2/4일 시황
★Market Briefing 2025년 02월 04일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 하락 마감(다우 -0.28%, S&P500 -0.76%, 나스닥 -1.2%). 트럼프 대통령의 對캐나다·멕시코·중국 관세 여파로 하락 출발. 다만 트럼프 대통령은 멕시코와 캐나다 관세를 한달 가량 유예. 對중 관세에 대해서는 시진핑 주석과 대화할 것이라고 전함. 관세 관련 우려감 완화되며 증시는 하락폭을 일부 되돌림. 관세 유예 발표 이후 달러 인덱스는 하락했고 멕시코 페소화는 강세 전환. 1월 미국 ISM 제조업 PMI는 50.9pt를 기록하며 27개월 만에 확장국면 전환. 세부 항목 중 고용지수는 45.4pt에서 50.3pt로 5pt 가량 상승하며 8개월 만에 50pt 상회. 다만 물가지수 또한 52.5pt에서 54.9pt로 상승한 모습. S&P 제조업 PMI 또한 51.2pt로 기준치인 50pt 상회. S&P 11개 섹터 중 IT(-1.8%), 경기소비재(-1.4%), 산업재(-1.0%) 등 6개 섹터가 하락했고 필수소비재(+0.7%), 유틸리티(+0.5%), 에너지(+0.4%) 등 5개 섹터가 상승. 뉴욕 유가는 상승 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 상승 마감. 관세 우려 완화와 함께 증시가 하락폭을 되돌리자 미 국채 금리는 상승하는 모습.보스턴 연은 수잔 콜린스 총재는 추가 인하가 급하지 않다고 언급. 또한 광범위한 관세로 인해 최종재 뿐만 아니라 중간재 가격이 상승할 것이라고 전함. 애틀랜터 연은 라파엘 보스틱 총재는 작년 말에 단행한 100bp 인하가 경제 측면에서 갖는 의미를 보고싶다고 전함. 또한 경제 불확실성을 앞두고 금리 인하 전 잠시 기다리고 싶다고 덧붙임. 2년물은 전거래일 대비 5.2bp 상승한 4.25%, 10년물은 전거래일 대비 1.7bp 상승한 4.558%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 30.8bp로 축소
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 하락 마감. 외국인 투자자들이 국채선물을 대거 순매수하며 강세 압력. 12월 전산업생산은 전월대비 2.3% 상승. 광공업생산(4.6%MoM)과 제조업 생산(4.4%MoM)이 큰 폭 상승한 데 기인. 반면 소매판매는 내구재(-4.1%), 준내구재(-0.6%) 등 품목의 판매 감소에 -0.6%MoM 감소. 소매업태별 월간 상승률을 보면 면세점(23.7%), 백화점(4.4%)이 큰 폭으로 상승한 반면 대형마트(-7.1%), 무점포소매(-3.4%)가 하락. 3년물은 전거래일 대비 0.7bp 하락한 2.563%, 10년물은 전거래일 대비 3.5bp 하락한 2.822%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 21,069계약 순매수. 10년 국채선물(LKTB)은 7,343계약 순매수
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(유로존) 1월 CPI 상승률(YoY): 2.5%, 2.4%, 2.4%
(미국) 1월 ISM 제조업 PMI: 50.9, 49.8, 49.2
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(미국) 12월 JOLTs 구인건수: 8M, 8.098M
(한국) 1월 CPI상승률(YoY): 2.0%, 1.9%
◆ 미국 증시
DOW: 44421.91p(-122.75p, -0.28%)
S&P500: 5994.57p(-45.96p, -0.76%)
NASDAQ: 19391.96p(-235.49p, -1.2%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1458.67원/전일 대비 8.53원 하락출발
달러인덱스: 108.887(+0.482, 0.44%)
유로/달러: 1.0295(-0.0079, -0.76%)
달러/엔: 154.723(-0.352, -0.23%)
파운드/달러: 1.2403(+0.0003, 0.03%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.25%(+5.2bp)
5년물: 4.362%(+3.3bp)
10년물: 4.558%(+1.7bp)
30년물: 4.793%(+0.5bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.25%p
10Y-2Y: 0.308%p
30Y-10Y: 0.235%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.385%(-7.3bp)
영국: 4.479%(-5.9bp)
프랑스: 3.113%(-9bp)
그리스: 3.274%(-6bp)
이탈리아: 3.5%(-5.2bp)
스페인: 3.002%(-5.4bp)
일본: 1.244%(+0.7bp)
호주: 4.38%(-5.2bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.563%(-0.7bp)
5년물: 2.682%(-2bp)
10년물: 2.822%(-3.5bp)
30년물: 2.72%(-2.7bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.119%p
10Y-3Y: 0.259%p
30Y-10Y: -0.102%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.93(+0.05)
10년 KTB: 118.53(+0.31)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+14.6bp(-1.2)
3년:+24.8bp(0.1)
5년:+24.9bp(0.4)
AAA 은행채
1년:+19.6bp(-1.1)
3년:+29.6bp(0.1)
5년:+30bp(0)
AA+ 회사채
1년:+34.6bp(-1.5)
3년:+52.2bp(0)
5년:+47.2bp(0.2)
AA+ 카드채
1년:+32.2bp(-1.7)
3년:+45.8bp(-0.2)
5년:+43bp(par)
AA- 캐피탈
1년:+40.8bp(-1.9)
3년:+61.3bp(-0.2)
5년:+73.7bp(par)
A+ 캐피탈
1년:+109.8bp(-1.7)
3년:+149.7bp(-0.2)
5년:+186.8bp(0)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 73.16(+0.63, +0.87%)
브렌트유: 75.96(+0.29, +0.38%)
금: 2849.3(+14.3, +0.5%)
