12/12일 시황
★Market Briefing 2024년 12월 12일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 혼조세 마감(다우 -0.22%, S&P500 0.82%, 나스닥 1.77%). 나스닥지수는 사상 처음으로 20,000pt 돌파. 알파벳(+5.5%), 아마존(+2.3%), 메타(+2.2%) 등 종목이 역대 최고 주가를 기록한 데 기인. 애플은 시리(Siri)와 챗GPT의 통합 소프트웨어 출시 소식을 전하며 장중 역대 최고치를 경신했으나 차익실현 매물 출회되며 -0.5% 하락. 테슬라는 중국 수요 증가에 +5.9% 상승하며 역대 최고 수준 기록. 브로드컴은 실적 기대감에 +6.6% 상승. S&P 11개 섹터 중 통신서비스(+3.1%), 경기소비재(+2.0%), IT(+1.5%) 등 5개 섹터가 상승했고 헬스케어(-1.3%), 필수소비재(-0.6%), 유틸리티(-0.6%) 등 6개 섹터가 하락. 뉴욕 유가는 상승 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 상승 마감. 미 재무부 390억 달러 규모의 10년물 입찰에서는 낙찰금리 4.235%를 기록. 응찰률은 2.7배로 지난 6회 입찰 평균치(2.5배)를 상회했으며 간접낙찰률은 70%로 평균치(70.6%)와 비슷한 수준. 11월 미국 CPI는 0.3%MoM, 2.7%YoY 상승하며 예상과 부합. 근원 물가상승률은 0.3%MoM, 3.3%YoY 상승. 주거제외 서비스물가는 4.5%→4.1%로 큰 폭 둔화됐고 서비스 물가 역시 4.7%→4.5%로 둔화된 모습. 캐나다 중앙은행은 기준금리를 3.75%→3.25%로 빅스텝 인하. CME FedWatch에 따르면 12월 연준이 25bp 인하할 확률은 98.6%로 상승. 2년물은 전거래일 대비 0.9bp 상승한 4.155%, 10년물은 전거래일 대비 4.6bp 상승한 4.273%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 11.8bp로 확대
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 상승 마감. 대외금리가 상승하고, 외국인이 국채선물을 대거 순매도하며 약세 요인으로 작용. 국회는 총지출 기준 673조3천억원 규모의 2025년 예산안 의결. 이는 당초 정부안 대비 하락한 수준. 내년 국고채 발행 한도는 201조3천억원에서 197조6천억원으로 조정. 3년물은 전거래일 대비 1.9bp 상승한 2.535%, 10년물은 전거래일 대비 4.7bp 상승한 2.687%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 8,997계약 순매도. 10년 국채선물(LKTB)은 8,458계약 순매도
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(일본) 11월 PPI상승률(YoY): 3.7%, 3.4%, 3.6%
(미국) 11월 CPI상승률(YoY): 2.7%, 2.7%, 2.6%
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(미국) 30년물
(유로존) 12월 ECB 통화정책회의
(미국) 11월 PPI상승률(MoM): 0.2%, 0.2%
◆ 미국 증시
DOW: 44148.56p(-99.27p, -0.22%)
S&P500: 6084.19p(+49.28p, +0.82%)
NASDAQ: 20034.89p(+347.65p, +1.77%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1427.96원/전일 대비 4.24원 하락출발
달러인덱스: 106.695(+0.288, 0.27%)
유로/달러: 1.04928(-0.0034, -0.32%)
달러/엔: 152.595(+0.657, 0.43%)
파운드/달러: 1.27462(-0.0025, -0.2%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.155%(+0.9bp)
5년물: 4.135%(+3.7bp)
10년물: 4.273%(+4.6bp)
30년물: 4.484%(+6.5bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.595%p
10Y-2Y: 0.1179%p
30Y-10Y: 0.211%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.126%(-58.6bp)
영국: 4.315%(-0.8bp)
프랑스: 2.896%(+2.9bp)
스페인: 2.764%(-0.2bp)
일본: 1.067%(+0.6bp)
호주: 4.185%(+4.7bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.535%(+1.9bp)
5년물: 2.615%(+3.3bp)
10년물: 2.687%(+4.7bp)
30년물: 2.54%(+5.3bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.08%p
10Y-3Y: 0.152%p
30Y-10Y: -0.147%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.77(-0.09)
10년 KTB: 119.3(-0.6)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+31.6bp(-0.2)
3년:+32.2bp(par)
5년:+28.7bp(-0.2)
AAA 은행채
1년:+30.7bp(0.3)
3년:+35.2bp(par)
5년:+32.2bp(0.2)
AA+ 회사채
1년:+45.6bp(-0.1)
3년:+58.9bp(0.5)
5년:+52.8bp(0.4)
AA+ 카드채
1년:+50.3bp(0.4)
3년:+56.6bp(0.7)
5년:+45.2bp(0.3)
AA- 캐피탈
1년:+60bp(0.5)
3년:+72.4bp(0.7)
5년:+75.7bp(0.3)
A+ 캐피탈
1년:+128.1bp(0.3)
3년:+160.4bp(0.7)
5년:+188.5bp(0.3)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 70.29(+1.7, +2.48%)
브렌트유: 73.52(+1.33, +1.84%)
금: 2754(+35.6, +1.31%)
