1/15일 시황
★Market Briefing 2025년 01월 15일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 혼조세 마감(다우 0.52%, S&P500 0.11%, 나스닥 -0.23%). 12월 미국 PPI가 예상치를 하회하며 주가지수는 상승하는 모습을 보였으나 CPI 경계감이 확대되며 반등세를 보임. 메타(-2.3%), 테슬라(-1.7%), 엔비디아(-1.1%), 애플(-0.5%) 등 빅테크주는 약세를 보인 반면 캐터필러(+2.5%), 세일즈포스(+1.4%), JP모건체이스(+1.3%), 아메리칸 익스프레스(+1.1%) 등 우량주는 강세를 보임. 12월 PPI는 0.2%MoM 상승하며 예상치(0.3%MoM)와 전월치(0.4%MoM) 일제히 하회. 근원 PPI 또한 0.1%MoM 상승하며 예상치(0.3%MoM) 하회. S&P 11개 섹터 중 금융(+1.3%), 유틸리티(+1.3%), 산업재(+1.2%), 소재(+1.2%) 등 섹터가 상승했고 통신서비스(-1.0%), 헬스케어(-0.9%) 등 섹터가 하락. 뉴욕 유가는 하락 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 혼조세 마감. 12월 PPI 발표 이후 미국채 금리는 하락했지만 다음 거래일 CPI 발표에 대한 경계감으로 장기물 위주 반등세. 캔자스시티 연은 제프리 슈미드 총재는 점진적 통화정책 조정을 지지한다고 전하며 미국 재정 상황의 악화와 자금 조달에 필요한 재무부 차입이 많은 이유로 금리가 더 높게 정착될 수 있다고 전함. CME FedWatch에 따르면 1월 연준이 금리를 동결할 확률은 97.3%를 기록했으며 연내 인하횟수는 1회로 전망. 2년물은 전거래일 대비 1.4bp 하락한 4.368%, 10년물은 전거래일 대비 1.3bp 상승한 4.793%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 42.5bp로 확대
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 하락 마감. 전 거래일 금리 급등과 미국 CPI 및 트럼프 정책 관련 경계감을 반영하며 강세 출발. 정치권의 추경 관련 발언 이어졌지만 시장 영향력은 제한적. 한편, 한국 12월 수입가격은 7%YoY, 수출가격은 10.7%YoY 상승하며 전월(2.8%YoY, 7%YoY)대비 상승폭 확대. 3년물은 전거래일 대비 1.8bp 하락한 2.647%, 10년물은 전거래일 대비 3bp 하락한 2.845%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 1,146계약 순매수. 10년 국채선물(LKTB)은 2,986계약 순매도
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(미국) 12월 PPI상승률(MoM): 0.2%, 0.3%, 0.4%
(한국) 12월 수입가격(YoY): 7%, -, 2.8%
(한국) 12월 수출가격(YoY): 10.7%, -, 7%
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(미국) 12월 CPI상승률(YoY): 2.9%, 2.7%
(미국) 1월 뉴욕 제조업지수: 3, 0.2
◆ 미국 증시
DOW: 42518.28p(+221.16p, +0.52%)
S&P500: 5842.91p(+6.69p, +0.11%)
NASDAQ: 19044.39p(-43.71p, -0.23%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1458.04원/전일 대비 5.16원 하락출발
달러인덱스: 109.242(-0.617, -0.56%)
유로/달러: 1.03019(+0.0085, 0.83%)
달러/엔: 157.984(+0.332, 0.21%)
파운드/달러: 1.22049(+0.0029, 0.24%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.368%(-1.4bp)
5년물: 4.597%(-0.2bp)
10년물: 4.793%(+1.3bp)
30년물: 4.976%(+1.3bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.382%p
10Y-2Y: 0.425%p
30Y-10Y: 0.183%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.627%(-58.6bp)
영국: 4.889%(+0.4bp)
프랑스: 3.472%(+1.6bp)
그리스: 3.474%(+1.6bp)
이탈리아: 3.834%(+1.5bp)
스페인: 3.323%(+2.2bp)
일본: 1.239%(+3.2bp)
호주: 4.615%(-2.1bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.647%(-1.8bp)
5년물: 2.737%(-1.8bp)
10년물: 2.845%(-3bp)
30년물: 2.687%(-4.8bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.09%p
10Y-3Y: 0.198%p
30Y-10Y: -0.158%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.63(+0.08)
10년 KTB: 117.23(+0.34)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+19.1bp(-1.4)
3년:+24.8bp(-0.9)
5년:+24.8bp(-0.3)
AAA 은행채
1년:+21.4bp(0.1)
3년:+29.4bp(-0.2)
5년:+30.5bp(-0.2)
AA+ 회사채
1년:+40.4bp(-1.2)
3년:+57.5bp(0.3)
5년:+51bp(-0.4)
AA+ 카드채
1년:+39.8bp(-1.3)
3년:+50.2bp(-0.9)
5년:+44bp(-0.3)
AA- 캐피탈
1년:+49.5bp(-1.3)
3년:+66.1bp(-1)
5년:+74.8bp(-0.3)
A+ 캐피탈
1년:+118.7bp(-1.3)
3년:+154.2bp(-1.1)
5년:+187.7bp(-0.4)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 77.5(-1.32, -1.67%)
브렌트유: 79.92(-1.09, -1.35%)
금: 2682.3(+3.7, +0.14%)
