12/11일 시황
★Market Briefing 2024년 12월 11일★
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[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 하락 마감(다우 -0.35%, S&P500 -0.3%, 나스닥 -0.25%). TSMC의 실망스러운 매출이 지수 하락 요인으로 작용. TSMC는 매출이 전년동기대비 34% 증가했지만 전월대비 -12.2% 감소했다고 발표하며 반도체 종목 주가 하락을 견인. TSMC 주가는 -3.7% 하락했고 브로드컴(-4.0%), 엔비디아(-2.7%), AMD(-2.4%) 등 종목도 함께 하락한 모습. 구글의 양자 칩 '윌로' 공개로 알파벳 주가는 +5.6% 상승. S&P 11개 섹터 중 통신서비스(+2.6%), 필수소비재(+0.5%), 경기소비재(+0.1%) 등 섹터가 상승했고 부동산(-1.6%), IT(-1.3%), 소재(-0.9%) 등 섹터가 하락을 주도. 뉴욕 유가는 상승 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 상승 마감. 11월 CPI 발표를 앞두고 채권 시장은 경계감을 보인 모습. 미 재무부 580억 달러 규모의 3년물 입찰에서는 낙찰금리 4.117%를 기록. 응찰률은 2.58배로 지난 6회 입찰 평균치인 2.56배를 상회. 간접낙찰률은 64.2%로 평균치(66.4%)를 하회하며 비교적 약한 수요 확인. CME FedWatch에 따르면 12월 연준이 25bp 인하할 확률은 88.9%로 주 초반(9일: 85.1%) 대비 상승. 2년물은 전거래일 대비 2.1bp 상승한 4.146%, 10년물은 전거래일 대비 2.3bp 상승한 4.227%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 8.2bp로 확대
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 추가경정예산 언급, 중국의 완화적 통화정책 등을 소화하며 하락 마감. 기획재정부 최상목 장관은 한국 경제의 견조한 펀더멘털과 대외건전성 대비 외환 변동성 확대가 다소 과도하다고 평가. 14일 윤석열 대통령 탄핵소추안 표결을 앞두고 배현진, 김상욱 등 알부 의원은 표결 찬성 의견 표명. 외국인 투자자들은 국채선물 3년물을 1,507계약 순매수한 반면 10년물은 12,050계약 순매도하며 연물별로 상이한 흐름을 보임. 한편, 호주 중앙은행은 기준금리를 동결. 3년물은 전거래일 대비 5.8bp 하락한 2.516%, 10년물은 전거래일 대비 3.2bp 하락한 2.64%로 마감
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(중국) 11월 수출(YoY): 6.7%, 8.5%, 12.7%
(일본) 11월 공작기계주문(YoY): 3.0%, -, 9.3%
(독일) 11월 CPI(YoY): 2.2%, 2.2%, 2.0%
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(일본) 11월 PPI상승률(YoY): 3.4%, 3.4%
(미국) 11월 CPI상승률(YoY): 2.7%, 2.6%
◆ 미국 증시
DOW: 44247.83p(-154.1p, -0.35%)
S&P500: 6034.91p(-17.94p, -0.3%)
NASDAQ: 19687.24p(-49.45p, -0.25%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1433.91원/전일 대비 7.01원 상승출발
달러인덱스: 106.408(+0.222, 0.21%)
유로/달러: 1.05266(-0.0024, -0.22%)
달러/엔: 151.935(+0.717, 0.47%)
파운드/달러: 1.27715(+0.0022, 0.17%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.146%(+2.1bp)
5년물: 4.098%(+2.3bp)
10년물: 4.227%(+2.3bp)
30년물: 4.419%(+3.1bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.604%p
10Y-2Y: 0.0810%p
30Y-10Y: 0.1919%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.117%(-58.6bp)
영국: 4.323%(+5.1bp)
프랑스: 2.867%(-0.2bp)
그리스: 0%(0bp)
이탈리아: 3.2%(+1bp)
스페인: 2.766%(+0.7bp)
일본: 1.061%(+2.4bp)
호주: 4.138%(-6.1bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.516%(-5.8bp)
5년물: 2.582%(+1bp)
10년물: 2.64%(-3.2bp)
30년물: 2.487%(+1bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.066%p
10Y-3Y: 0.124%p
30Y-10Y: -0.153%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.86(-0.03)
10년 KTB: 119.9(-0.35)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+31.8bp(3.7)
3년:+32.2bp(6.1)
5년:+28.9bp(0.3)
AAA 은행채
1년:+30.4bp(3.6)
3년:+35.2bp(5.8)
5년:+32bp(0)
AA+ 회사채
1년:+45.7bp(3.3)
3년:+58.4bp(6.2)
5년:+52.4bp(0.2)
AA+ 카드채
1년:+49.9bp(4)
3년:+55.9bp(6.5)
5년:+44.9bp(0.2)
AA- 캐피탈
1년:+59.5bp(4)
3년:+71.7bp(6.5)
5년:+75.4bp(0.2)
A+ 캐피탈
1년:+127.8bp(4)
3년:+159.7bp(6.6)
5년:+188.2bp(0.2)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 68.59(+0.22, +0.32%)
브렌트유: 72.19(+0.05, +0.07%)
금: 2721.7(+35.9, +1.34%)
