2/28일 시황
★Market Briefing 2025년 02월 28일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 관세 우려감과 기술주 중심의 매도세에 하락 마감(다우 -0.45%, S&P500 -1.59%, 나스닥 -2.78%). 美 도널드 트럼프 대통령은 캐나다와 멕시코에 대한 관세는 3월 4일부터 부과할 것이며 對중국 10%p 추가 관세 또한 함께 부과할 것이라고 언급하며 관세 불확실성 확대. 전일 장 마감 후 엔비디아는 실적 발표. 매출과 EPS는 컨센서스를 상회했지만 월가에서 4분기 매출의 컨센 상회 수준이 2년여 중 가장 적었던 점, 총마진 감소 등을 우려요인으로 제기. 이에 엔비디아 주가는 -8.5% 하락했고 기술주 중심의 매도세에 필라델피아 반도체지수는 -6.1% 급락. S&P 11개 섹터 중 금융(+0.6%), 에너지(+0.5%), 부동산(+0.4%) 등 섹터가 상승했고 IT(-3.8%), 유틸리티(-2.2%), 통신서비스(-1.8%), 경기소비재(-1.8%) 등 섹터가 하락. 뉴욕 유가는 상승 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 경제지표, 미 증시 하락세, 관세 관련 불안감을 반영하며 혼조세 마감. 4분기 GDP 성장률은 2.3%QoQ로 예상치에 부합. 항목별로 보면 민간소비 기여도(2.5%p→2.8%p)가 상승하며 소비가 성장을 견인한 모습. 반면 민간투자(0.2%p→-1.0%p)와 정부지출(0.9%p→0.4%p)의 기여도는 하락. 근원 PCE 물가는 2.7%QoQ 상승했고 이전치(2.2%)와 예상치(2.5%) 일제히 상회. 1월 내구재 주문은 3.1%MoM 증가하며 예상치(2%)와 이전치(-1.8%)를 큰 폭 상회. 2년물은 전거래일 대비 1.9bp 하락한 4.054%, 10년물은 전거래일 대비 0.4bp 상승한 4.261%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 20.7bp로 확대
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 하락 마감. 전 거래일 양호한 입찰 결과에 하락한 미 국채 금리와 동조화되며 강세 출발. 외국인 투자자들이 국채선물 양년물을 모두 대거 순매수하며 강세 압력. 3년물은 전거래일 대비 0.3bp 하락한 2.592%, 10년물은 전거래일 대비 0.3bp 하락한 2.75%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 5,080계약 순매수. 10년 국채선물(LKTB)은 6,756계약 순매수
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(미국) 1월 내구재 주문(MoM): 3.1%, 2.0%, -1.8%
(미국) GDP성장률(QoQ): 2.3%, 2.3%, 3.1%
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(독일) 2월 CPI 상승률(YoY): 2.3%, 2.3%
(미국) 1월 근원 PCE 물가지수(MoM): 0.3%, 0.2%
◆ 미국 증시
DOW: 43239.5p(-193.62p, -0.45%)
S&P500: 5861.57p(-94.49p, -1.59%)
NASDAQ: 18544.42p(-530.84p, -2.78%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1448.17원/전일 대비 5.17원 상승출발
달러인덱스: 107.226(+0.736, 0.69%)
유로/달러: 1.04055(-0.0081, -0.77%)
달러/엔: 149.707(+0.675, 0.45%)
파운드/달러: 1.26118(-0.0063, -0.5%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.054%(-1.9bp)
5년물: 4.075%(-1.1bp)
10년물: 4.261%(+0.4bp)
30년물: 4.533%(+2.3bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.446%p
10Y-2Y: 0.207%p
30Y-10Y: 0.272%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.415%(-1.8bp)
영국: 4.51%(+1.3bp)
프랑스: 3.103%(-1.2bp)
그리스: 3.232%(+0.4bp)
이탈리아: 3.542%(-0.2bp)
스페인: 3.052%(+0.3bp)
일본: 1.391%(+2.9bp)
호주: 4.339%(-2.4bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.592%(-0.3bp)
5년물: 2.68%(0bp)
10년물: 2.75%(-0.3bp)
30년물: 2.585%(-1bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.088%p
10Y-3Y: 0.158%p
30Y-10Y: -0.165%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.79(-0.01)
10년 KTB: 119.26(-0.02)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+18.8bp(0.7)
3년:+23.8bp(0.2)
5년:+19.6bp(-0.5)
AAA 은행채
1년:+23.1bp(0.6)
3년:+28.1bp(0)
5년:+26.1bp(par)
AA+ 회사채
1년:+33.9bp(0.1)
3년:+50.5bp(0.1)
5년:+45.5bp(0.3)
AA+ 카드채
1년:+30.9bp(-0.2)
3년:+39.7bp(0.1)
5년:+39.7bp(-0.1)
AA- 캐피탈
1년:+38.7bp(-0.2)
3년:+53.5bp(par)
5년:+70.1bp(-0.1)
A+ 캐피탈
1년:+106.9bp(-0.5)
3년:+143bp(-0.1)
5년:+183.9bp(-0.1)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 70.35(+1.73, +2.52%)
브렌트유: 74.04(+1.51, +2.08%)
금: 2885.7(-44.9, -1.53%)
