1/23일 시황
★Market Briefing 2025년 01월 23일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 상승 마감(다우 0.3%, S&P500 0.61%, 나스닥 1.28%). 넷플릭스의 호실적 발표와 함께 기술주 주가가 탄력을 받은 모습. 넷플릭스 4분기 매출은 16%YoY 증가했으며 유료 가입자 수는 3억명 돌파. 미국 내 요금제 인상 소식까지 전해지며 넷플릭스 주가는 +9.7% 상승. 美 도널드 트럼프 대통령이 첫 AI 프로젝트인 스타게이트에 오픈AI, 오라클, 소프트뱅크와 공동 투자하고 엔비디아, 마이크로소프트가 협력사로 참가한다고 전함. 이에 소프트뱅크(+10.6%), 오라클(+6.8%), 엔비디아(+4.4%), 마이크로소프트(+4.1%) 등 관련주 주가는 급등세를 보임. S&P 11개 섹터 중 IT(+2.5%), 통신서비스(+1.1%) 등 2개 섹터가 상승했고 유틸리티(-2.2%), 에너지(-1.8%), 부동산(-1.8%) 등 섹터가 하락. 뉴욕 유가는 하락 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 상승 마감. 미 재무부 130억달러 규모의 20년물 입찰에서는 낙찰금리 4.900%를 기록. 지난 입찰금리(4.686%)대비 큰 폭으로 상승한 모습. 응찰률은 2.75배로 전월치(2.5배)와 지난 6회 입찰 평균치(2.66배)를 일제히 큰폭 상회하며 양호한 수요 확인. 컨퍼런스보드 12월 미국 경기선행지수는 전월대비 0.1% 하락한 101.6pt 기록. 예상치(0.0%) 소폭 하회했으나 시장 영향력 제한적. 트럼프 대통령은 러우 전쟁 관련 협상(deal)결렬 시 미국에 판매되는 러시아 제품에 높은 관세와 제재를 부과할 수 밖에 없다고 전함. 참여국 또한 이를 피할 수 없음을 덧붙임. 2년물은 전거래일 대비 2.5bp 상승한 4.3%, 10년물은 전거래일 대비 3.5bp 상승한 4.612%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 31.2bp로 확대
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 상승 마감. 美 트럼프 대통령의 예상대비 완화적인 관세 관련 스탠스에 안도감 이어지는 모습. 김병환 금융위원장은 올해 가계부채 증가율은 3.8% 내로 관리할 것이라고 언급. 또한 은행들의 대출금리 인하 필요성을 강조. 한국 2024년 4분기 GDP 성장률 속보치는 0.1%QoQ, 1.2%YoY 상승. 2024년 연간 상승률은 2.0%YoY를 기록. 3년물은 전거래일 대비 0.7bp 상승한 2.577%, 10년물은 전거래일 대비 1.4bp 상승한 2.824%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 3,756계약 순매수. 10년 국채선물(LKTB)은 2,002계약 순매도
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(캐나다) 12월 PPI(MoM): 0.2%, 0.6%, 0.6%
(미국) 12월 CB 경기선행지수(MoM): 0.4%, 0%, -0.1%
(한국) 4분기 GDP성장률 속보치(QoQ): 0.1%, 0.2%, 0.1%
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(일본) 12월 수출(YoY): 2.3%, 3.8%
(유로존) 1월 소비자신뢰지수: -14.2, -14.5
◆ 미국 증시
DOW: 44156.73p(+130.92p, +0.3%)
S&P500: 6086.37p(+37.13p, +0.61%)
NASDAQ: 20009.34p(+252.56p, +1.28%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1435.03원/전일 대비 2.57원 하락출발
달러인덱스: 108.244(+0.209, 0.19%)
유로/달러: 1.04123(-0.0008, -0.08%)
달러/엔: 156.548(+1.025, 0.66%)
파운드/달러: 1.23168(-0.0022, -0.18%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.3%(+2.5bp)
5년물: 4.437%(+4.2bp)
10년물: 4.612%(+3.5bp)
30년물: 4.827%(+1.7bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.2%p
10Y-2Y: 0.312%p
30Y-10Y: 0.215%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.528%(+2bp)
영국: 4.635%(+4.3bp)
프랑스: 3.257%(-1.5bp)
그리스: 3.244%(-0.7bp)
이탈리아: 3.592%(0bp)
스페인: 3.136%(-0.2bp)
일본: 1.194%(+0.9bp)
호주: 4.462%(+5.5bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.577%(+0.7bp)
5년물: 2.69%(+1.5bp)
10년물: 2.824%(+1.4bp)
30년물: 2.69%(+1bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.113%p
10Y-3Y: 0.247%p
30Y-10Y: -0.134%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.89(-0.04)
10년 KTB: 118.37(-0.15)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+16bp(par)
3년:+24.5bp(0.8)
5년:+24.6bp(par)
AAA 은행채
1년:+21.1bp(-0.2)
3년:+29.1bp(0)
5년:+29.9bp(0)
AA+ 회사채
1년:+37.1bp(-1.3)
3년:+53.2bp(-0.8)
5년:+47.6bp(-0.5)
AA+ 카드채
1년:+35.9bp(-0.7)
3년:+46.6bp(par)
5년:+43.2bp(0)
AA- 캐피탈
1년:+45.1bp(-0.8)
3년:+62.1bp(-0.2)
5년:+74bp(par)
A+ 캐피탈
1년:+114.6bp(-0.9)
3년:+150.8bp(-0.2)
5년:+187bp(0)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 75.44(-0.39, -0.51%)
브렌트유: 79(-0.29, -0.37%)
금: 2766.1(+6.9, +0.25%)
