1/13일 시황
★Market Briefing 2025년 01월 13일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 하락 마감(다우 -1.63%, S&P500 -1.54%, 나스닥 -1.63%). 예상을 큰 폭 상회한 고용지표에 금리 인하 기대감 후퇴되며 증시 하락 요인으로 작용. 12월 비농업 고용은 25.6만명 증가하며 예상치(15.7만명)큰폭 상회. 이전치는 22.7만명→21.2만명으로 하향조정. 소매(-2.9만명→4.3만명), 무역 및 운송(-2.3만명→4.9만명) 등 업종이 고용 증가를 견인. 전문 및 비즈니스(0.9만명→2.8만명), 정보(0.4만명→1만명), 금융활동(1.1만명→1.3만명) 등 고임금 업종 고용 또한 일제히 전월대비 상승. 반면 제조업 고용은 2.5만명→-1.3만명으로 감소하며 제조업 경기 우려감 지속. 실업률은 4.1%로 전월대비 0.1%p 하락. 시카고 연은 오스탄 굴스비 총재는 12월 고용시장이 완전 고용률과 비슷한 수준에서 안정되고 있다는 확신을 주며 이는 과열의 징후가 아니라고 언급. S&P 11개 섹터 중 에너지(+0.3%)를 제외한 모든 섹터가 하락했으며 부동산(-2.5%), 금융(-2.5%), IT(-2.2%), 필수소비재(-1.1%) 등 섹터가 하락을 주도. 뉴욕 유가는 상승 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 견조한 고용지표와 소비자심리 위축을 반영하며 상승 마감. 1월 미시간대 소비자심리지수는 73.2pt로 전월(74pt)대비 위축. 이는 소비자기대지수가 73.3pt→70.2pt로 하락한 데 기인. 1년 기대 인플레이션은 2.8%→3.3%로, 5년 기대 인플레이션은 3.0%→3.3%로 상향 조정되며 물가 우려심리 확인. 특히, 5년 기대인플레이션은 2008년 6월 3.4%를 기록한 이후 최고 수준. 뱅크오브아메리카는 트럼프 취임 후 대규모 관세 발표가 이어지면 2025년에 금리 인하를 멈출 수 있다고 전망. 2년물은 전거래일 대비 11.6bp 상승한 4.378%, 10년물은 전거래일 대비 9.6bp 상승한 4.76%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 38.2bp로 축소
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 상승 마감. 외국인의 국채선물 순매도세, 아시아장에서 미 국채 금리 상승 등이 금리 상승 요인으로 작용. 이번주 앞둔 1월 금통위에 대한 경계감 지속되는 가운데 동결 의견 또한 확인되는 모습. 한편, 이재명 더불어민주당 대표는 경제 회생 조치, 특히 추가경정예산안을 신속히 시행해야한다고 언급. 3년물은 전거래일 대비 7.4bp 상승한 2.57%, 10년물은 전거래일 대비 4.6bp 상승한 2.84%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 903계약 순매도. 10년 국채선물(LKTB)은 1,926계약 순매도
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(미국) 12월 비농업 고용자수: 256k, 160k, 212k
(미국) 12월 실업률: 4.1%, 4.2%, 4.2%
(미국) 1월 미시간대 소비자심리지수: 73.2, 74, 74
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(중국) 12월 수출증가율(YoY): 7.3%, 6.7%
(미국) 12월 뉴욕 연은 1년 기대인플레이션: -, 3%
◆ 미국 증시
DOW: 41938.45p(-696.75p, -1.63%)
S&P500: 5827.04p(-91.21p, -1.54%)
NASDAQ: 19161.63p(-317.25p, -1.63%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1472.5원/전일 대비 7.5원 상승출발
달러인덱스: 109.654(+0.501, 0.46%)
유로/달러: 1.02446(-0.0056, -0.55%)
달러/엔: 157.817(-0.312, -0.2%)
파운드/달러: 1.22089(-0.0102, -0.83%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.378%(+11.6bp)
5년물: 4.574%(+13.5bp)
10년물: 4.76%(+9.6bp)
30년물: 4.947%(+1.7bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.372%p
10Y-2Y: 0.382%p
30Y-10Y: 0.187%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.57%(-58.6bp)
영국: 4.838%(+3bp)
프랑스: 3.418%(+2.1bp)
그리스: 3.404%(+6.3bp)
이탈리아: 3.766%(+6bp)
스페인: 3.258%(+4.1bp)
일본: 1.207%(+3.5bp)
호주: 4.544%(+5.7bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.57%(+7.4bp)
5년물: 2.682%(+4.7bp)
10년물: 2.84%(+4.6bp)
30년물: 2.715%(+3.3bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.112%p
10Y-3Y: 0.27%p
30Y-10Y: -0.125%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.82(-0.18)
10년 KTB: 117.4(-0.58)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+20.7bp(-1.6)
3년:+27.3bp(-2.2)
5년:+26.2bp(-0.8)
AAA 은행채
1년:+21.5bp(-2.1)
3년:+31.3bp(-1.8)
5년:+31.9bp(-0.3)
AA+ 회사채
1년:+42bp(-1.1)
3년:+58.5bp(-0.9)
5년:+52.1bp(-0.3)
AA+ 카드채
1년:+42.4bp(-1.9)
3년:+52.7bp(-1.7)
5년:+44.7bp(-0.1)
AA- 캐피탈
1년:+52.1bp(-1.9)
3년:+68.8bp(-1.7)
5년:+75.5bp(-0.1)
A+ 캐피탈
1년:+121.3bp(-1.7)
3년:+156.6bp(-1.6)
5년:+188.4bp(-0.2)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 76.57(+2.65, +3.58%)
브렌트유: 79.76(+2.84, +3.69%)
금: 2715(+24.2, +0.9%)
