습. CME FedWatch에 따르면 3월 연준이 금리를 동결할 확률은 95.5%, 5월 25bp 인하 확률은 74.4%를 기록. 2년물은 전거래일 대비 6.7bp 하락한 4.201%, 10년물은 전거래일 대비 7.1bp 하락한 4.433%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 23.2bp로 축소
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 하락 마감. 국고채 금리는 전 거래일 미국채 금리 하락 및 일본 물가상승세 등을 소화하며 강세 출발. 외국인 투자자가 국채선물 10년물을 순매수하고 아시아장에서 미 국채 금리가 하락하며 국고 금리에 하방 압력. 2월 금통위를 앞두고 인하 기대감 상존한 양상. 3년물은 전거래일 대비 1.2bp 하락한 2.615%, 10년물은 전거래일 대비 3.3bp 하락한 2.852%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 886계약 순매도. 10년 국채선물(LKTB)은 523계약 순매수
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(일본) 1월 CPI상승률(YoY): 4.0%, -, 3.6%
(미국) 2월 S&P 서비스업 PMI: 49.7, 53, 52.9
(미국) 1월 기존주택 판매: 4.08M, 4.12M, 4.29M
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(유로존) 1월 CPI상승률 확정치(YoY): 2.5%, 2.4%
(미국) 2월 댈러스 연은 제조업PMI: -, 14.1
◆ 미국 증시
DOW: 43428.02p(-748.63p, -1.69%)
S&P500: 6013.13p(-104.39p, -1.71%)
NASDAQ: 19524.01p(-438.36p, -2.2%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1433.56원/전일 대비 0.74원 하락출발
달러인덱스: 106.63(+0.282, 0.27%)
유로/달러: 1.04608(-0.0042, -0.4%)
달러/엔: 149.126(-0.53, -0.35%)
파운드/달러: 1.26306(-0.004, -0.31%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.201%(-6.7bp)
5년물: 4.275%(-7.1bp)
10년물: 4.433%(-7.1bp)
30년물: 4.68%(-6.8bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.299%p
10Y-2Y: 0.232%p
30Y-10Y: 0.247%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.47%(-6.5bp)
영국: 4.571%(-3.6bp)
프랑스: 3.17%(-4.7bp)
그리스: 1.56%(-6.1bp)
이탈리아: 3.561%(-5.3bp)
스페인: 3.089%(-5.8bp)
일본: 1.423%(-2.2bp)
호주: 4.517%(-1.1bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.615%(-1.2bp)
5년물: 2.73%(-1.8bp)
10년물: 2.852%(-3.3bp)
30년물: 2.677%(-1.3bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.115%p
10Y-3Y: 0.237%p
30Y-10Y: -0.175%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.68(+0.05)
10년 KTB: 118.26(+0.28)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+15bp(-0.2)
3년:+23.9bp(-0.4)
5년:+20bp(0)
AAA 은행채
1년:+20.5bp(-0.9)
3년:+28.2bp(0)
5년:+26.1bp(-0.1)
AA+ 회사채
1년:+30.3bp(0.2)
3년:+50.7bp(0.1)
5년:+45.6bp(par)
AA+ 카드채
1년:+28.8bp(0.1)
3년:+41bp(-0.5)
5년:+40.1bp(-0.2)
AA- 캐피탈
1년:+36.5bp(0)
3년:+54.8bp(-0.6)
5년:+70.8bp(-0.1)
A+ 캐피탈
1년:+104.9bp(-0.3)
3년:+144.3bp(-0.6)
5년:+184.5bp(-0.2)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 70.4(-2.08, -2.87%)
브렌트유: 74.43(-2.05, -2.68%)
금: 2953.2(-2.9, -0.1%)
