2/3일 시황
★Market Briefing 2025년 02월 03일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 하락 마감(다우 -0.75%, S&P500 -0.5%, 나스닥 -0.28%). 도널트 드럼프 대통령은 2월 1일부터 캐나다, 멕시코向 25% 관세와 중국에 10% 추가 관세를 부과할 것을 재확인. 석유, 가스, 철강, 구리, 알루미늄 등 항목이 관세 부과 품목에 포함되었으며 EU에도 관세를 부과할 것이라 전함. 이에 미 증시는 하락세를 보임. 한편, 전 거래일 장 마감 후 호실적을 발표했던 애플은 장중 상승세를 보였지만 트럼프의 관세 부과 강행에 아이폰 수출 우려감 확대되며 하락 마감. S&P 11개 섹터 중 통신서비스(+0.7%), 경기소비재(+0.1%) 등 2개 섹터가 상승했고 에너지(-2.7%), IT(-0.8%), 산업재(-0.7%), 소재(-0.7%) 등 섹터가 하락을 주도. 뉴욕 유가는 하락 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 트럼프 대통령의 관세 강행과 물가지표를 소화하며 혼조세 마감. 12월 미국 PCE물가는 헤드라인과 근원 모두 전월대비 상승폭(헤드라인: 0.3%MoM, 근원: 0.2%MoM)을 확대했지만 예상과 부합했던 모습. 12월 개인 지출은 0.7%MoM 증가. 전월치(0.6%MoM)와 예상치(0.5%MoM)를 일제히 상회하며 강한 소비 확인. 연준 미셸 보우만 이사는 금리의 목표 범위를 수정하기 전 물가 하락 진전을 확인하고 싶다고 언급. 또한 작년의 완화적인 금융 환경이 인플레이션 하락의 추가 진전이 부재한 데 영향을 미쳤을 수 있다는 우려가 지속되고 있다고 덧붙임. 시카고 연은 오스탄 굴스비 총재는 인플레이션 하락 경로를 지속한다면 향후 12~18개월 이후 금리는 현재보다 훨씬 낮아질 가능성이 있다고 언급. 2년물은 전거래일 대비 0.3bp 하락한 4.198%, 10년물은 전거래일 대비 2.5bp 상승한 4.542%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 34.4bp로 확대
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 혼조세 마감. 설 연휴 동안의 미국채 금리 하락, 1월 FOMC, 딥시크 충격 등을 반영하며 강세 출발. 다만 원달러 환율 급등, 한국은행의 시장상황점검회의, 정치권의 추경 논의 등 요인에 강세폭 축소. 이번주 예정되어있는 국고 2년물과 30년물 입찰 전 이어진 헤지 움직임 또한 단기물 약세 요인으로 작용. 1월 한국 수출증가율은 -10.3%YoY 기록하며 2023년 9월 이후 처음으로 (-) 기록. 높은 수출 비중을 차지했던 반도체(31.5%→8.1%)와 자동차(-5.3%→-19.6%) 수출증가율이 대폭 하락한 데 기인. 기획재정부는 2월 개인투자용 국채 발행 계획을 발표. 10년물은 800억원, 20년물은 200억원 규모. 3년물은 전거래일 대비 1bp 상승한 2.57%, 10년물은 전거래일 대비 0.4bp 하락한 2.857%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 4,790계약 순매수. 10년 국채선물(LKTB)은 5,223계약 순매수
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(독일) 1월 CPI 상승률(YoY): 2.3%, 2.6%, 2.6%
(미국) 12월 근원 PCE 물가지수(MoM): 0.2%, 0.2%, 0.1%
(미국) 1월 시카고 PMI: 39.5, 40, 36.9
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(유로존) 1월 CPI 상승률(YoY): 2.6%, 2.6%2.5%, 2.4%
(미국) 1월 ISM 제조업 PMI: 49.5, 49.3
◆ 미국 증시
DOW: 44544.66p(-337.47p, -0.75%)
S&P500: 6040.53p(-30.64p, -0.5%)
NASDAQ: 19627.44p(-54.31p, -0.28%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1455.64원/전일 대비 2.94원 상승출발
달러인덱스: 108.404(+0.383, 0.35%)
유로/달러: 1.03738(-0.0034, -0.32%)
달러/엔: 155.075(+0.835, 0.54%)
파운드/달러: 1.23997(-0.0035, -0.28%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.198%(-0.3bp)
5년물: 4.329%(+0.8bp)
10년물: 4.542%(+2.5bp)
30년물: 4.788%(+2.6bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.302%p
10Y-2Y: 0.3439%p
30Y-10Y: 0.246%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.458%(-6bp)
영국: 4.538%(-2.5bp)
프랑스: 3.203%(-6.9bp)
그리스: 3.334%(+1.3bp)
이탈리아: 3.552%(-4bp)
스페인: 3.056%(-6.8bp)
일본: 1.237%(+2.6bp)
호주: 4.432%(+5.3bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.57%(+1bp)
5년물: 2.702%(+0.2bp)
10년물: 2.857%(-0.4bp)
30년물: 2.747%(+0.5bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.132%p
10Y-3Y: 0.287%p
30Y-10Y: -0.11%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.88(-0.03)
10년 KTB: 118.22(+0.16)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+15.8bp(0)
3년:+24.7bp(-0.4)
5년:+24.5bp(-0.2)
AAA 은행채
1년:+20.7bp(0)
3년:+29.5bp(0)
5년:+30bp(par)
AA+ 회사채
1년:+36.1bp(0)
3년:+52.2bp(0)
5년:+47bp(0)
AA+ 카드채
1년:+33.9bp(-0.2)
3년:+46bp(par)
5년:+43bp(0)
AA- 캐피탈
1년:+42.7bp(-0.1)
3년:+61.5bp(0)
5년:+73.7bp(0)
A+ 캐피탈
1년:+111.5bp(-0.6)
3년:+149.9bp(-0.1)
5년:+186.8bp(0)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 72.53(-0.2, -0.27%)
브렌트유: 76.76(-0.11, -0.14%)
금: 2835(-10.2, -0.36%)
