2/26일 시황
★Market Briefing 2025년 02월 26일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 혼조세 마감(다우 0.37%, S&P500 -0.47%, 나스닥 -1.35%). 소비자신뢰지수 하락에 증대된 경기 우려감과 엔비디아 실적 경계감이 미 증시에 하방 압력. 다만 우량주 위주로 매수세가 유입되며 혼조 마감. 엔비디아는 실적 발표를 하루 앞두고 -2.8% 하락했고 기술주 또한 이에 영향 받으며 하락세. 테슬라는 유럽에서의 판매가 급감하며 -8.4% 하락했고 1조달러 시총 붕괴. S&P 11개 섹터 중 필수소비재(+1.7%), 부동산(+1.2%), 헬스케어(+0.9%) 등 5개 섹터가 상승했고 에너지(-1.5%), 통신서비스(-1.5%), 유틸리티(-1.4%) 등 6개 섹터가 하락. 뉴욕 유가는 하락 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 하락 마감. 대 캐나다, 멕시코 향 관세 부과 소식 속 경제지표 둔화에 경기 둔화 우려감 확대되며 강세 압력. 이와 더불어 미 정부의 대중국 반도체 통제 강화 구상에 대한 외신보도가 나오며 위험회피심리 확대 또한 미 국채 강세 요인으로 작용. 2월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수는 98.3pt로 전월대비 7pt 하락하며 예상치(102.5pt) 하회. 미 재무부 700억달러 규모의 5년물 입찰에서는 낙찰금리 4.123%를 기록. 응찰률은 2.42배로 지난 6회 입찰 평균치(2.40배) 상회. 간접낙찰률은 74.9%로 평균치(68.6%)를 큰 폭 상회하며 양호한 수요 확인. 2년물은 전거래일 대비 8bp 하락한 4.095%, 10년물은 전거래일 대비 10.4bp 하락한 4.297%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 20.2bp로 축소
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 하락 마감. 기준금리 인하 기대감과 함께 강세 출발. 이후 국고채 금리는 기준금리 인하와 성장률 전망치 하향 조정에 반응하며 낙폭 확대. 외국인 투자자들이 국채선물 3년물과 10년물을 대거 순매수하며 강세 압력. 2월 통화정책위원회에서는 만장일치로 기준금리를 25bp 인하한 2.75%로 결정. 올해 성장 전망치는 1.5%로 0.4%p 하향조정됐고 내년 성장 전망치는 1.8%로 유지됨. 물가 전망치의 경우, 헤드라인 물가는 기존 전망치인 1.9%로 유지됐지만 근원물가상승률은 1.8%로 0.1%p 하향조정됨. 한국은행은 경제성장률 전망치에 미국 관세에 대한 내용은 반영이 됐지만 추경은 반영되지 않았다고 전함. 3년물은 전거래일 대비 1bp 하락한 2.6%, 10년물은 전거래일 대비 2.7bp 하락한 2.795%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 16,432계약 순매수. 10년 국채선물(LKTB)은 11,073계약 순매수
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(한국) 2월 금융통화위원회
(독일) 4분기 GDP 성장률 확정치(QoQ): -0.2%, -0.2%, 0.1%
(미국) 2월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수: 98.3, 102.5, 104.1
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(독일) 3월 GfK 소비자 신뢰지수: -21.4, -22.4
(미국) 1월 건축 허가건수(확정): 1.483M, 1.482M
(미국) 1월 신규주택 판매: 0.68M, 0.698M
◆ 미국 증시
DOW: 43621.16p(+159.95p, +0.37%)
S&P500: 5955.25p(-28p, -0.47%)
NASDAQ: 19026.39p(-260.54p, -1.35%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1429.58원/전일 대비 0.82원 하락출발
달러인덱스: 106.261(-0.437, -0.41%)
유로/달러: 1.05165(+0.0051, 0.49%)
달러/엔: 148.951(-0.774, -0.52%)
파운드/달러: 1.26707(+0.0048, 0.38%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.095%(-8bp)
5년물: 4.13%(-10.5bp)
10년물: 4.297%(-10.4bp)
30년물: 4.556%(-10.1bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.405%p
10Y-2Y: 0.202%p
30Y-10Y: 0.259%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.458%(-1.7bp)
영국: 4.508%(-5.3bp)
프랑스: 3.146%(-2.7bp)
그리스: 3.275%(+172.5bp)
이탈리아: 3.526%(-4.5bp)
스페인: 3.088%(-1.4bp)
일본: 1.371%(-5.2bp)
호주: 4.4%(-3.9bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.6%(-1bp)
5년물: 2.705%(-1.2bp)
10년물: 2.795%(-2.7bp)
30년물: 2.645%(-0.5bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.105%p
10Y-3Y: 0.195%p
30Y-10Y: -0.15%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.76(+0.06)
10년 KTB: 118.82(+0.28)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+15.7bp(0.1)
3년:+23.6bp(0)
5년:+20.1bp(0.2)
AAA 은행채
1년:+19.9bp(-0.3)
3년:+28.2bp(par)
5년:+26.1bp(par)
AA+ 회사채
1년:+31.6bp(0.2)
3년:+50.7bp(par)
5년:+45.3bp(-0.3)
AA+ 카드채
1년:+28.7bp(-0.2)
3년:+40bp(-0.5)
5년:+39.6bp(-0.3)
AA- 캐피탈
1년:+36.9bp(0.3)
3년:+54.1bp(-0.2)
5년:+70.2bp(-0.3)
A+ 캐피탈
1년:+105.3bp(0.3)
3년:+143.6bp(-0.2)
5년:+183.9bp(-0.4)
