1/9일 시황
★Market Briefing 2025년 01월 09일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 혼조세 마감(다우 0.25%, S&P500 0.16%, 나스닥 -0.06%). CNN은 도널드 트럼프 당선인이 새로운 관세 프로그램 도입을 위해 경제 비상사태 선포를 검토하고 있다고 보도. 미 국채 금리 상승과 함께 미 증시는 하락세를 보였지만 고용지표 둔화에 재차 반등한 모습. 12월 ADP 민간 고용은 전월대비 12.2만명 증가하며 예상치(13.9만명)와 전월치(14.6만명) 하회. 전월 하락했던 레저&접객 부문의 고용은 1.7만명→2.2만명으로 상승했고 정보(0.2만명→0.5만명), 금융(0.3만명→1.2만명) 등 고임금 직군 고용 또한 소폭 상승. 다만 전문 및 비지니스 부문 고용이 1.9만명→-0.5만명으로 감소. 한편 엔비디아 젠슨황 CEO가 양자컴퓨터 상용화에 오랜 시간이 걸릴 것이라고 발언한 영향으로 아이온큐(-39.0%), 리게티(-45.4%) 등 양자컴퓨터 관련주 주가는 폭락. S&P 11개 섹터 중 통신서비스(-0.7%), 에너지(-0.1%) 등 섹터가 하락했고 필수소비재(+0.5%), 헬스케어(+0.5%), 소재(+0.5%) 등 8개 섹터가 상승. 뉴욕 유가는 하락 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 혼조세 마감. 미 국채 금리는 트럼프 관련 보도에 급등. 다만 둔화된 고용 지표와 월러 이사의 금리인하 지지 발언에 상승분을 일부 반납. 크리스토퍼 월러 이사는 전망이 예상대로 전개되면 2025년 지속적인 금리 인하를 지지할 것이라고 밝힘. 인하 속도는 노동시장이 둔화되지 않는 동시에 인플레이션 진전이 얼마나 이뤄질지에 따라 결정될 것이라 덧붙임. 한편, FOMC 의사록에서는 대다수(vast majority) 위원들이 25bp 인하가 적절하다고 판단했으며 완전고용과 물가 안정성 이중책무가 대략적으로 균형을 찾았다고(roughly in balance) 전함. 2년물은 전거래일 대비 0.7bp 하락한 4.286%, 10년물은 전거래일 대비 0.5bp 상승한 4.691%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 40.5bp로 확대
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 하락 마감. 기획재정부는 2024년 12월 외국인 국채매도세에 대해 외국인이 보유한 국고채가 만기도래한 영향을 받았다고 전함. 한국은행 권민수 부총재보는 모든 정책수단을 동원해 외환시장 안정 위해 노력할 것이라고 언급. 한편, 한국개발연구원은 불확실성 확대 따른 경제심리 위축으로 경기 하방 위험이 증가했다고 평가. 3년물은 전거래일 대비 1.1bp 하락한 2.5%, 10년물은 전거래일 대비 0.9bp 하락한 2.785%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 2,663계약 순매수. 10년 국채선물(LKTB)은 10,839계약 순매도
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(독일) 11월 소매판매(YoY): 2.5%, 1.9%, 2.4%
(미국) 12월 ADP 고용증감: 122k, 140k, 146k
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(독일) 11월 수출(MoM): 2%, -2.8%
(유로존) 11월 소매판매(MoM): 0.4%, -0.5%
◆ 미국 증시
DOW: 42635.2p(+106.84p, +0.25%)
S&P500: 5918.25p(+9.22p, +0.16%)
NASDAQ: 19478.88p(-10.8p, -0.06%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1458.04원/전일 대비 3.04원 상승출발
달러인덱스: 109.024(+0.378, 0.35%)
유로/달러: 1.03162(-0.0028, -0.27%)
달러/엔: 158.372(+0.495, 0.31%)
파운드/달러: 1.23625(-0.0118, -0.94%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.286%(-0.7bp)
5년물: 4.462%(-0.4bp)
10년물: 4.691%(+0.5bp)
30년물: 4.933%(+1.9bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.464%p
10Y-2Y: 0.405%p
30Y-10Y: 0.242%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.516%(-58.6bp)
영국: 4.795%(+11.2bp)
프랑스: 3.352%(+4.8bp)
그리스: 3.299%(+4.2bp)
이탈리아: 3.675%(+4.6bp)
스페인: 3.172%(+2.8bp)
일본: 1.175%(+5.1bp)
호주: 4.502%(+2.4bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.5%(-1.1bp)
5년물: 2.647%(-1.5bp)
10년물: 2.785%(-0.9bp)
30년물: 2.685%(-0.7bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.147%p
10Y-3Y: 0.285%p
30Y-10Y: -0.1%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.93(+0.08)
10년 KTB: 117.88(+0.04)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+25.1bp(0.3)
3년:+29.6bp(-0.5)
5년:+27bp(-0.4)
AAA 은행채
1년:+25bp(-0.4)
3년:+33.5bp(-0.2)
5년:+32.4bp(par)
AA+ 회사채
1년:+43.5bp(0.9)
3년:+59.8bp(-0.5)
5년:+52.6bp(-0.2)
AA+ 카드채
1년:+45.9bp(par)
3년:+55.4bp(-0.7)
5년:+45.8bp(-0.2)
AA- 캐피탈
1년:+55.5bp(-0.1)
3년:+71.3bp(-0.7)
5년:+76.4bp(-0.2)
A+ 캐피탈
1년:+123.9bp(0.7)
3년:+158.6bp(-0.4)
5년:+189.1bp(-0.1)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 73.32(-0.93, -1.25%)
브렌트유: 76.16(-0.89, -1.16%)
금: 2680.3(+14.9, +0.56%)
