12/16일 시황
★Market Briefing 2024년 12월 16일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 혼조세 마감(다우 -0.2%, S&P500 0%, 나스닥 0.12%). 브로드컴은 호실적을 발표하며 +24.4% 급등했고 시가총액 1조달러 돌파. 4분기 매출은 51%YoY 증가했고 주당순이익은 1.42달러로 예상치 상회. AI 부문 연간 매출은 220%YoY 증가하며 주가 상승 요인으로 작용. 테슬라(+4.3%), TSMC(+5.0%), Arm(2.6%), 마이크론(+4.3%) 등 기술주가 함께 상승한 모습. 다만 주가지수는 변동성을 보이며 혼조세. S&P 11개 섹터 중 IT(+0.5%), 경기소비재(+0.4%), 유틸리티(+0.1%) 등 섹터가 상승했고 통신서비스(-1.1%), 소재(-0.8%), 에너지(-0.6%), 부동산(-0.6%) 등 7개 섹터가 하락. 뉴욕 유가는 상승 마감. 아랍에미리트는 내년 초 원유 수출 물량 감소 계획 발표하며 유가 상승 요인으로 작용
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 상승 마감. 高관세 우려감 등 트럼프 트레이딩 지속되며 미 국채 금리는 상승세 지속. 11월 미국 수입 물가는 0.1%MoM 상승했고 전월치는 0.3%→0.1%로 하향 조정. 수출 물가는 전월과 보합. CME FedWatch에 따르면 12월 연준이 25bp 인하할 확률은 96%를 기록. FOMC를 앞두고 경계감이 지속되는 모습. 2년물은 전거래일 대비 5.4bp 상승한 4.247%, 10년물은 전거래일 대비 7bp 상승한 4.398%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 15.1bp로 확대
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 하락 마감. 전 거래일 미국 PPI, 스위스 및 유로존의 금리인하 등으로 상승한 대외금리와 동조화되며 상승 출발. 11월 한국 수출가격은 7%YoY 상승하며 전월(2%) 수준 상회. 수입가격 또한 3% 상승하며 전월(-2.5%)대비 상승. 기획재정부는 물가안정세가 지속되는 가운데 대내외 불확실성 확대로 경제심리 위축 등 하방위험이 증가될 우려가 존재한다고 언급. 한편, 14일 찬성 204표로 윤석열 대통령 탄핵소추안 가결. 더불어민주당 이재명 대표는 추가경정예산 편성 논의 필요성 제기. 3년물은 전거래일 대비 1.1bp 하락한 2.536%, 10년물은 전거래일 대비 2.5bp 하락한 2.675%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 994계약 순매도. 10년 국채선물(LKTB)은 6,073계약 순매도
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(일본) 4분기 단칸 대기업 제조업지수: 14, 12, 13
(일본) 10월 산업생산(MoM): 2.8%, 3%, 1.6%
(미국) 11월 수출가격(MoM): 0%, -0.2%, 1.0%
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(일본) 10월 근원 기계수주(YoY): 0.7%, -4.8%
(중국) 11월 산업생산(YoY): 5.4%, 5.3%
◆ 미국 증시
DOW: 43828.06p(-86.06p, -0.2%)
S&P500: 6051.09p(-0.16p, 0%)
NASDAQ: 19926.72p(+23.88p, +0.12%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1434.14원/전일 대비 1.14원 상승출발
달러인덱스: 106.983(-0.041, -0.04%)
유로/달러: 1.04972(+0.003, 0.28%)
달러/엔: 153.659(+0.997, 0.65%)
파운드/달러: 1.26189(-0.005, -0.39%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.247%(+5.4bp)
5년물: 4.251%(+6.8bp)
10년물: 4.398%(+7bp)
30년물: 4.601%(+5.6bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.503%p
10Y-2Y: 0.151%p
30Y-10Y: 0.203%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.257%(-58.6bp)
영국: 4.415%(+5.3bp)
프랑스: 3.025%(+6.1bp)
그리스: 3.055%(+8.6bp)
이탈리아: 3.378%(+5.7bp)
스페인: 2.912%(+8.3bp)
일본: 1.036%(-1bp)
호주: 4.287%(+2.3bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.536%(-1.1bp)
5년물: 2.615%(-1.5bp)
10년물: 2.675%(-2.5bp)
30년물: 2.493%(-3.7bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.079%p
10Y-3Y: 0.139%p
30Y-10Y: -0.182%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.78(+0.07)
10년 KTB: 119.25(+0.17)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+33.4bp(0.8)
3년:+32.7bp(0.6)
5년:+29.7bp(0.2)
AAA 은행채
1년:+32.9bp(1)
3년:+35.9bp(0.5)
5년:+32.8bp(0.5)
AA+ 회사채
1년:+47.2bp(0.3)
3년:+58.8bp(-0.1)
5년:+52.8bp(0.2)
AA+ 카드채
1년:+52.6bp(0.5)
3년:+57.6bp(0.4)
5년:+45.1bp(0)
AA- 캐피탈
1년:+62.3bp(0.6)
3년:+73.4bp(0.4)
5년:+75.8bp(0.1)
A+ 캐피탈
1년:+129.5bp(-0.1)
3년:+160.2bp(-0.3)
5년:+188.4bp(-0.1)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 71.29(+1.27, +1.81%)
브렌트유: 74.49(+1.08, +1.47%)
금: 2675.8(-33.6, -1.24%)
