1/20일 시황
★Market Briefing 2025년 01월 20일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 트럼프 취임식을 앞두고 위험선호심리 부각되며 상승 마감(다우 0.78%, S&P500 1%, 나스닥 1.51%). 트럼프 당선인은 중국 시진핑 주석과의 전화통화에서 무역, 펜타닐, 틱톡, 대만 등 주제를 논의했고 이는 양국 모두 좋은 통화였다고 평가. 또한 중국과 함께 많은 문제를 해결할 것이며 즉시 시작할 것으로 기대한다고 덧붙임. 이에 미중 갈등 완화 기대감과 위험선호심리가 부각되며 증시 강세 요인으로 작용. 한편, 1월 20일은 트럼프의 대통령 취임식이 진행될 예정이며 미국 증시와 채권시장은 마틴루터킹데이로 휴장 예정. S&P 11개 섹터 중 헬스케어(-0.7%)를 제외한 대부분 섹터가 상승했고 경기소비재(+1.7%), IT(+1.7%), 통신서비스(+1.1%) 등 섹터가 상승을 주도. 뉴욕 유가는 하락 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 경제지표 호조와 미중 갈등 완화 기대감을 반영하며 상승 마감. 클리블랜드 연은 베스 해맥 총재는 현재 통화정책은 적절하게 제약적인 수준이며 인플레이션 통제를 위해 제약적인 정책이 여전히 필요하다고 언급. 미국 12월 산업생산은 0.9%MoM 증가하며 예상치(0.3%) 상회. 이는 2024년 2월(1.2%) 이후 가장 큰 증가폭. 산업생산의 큰 비중을 차지하고 있는 제조업 생산은 0.6%MoM 증가하며 2개월 연속 상승세 지속. 12월 미국 주택착공은 15.8%MoM로 전월(-3.7%)대비 급등. 2023년 5월 이후 가장 큰 상승폭 기록. CME FedWatch에 따르면 1월 연준이 금리를 동결할 확률은 99.5%를 기록한 반면 연내 인하 전망횟수는 1회→2회로 재차 상승. 2년물은 전거래일 대비 5.6bp 상승한 4.285%, 10년물은 전거래일 대비 1.5bp 상승한 4.628%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 34.3bp로 축소
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 혼조세 마감. 전 거래일 미국채 금리 하락과 동조화되며 강세 출발. 외국인 투자자들이 국채선물 3년물을 대거 순매수하며 단기물 금리에 강세 압력. 다만 20일 국고채 10년물 입찰 예정에 따른 헤지 수요로 10년물 금리는 강세폭 축소하며 상승 마감. 한편, IMF는 한국의 2025년 경제성장 전망치를 2.0%로 제시. 이는 정부(1.8%)와 한국은행(1.9%) 전망치를 소폭 상회. 3년물은 전거래일 대비 3.8bp 하락한 2.587%, 10년물은 전거래일 대비 0.4bp 상승한 2.814%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 16,778계약 순매수. 10년 국채선물(LKTB)은 2,554계약 순매수
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(중국) 4분기 GDP 성장률(QoQ): 1.6%, 1.6%, 1.3%
(유로존) 12월 CPI상승률(YoY): 2.4%, 2.4%, 2.2%
(미국) 12월 주택착공(MoM): 15.8%, -, -3.7%
(미국) 12월 산업생산(MoM): 0.9%, 0.3%, 0.2%
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(중국) 1년 대출 우대금리: 3.1% 3.1%
(독일) 12월 PPI(YoY): 1.1%, 0.1%
◆ 미국 증시
DOW: 43487.83p(+334.7p, +0.78%)
S&P500: 5996.66p(+59.32p, +1%)
NASDAQ: 19630.2p(+291.91p, +1.51%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1456.07원/전일 대비 2.23원 하락출발
달러인덱스: 109.357(+0.387, 0.36%)
유로/달러: 1.02755(-0.0025, -0.24%)
달러/엔: 156.15(+0.946, 0.61%)
파운드/달러: 1.21703(-0.0061, -0.5%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.285%(+5.6bp)
5년물: 4.433%(+3.6bp)
10년물: 4.628%(+1.5bp)
30년물: 4.858%(+0.1bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.215%p
10Y-2Y: 0.343%p
30Y-10Y: 0.23%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.529%(-1.5bp)
영국: 4.66%(-2.4bp)
프랑스: 3.307%(-3.4bp)
그리스: 3.296%(-1.7bp)
이탈리아: 3.637%(-1.3bp)
스페인: 3.16%(-3.2bp)
일본: 1.202%(-0.3bp)
호주: 4.496%(-0.5bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.587%(-3.8bp)
5년물: 2.69%(-3.5bp)
10년물: 2.814%(+0.4bp)
30년물: 2.677%(+0.2bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.103%p
10Y-3Y: 0.227%p
30Y-10Y: -0.137%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.85(+0.15)
10년 KTB: 117.82(+0.31)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+15.9bp(-0.7)
3년:+24.3bp(0.1)
5년:+23.8bp(-0.2)
AAA 은행채
1년:+20.1bp(-0.6)
3년:+29.1bp(par)
5년:+30bp(-0.2)
AA+ 회사채
1년:+38.8bp(-1.1)
3년:+56.3bp(-0.5)
5년:+49.3bp(par)
AA+ 카드채
1년:+36.3bp(-1.3)
3년:+47.2bp(-0.6)
5년:+43.4bp(0)
AA- 캐피탈
1년:+45.7bp(-1.3)
3년:+62.9bp(-0.7)
5년:+74.2bp(par)
A+ 캐피탈
1년:+115.2bp(-1.3)
3년:+151.6bp(-0.5)
5년:+187.2bp(par)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 77.88(-0.8, -1.02%)
브렌트유: 80.79(-0.5, -0.62%)
금: 2748.7(-2.2, -0.08%)
