1/14일 시황
★Market Briefing 2025년 01월 14일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 혼조세 마감(다우 0.86%, S&P500 0.16%, 나스닥 -0.38%). 미 증시는 12월 고용보고서 여파가 이어지며 약세 출발. 다만 저가 매수세 유입되며 낙폭 축소. 마크 저커버그가 양자컴퓨터가 유용한 패러다임이 될 때 까지 10년 이상 걸릴 것이라는 언급을 하며 리게티(-32.3%), 아이온큐(-13.9%) 등 양자컴퓨터 관련주는 급락. 또한 LA 산불 여파로 남부 캘리포니아 유틸리티 공급업체인 에디슨인터내셔널 주가는 -11.9% 급락. S&P 11개 섹터 중 유틸리티(-1.2%), IT(-0.9%), 통신서비스(-0.5%) 등 4개 섹터가 하락했고 에너지(+2.3%), 소재(+2.2%), 헬스케어(+1.3%), 부동산(+1.3%) 등 섹터가 상승을 주도. 뉴욕 유가는 상승 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 전 거래일 고용 서프라이즈 여파와 유가 급등을 소화하며 상승 마감. 미 회사채 시장에서는 10개의 투자등급 기업이 자금조달에 나선 양상. 다만 現금리 레벨에 대한 부담에 금리 상승폭은 제한적. 뉴욕 연은 1년 기대 인플레이션은 3.0%를 유지한 반면 3년 기대 인플레이션은 2.6%에서 3.0%로 0.4%p 상승. 2년물은 전거래일 대비 0.4bp 상승한 4.382%, 10년물은 전거래일 대비 2.1bp 상승한 4.781%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 39.9bp로 확대
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 상승 마감. 전 거래일 견조한 미국 고용보고서와 미시간대 기대인플레이션 상승 등을 반영해 상승한 미국채 금리와 동조화되며 약세 출발. 외국인 투자자가 국채선물 3년물을 대거 순매도하며 약세 압력. 대통령 권한대행 최상목 부총리는 美신정부의 속도감있는 정책 추진이 한국 경제에 영향을 미칠 것이라는 우려 표명. 기재부 2조5천억 규모의 3년물 입찰에서는 낙찰금리 2.625%를 기록. 응찰 규모는 7조4,800억원으로 양호한 수요 확인. 3년물은 전거래일 대비 9.5bp 상승한 2.665%, 10년물은 전거래일 대비 3.5bp 상승한 2.875%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 5,035계약 순매도. 10년 국채선물(LKTB)은 2,782계약 순매수
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(중국) 12월 수출증가율(YoY): 10.7%, 7.3%, 6.7%
(미국) 12월 뉴욕 연은 1년 기대인플레이션: 3%, -, 3%
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(영국) 12월 CPI 상승률(YoY): 2.6%, 2.6%
(독일) 2024년 연간 GDP 성장률: -0.2%, -0.3%
◆ 미국 증시
DOW: 42297.12p(+358.67p, +0.86%)
S&P500: 5836.22p(+9.18p, +0.16%)
NASDAQ: 19088.1p(-73.53p, -0.38%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1465.83원/전일 대비 4.97원 하락출발
달러인덱스: 109.859(+0.205, 0.19%)
유로/달러: 1.02167(-0.0028, -0.27%)
달러/엔: 157.652(-0.159, -0.1%)
파운드/달러: 1.21762(-0.0033, -0.27%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.382%(+0.4bp)
5년물: 4.599%(+2.5bp)
10년물: 4.781%(+2.1bp)
30년물: 4.964%(+1.7bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.368%p
10Y-2Y: 0.399%p
30Y-10Y: 0.1830%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.59%(-58.6bp)
영국: 4.885%(+4.7bp)
프랑스: 3.456%(+3.8bp)
그리스: 3.458%(+5.4bp)
이탈리아: 3.819%(+5.3bp)
스페인: 3.301%(+4.3bp)
일본: 1.207%(0bp)
호주: 4.636%(+9.2bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.665%(+9.5bp)
5년물: 2.755%(+7.3bp)
10년물: 2.875%(+3.5bp)
30년물: 2.735%(+2bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.09%p
10Y-3Y: 0.21%p
30Y-10Y: -0.14%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.55(-0.27)
10년 KTB: 116.89(-0.51)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+20.5bp(-0.2)
3년:+25.7bp(-1.6)
5년:+25.1bp(-1.1)
AAA 은행채
1년:+21.3bp(-0.2)
3년:+29.6bp(-1.7)
5년:+30.7bp(-1.2)
AA+ 회사채
1년:+41.6bp(-0.4)
3년:+57.2bp(-1.3)
5년:+51.4bp(-0.7)
AA+ 카드채
1년:+41.1bp(-1.3)
3년:+51.1bp(-1.6)
5년:+44.3bp(-0.4)
AA- 캐피탈
1년:+50.8bp(-1.3)
3년:+67.1bp(-1.7)
5년:+75.1bp(-0.4)
A+ 캐피탈
1년:+120bp(-1.3)
3년:+155.3bp(-1.3)
5년:+188.1bp(-0.3)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 78.82(+2.25, +2.94%)
브렌트유: 81.01(+1.25, +1.57%)
금: 2678.6(-36.4, -1.34%)
