1/24일 시황
★Market Briefing 2025년 01월 24일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 상승 마감(다우 0.92%, S&P500 0.53%, 나스닥 0.22%). 美 도널드 트럼프 대통령은 사우디아라비아와 OPEC에 유가 하락을 요청할 것이며 유가가 떨어지면 러•우 전쟁은 끝날 것이라 전함. 이에 뉴욕 유가는 하락 마감. 필라델피아 반도체지수는 소폭 하락 마감. 트럼프의 AI 프로젝트인 스타게이트에 대해 일론 머스크가 의구심을 보인 데 기인. 빅테크 기업 주가는 부분 보합권 유지했고 메타는 BofA가 목표주가를 상향조정하며 주가는 +2.1% 상승. S&P 11개 섹터 모두 상승했으며 헬스케어(+1.4%), 산업재(+1.0%), 통신서비스(+0.8%), 부동산(+0.8%) 등 섹터가 상승을 주도
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 혼조세 마감. 트럼프 대통령은 유가가 하락하면 금리 인하를 요구할 것이며 글로벌 정책금리 인하 또한 동반되어야한다고 언급. 이는 단기물 금리에 하방 압력. 트럼프 대통령은 또한 미국 생산 제품이 아닐 경우 다양한 금액의 관세를 내야한다고 강조. 미 재무부 10년물 TIPS 입찰에서는 낙찰금리 2.243%를 기록하며 이전 입찰금리(2.071%)대비 상승. 응찰률은 2.48배로 이전치(2.35배)와 지난 3회 입찰 평균치(2.39배) 상회. 금리가 전월대비 큰 폭 상승했지만 높은 응찰률로 양호한 수요 확인. 2년물은 전거래일 대비 0.8bp 하락한 4.292%, 10년물은 전거래일 대비 3.3bp 상승한 4.645%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 35.3bp로 확대
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 혼조세 마감. 외국인 투자자들이 국채선물을 단기물 위주로 대거 순매수하며 강세 압력. 기재부가 발표한 국고채 모집 규모에 따른 수급 부담으로 장기물 금리에 상방 압력으로 작용. 2024년 4분기 한국 GDP 성장률은 0.1%QoQ로 예상치(0.2%) 하회. 지속되는 건설투자 부진이 성장 부진을 지속시킨 가운데 소비는 0.5%QoQ → 0.2%QoQ로 감소. 한국은행 신승철 경제통계국장은4분기 경제성장률 부진에 대해 정치 불확실성 확대 따른 심리 악화로 민간 소비가 약화되고 건설투자 부진이 지속을 이유로 지목. 3년물은 전거래일 대비 1.2bp 하락한 2.565%, 10년물은 전거래일 대비 0.6bp 상승한 2.83%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 16,884계약 순매수. 10년 국채선물(LKTB)은 3,413계약 순매수
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(일본) 12월 수출(YoY): 2.8%, 2.3%, 3.8%
(유로존) 1월 소비자신뢰지수: -14.2, -14.2, -14.5
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(일본) 12월 CPI상승률(YoY): -, 2.9%
(미국) 12월 기존주택판매: 4.19m, 4.15m
◆ 미국 증시
DOW: 44565.07p(+408.34p, +0.92%)
S&P500: 6118.71p(+32.34p, +0.53%)
NASDAQ: 20053.68p(+44.34p, +0.22%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1434.33원/전일 대비 2.97원 하락출발
달러인덱스: 108.113(-0.131, -0.12%)
유로/달러: 1.04177(+0.0006, 0.05%)
달러/엔: 155.974(-0.577, -0.37%)
파운드/달러: 1.23545(+0.0038, 0.31%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.292%(-0.8bp)
5년물: 4.452%(+1.6bp)
10년물: 4.645%(+3.3bp)
30년물: 4.869%(+4.2bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.208%p
10Y-2Y: 0.353%p
30Y-10Y: 0.224%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.546%(+1.8bp)
영국: 4.632%(-0.3bp)
프랑스: 3.291%(+3.4bp)
그리스: 3.291%(+4.7bp)
이탈리아: 3.635%(+4.3bp)
스페인: 3.185%(+4.9bp)
일본: 1.204%(+1bp)
호주: 4.468%(+0.6bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.565%(-1.2bp)
5년물: 2.687%(-0.3bp)
10년물: 2.83%(+0.6bp)
30년물: 2.717%(+2.7bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.122%p
10Y-3Y: 0.265%p
30Y-10Y: -0.113%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.93(+0.04)
10년 KTB: 118.34(-0.03)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+15.5bp(-0.5)
3년:+24.9bp(0.4)
5년:+24.7bp(0.1)
AAA 은행채
1년:+20.6bp(-0.5)
3년:+29.4bp(0.3)
5년:+30bp(0.1)
AA+ 회사채
1년:+36.3bp(-0.8)
3년:+53bp(-0.2)
5년:+47.5bp(-0.1)
AA+ 카드채
1년:+34.9bp(-1)
3년:+46.1bp(-0.5)
5년:+43bp(-0.2)
AA- 캐피탈
1년:+43.9bp(-1.2)
3년:+61.6bp(-0.5)
5년:+73.7bp(-0.3)
A+ 캐피탈
1년:+113bp(-1.6)
3년:+150.2bp(-0.6)
5년:+186.8bp(-0.2)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 74.62(-0.82, -1.09%)
브렌트유: 78.29(-0.71, -0.9%)
금: 2760.9(-10, -0.36%)
