1/22일 시황
★Market Briefing 2025년 01월 22일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 관세 우려 완화, 기업들의 양호한 실적 등을 반영하며 상승 마감. (다우 1.24%, S&P500 0.88%, 나스닥 0.64%). 트럼프 대통령은 2월 1일부터 멕시코와 캐나다에 25% 관세를 부과하는 것을 고려하고 있으며 보편관세는 아직 준비되어있지 않다고 전함. 중국 국무원 딩쉐샹 총리는 무역전쟁에 승자가 없으며 균형잡힌 무역 위해 품질 좋은 제품 및 서비스를 수입하고 싶다고 전하며 관세와 무역관련 우려 완화되는 모습. 종목별로 보면 애플은 제프리스가 투자의견을 보유에서 시장수익률 하회로 하향조정하며 -3.2% 하락. 반면 엔비디아는 +2.3% 상승하며 시총 1위 재탈환. 트럼프의 화성 관련 발언에 인튜이티브 머신스(+23.9%), 로켓 랩(+30.3%) 등 우주 관련 기업 주가가 급등세를 보임. S&P 11개 섹터 중 에너지(-0.6%)를 제외한 모든 섹터가 상승했고 산업재(+2.0%), 부동산(+1.8%), 헬스케어(+1.7%), 유틸리티(+1.6%) 등 섹터가 상승을 주도.
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 하락 마감. 글로벌 금리 하락과 동조화되며 강세 출발. 미 관세 우려가 완화되며 미 국채금리는 반등세를 보였으나 유가가 급락하며 강세 마감. 뉴욕 유가는 트럼프의 에너지 비상사태 선언과 원유 시추 관련 발언을 소화하며 하락세를 보임. 1월 FOMC를 일주일 앞두고 연준위원들은 블랙아웃 기간 돌입. CME FedWatch에 따르면 1월 연준이 금리를 동결할 확률은 97.9%를 기록. 2년물은 전거래일 대비 1bp 하락한 4.275%, 10년물은 전거래일 대비 5.2bp 하락한 4.577%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 30.2bp로 축소
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 하락 마감. 예상대비 완화적인 트럼프 대통령의 관세 관련 스탠스는 국고채 금리에 강세 압력. 외국인 투자자들이 국채선물 양년물을 일제히 대거 순매수하며 강세 흐름 지속. 미국의 관세 우려 완화에 원달러 환율 또한 하락세를 보임. 1월 소비자심리지수는 91.2pt로 전월대비(88.2pt) 3pt 상승하며 긍정적인 심리 확인. 1년 기대인플레이션은 2.8%로 전월(2.9%)대비 0.1%p 하락했고 3년 기대인플레이션 또한 2.7%→2.6%로 전월대비 하락. 2024년 12월 생산자물가지수는 0.3%MoM 상승. 전월대비 상승률은 국제유가와 원달러환율 상승을 반영하며 2개월 연속 상승세 지속. 3년물은 전거래일 대비 5.1bp 하락한 2.57%, 10년물은 전거래일 대비 5.5bp 하락한 2.81%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 10,263계약 순매수. 10년 국채선물(LKTB)은 10,121계약 순매수
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(독일) 1월 ZEW 경제심리지수: 10.3, 15.3, 15.7
(한국) 1월 소비자심히지수: 91.2, -, 88.2
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(캐나다) 12월 PPI(MoM): 0.6%, 0.6%
(한국) 4분기 GDP성장률 속보치(QoQ): 0.2%, 0.1%
◆ 미국 증시
DOW: 44025.81p(+537.98p, +1.24%)
S&P500: 6049.24p(+52.58p, +0.88%)
NASDAQ: 19756.78p(+126.58p, +0.64%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1433.12원/전일 대비 6.38원 하락출발
달러인덱스: 108.034(-0.037, -0.03%)
유로/달러: 1.04201(+0.0004, 0.04%)
달러/엔: 155.521(-0.087, -0.06%)
파운드/달러: 1.23393(+0.0011, 0.09%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.275%(-1bp)
5년물: 4.395%(-3.8bp)
10년물: 4.577%(-5.2bp)
30년물: 4.81%(-4.8bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.225%p
10Y-2Y: 0.302%p
30Y-10Y: 0.233%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.508%(-1.7bp)
영국: 4.592%(-6.5bp)
프랑스: 3.272%(-2.4bp)
그리스: 3.251%(-2.7bp)
이탈리아: 3.592%(-2.7bp)
스페인: 3.138%(-1.6bp)
일본: 1.185%(-0.7bp)
호주: 4.407%(-7.3bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.57%(-5.1bp)
5년물: 2.675%(-4bp)
10년물: 2.81%(-5.5bp)
30년물: 2.68%(-0.6bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.105%p
10Y-3Y: 0.24%p
30Y-10Y: -0.13%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.93(+0.15)
10년 KTB: 118.52(+0.67)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+16bp(-0.2)
3년:+23.7bp(0.7)
5년:+24.6bp(0.8)
AAA 은행채
1년:+21.3bp(0.5)
3년:+29.1bp(0)
5년:+29.9bp(0)
AA+ 회사채
1년:+38.4bp(-0.6)
3년:+54bp(-0.7)
5년:+48.1bp(-0.5)
AA+ 카드채
1년:+36.6bp(0.1)
3년:+46.6bp(par)
5년:+43.2bp(0)
AA- 캐피탈
1년:+45.9bp(0.1)
3년:+62.3bp(par)
5년:+74bp(par)
A+ 캐피탈
1년:+115.5bp(0.1)
3년:+151bp(par)
5년:+187bp(par)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 75.83(-0.73, -0.95%)
브렌트유: 79.29(-0.86, -1.07%)
금: 2758.9(+10.2, +0.37%)
