12/13일 시황
★Market Briefing 2024년 12월 13일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 하락 마감(다우 -0.53%, S&P500 -0.54%, 나스닥 -0.66%). 예상을 상회한 11월 생산자물가에 차익실현 매물 출회되며 미 증시에 하방 압력. 종목별로 보면 구글이 AI 서비스인 '제미나이'에 자체 개발 반도체를 사용한다는 소식에 엔비디아는 -1.4% 하락. 이에 마이크로소프트가 시가총액 2위 자리를 탈환. 최근 강세를 보였던 테슬라는 -1.6% 하락. 전일 장 마감 후 어도비는 실적 호조를 발표했음에도 매출 전망치 실망감에 -13.7% 급락. S&P 11개 섹터 중 필수소비재(+0.2%)를 제외한 모든 섹터가 상승했으며 경기소비재(-0.8%), 헬스케어(-0.8%), 통신서비스(-0.8%) 등 10개 항목이 하락. 뉴욕 유가는 하락 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 상승 마감. 11월 PPI는 3%YoY 상승하며 예상치(2.6%)와 전월치(2.6%) 일제히 상회. 근원 PPI 상승률은 3.4%YoY로 전월과 보합. 생산자 물가가 예상을 상회하며 미 국채금리에 상방 압력. 미 재무부 220억 달러 규모의 30년물 입찰에서는 낙찰금리 4.535%를 기록. 응찰률은 2.39배로 지난 6회 입찰 평균치(2.64배)를 큰 폭 하회. 간접낙찰률은 66.5%로 평균치(67.7%)를 하회하며 부진한 입찰 수요 확인. ECB는 주요 정책금리를 25bp 인하했고 올해 경제성장률 전망치를 0.8%→0.7%로, 내년 전망치를 1.3%→1.1%로 하향 조정. 라가르드 총재는 금번 회의서 50bp 인하에 대한 논의도 존재했다고 전함. 스위스 중앙은행은 기준금리 50bp 인하. 2년물은 전거래일 대비 3.8bp 상승한 4.193%, 10년물은 전거래일 대비 5.6bp 상승한 4.328%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 13.6bp로 확대
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 정치 이벤트와 금융당국의 발언을 소화하며 상승 마감. 외국인 투자자들이 국채선물 양년물을 일제히 순매도하며 약세 압력. 윤석열 대통령은 대국민 담화를 진행했고 한동훈 국민의힘 대표는 윤 대통령의 탄핵 찬성 의견 표명. 최상목 경제부총리는 향후 정치 및 대내외 불확실성이 여전히 크다고 평가. 환율 불확실성에 대해서 장용성 금통위원은 달러인덱스 상승을 고려하면 달러/원 환율 상승 폭이 우려만큼 크지 않다고 언급. 한국은행 이재원 경제연구원장은 정치적 영향은 일시적이며 해외 자본 이탈 우려는 크지 않다고 전함. 3년물은 전거래일 대비 1.2bp 상승한 2.547%, 10년물은 전거래일 대비 1.3bp 상승한 2.7%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 2,002계약 순매도. 10년 국채선물(LKTB)은 7,768계약 순매도
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(유로존) 12월 ECB 통화정책회의
(미국) 11월 PPI상승률(MoM): 0.4%, 0.2%, 0.2%
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(일본) 4분기 단칸 대기업 제조업지수: 12, 13
(일본) 10월 산업생산(MoM): 3%, 1.6%
(미국) 11월 수출가격(MoM): -0.2%, 0.8%
◆ 미국 증시
DOW: 43914.12p(-234.44p, -0.53%)
S&P500: 6051.25p(-32.94p, -0.54%)
NASDAQ: 19902.84p(-132.05p, -0.66%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1430.24원/전일 대비 1.66원 하락출발
달러인덱스: 107.023(+0.329, 0.31%)
유로/달러: 1.04673(-0.0025, -0.24%)
달러/엔: 152.663(+0.071, 0.05%)
파운드/달러: 1.26687(-0.0078, -0.61%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.193%(+3.8bp)
5년물: 4.184%(+4.9bp)
10년물: 4.328%(+5.6bp)
30년물: 4.546%(+6.2bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.557%p
10Y-2Y: 0.1350%p
30Y-10Y: 0.218%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.207%(-58.6bp)
영국: 4.362%(+4.7bp)
프랑스: 2.964%(+6.8bp)
그리스: 2.969%(+7bp)
이탈리아: 3.321%(+12.1bp)
스페인: 2.829%(+6.5bp)
일본: 1.046%(-2.1bp)
호주: 4.264%(+7.9bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.547%(+1.2bp)
5년물: 2.63%(+1.5bp)
10년물: 2.7%(+1.3bp)
30년물: 2.53%(-1bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.083%p
10Y-3Y: 0.153%p
30Y-10Y: -0.17%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.71(-0.06)
10년 KTB: 119.08(-0.22)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+32.6bp(1)
3년:+32.1bp(-0.1)
5년:+29.5bp(0.8)
AAA 은행채
1년:+31.9bp(1.2)
3년:+35.4bp(0.2)
5년:+32.3bp(0.1)
AA+ 회사채
1년:+46.9bp(1.3)
3년:+58.9bp(par)
5년:+52.6bp(-0.2)
AA+ 카드채
1년:+52.1bp(1.8)
3년:+57.2bp(0.6)
5년:+45.1bp(-0.1)
AA- 캐피탈
1년:+61.7bp(1.7)
3년:+73bp(0.6)
5년:+75.7bp(0)
A+ 캐피탈
1년:+129.6bp(1.5)
3년:+160.5bp(0.1)
5년:+188.5bp(par)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 70.02(-0.27, -0.38%)
브렌트유: 73.41(-0.11, -0.15%)
금: 2705.9(-50.8, -1.84%)
