12/17일 시황
★Market Briefing 2024년 12월 17일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 혼조세 마감(다우 -0.25%, S&P500 0.38%, 나스닥 1.24%). 전일 급등했던 브로드컴은 상승세를 이어가며 +11.2% 상승. 브로드컴과 대형 클라우드 기업과의 협업 소식에 엔비디아 의존도 감소가 전망됨. 이에 엔비디아 주가는 -1.7%, Arm 주가는 -4.6% 하락. 부정회계 의혹으로 하락세를 지속해왔던 슈퍼마이크로퓨터는 -8.3% 떨어지며 5거래일 연속 하락. 테슬라(+6.1%), 알파벳(+3.6%), 아마존(+2.4%) 등 기술주 주가는 상승한 모습. S&P 11개 섹터 중 경기소비재(+1.7%), 통신서비스(+1.3%), IT(+1.0%) 등 4개 섹터가 상승했고 에너지(-2.2%), 헬스케어(-1.3%), 소재(-1.0%) 등 7개 섹터가 하락. 뉴욕 유가는 하락 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 상승 마감. 올해 마지막 FOMC 회의를 앞두고 경계감이 지속되는 모습. S&P 12월 미국 제조업 PMI는 48.3pt로 예상치(49.8pt)와 이전치(49.7pt)하회. 기준치 또한 하회하며 둔화세 지속. 반면 서비스업 PMI는 58.5pt로 예상치(55.7pt)와 전월치(56.1pt)를 큰 폭 상회. S&P 측은 원자재 가격 상승, 수출 부진 등 영향으로 제조업이 약세를 지속하고 있는 반면 서비스업의 양호한 상황이 경제를 지지하고 있다고 설명. CME FedWatch에 따르면 12월 연준이 25bp 인하할 확률은 98.2%를 기록. 2년물은 전거래일 대비 0.5bp 상승한 4.252%, 10년물은 전거래일 대비 0.2bp 상승한 4.4%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 14.9bp로 축소
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 상승 마감. 기획재정부 최상목 장관은 각국 재무장관, 국제기구 총재, 글로벌 신용평가사에 정치 리스크에도 한국 경제는 안정적으로 유지될 것이라고 강조하는 서한 전달.외국인들이 국채선물을 순매도하며 약세 압력. 기재부 2천억원 규모의 국고채 10년물 입찰에서는 낙찰금리 2.665%를 기록. 한편, 국민의 힘 한동훈 대표는 사태 의사 밝힘. 3년물은 전거래일 대비 1.5bp 상승한 2.551%, 10년물은 전거래일 대비 3.7bp 상승한 2.712%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 5,484계약 순매도. 10년 국채선물(LKTB)은 1,355계약 순매도
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(일본) 10월 근원 기계수주(YoY): 5.6%, 0.7%, -4.8%
(중국) 11월 산업생산(YoY): 5.4%, 5.3%, 5.3%
(미국) 12월 S&P 제조업 PMI: 48.3, 49.8, 49.7
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(독일) 12월 ZEW 경제심리지수: 6.2%, 7.4%
(미국) 11월 소매판매(MoM): 0.5%, 0.4%
◆ 미국 증시
DOW: 43717.48p(-110.58p, -0.25%)
S&P500: 6074.08p(+22.99p, +0.38%)
NASDAQ: 20173.89p(+247.17p, +1.24%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1436.04원/전일 대비 1.04원 상승출발
달러인덱스: 106.879(-0.103, -0.1%)
유로/달러: 1.05084(+0.0011, 0.11%)
달러/엔: 154.169(+0.512, 0.33%)
파운드/달러: 1.2683(+0.0064, 0.51%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.252%(+0.5bp)
5년물: 4.259%(+0.8bp)
10년물: 4.4%(+0.2bp)
30년물: 4.6%(-0.1bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.498%p
10Y-2Y: 0.1480%p
30Y-10Y: 0.1999%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.244%(-58.6bp)
영국: 4.44%(+2.5bp)
프랑스: 3.043%(+1.8bp)
그리스: 3.056%(+0.1bp)
이탈리아: 3.392%(+1.4bp)
스페인: 2.92%(+0.8bp)
일본: 1.067%(+3.1bp)
호주: 4.318%(+3.1bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.551%(+1.5bp)
5년물: 2.65%(+3.5bp)
10년물: 2.712%(+3.7bp)
30년물: 2.57%(+7.7bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.099%p
10Y-3Y: 0.161%p
30Y-10Y: -0.142%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.71(-0.07)
10년 KTB: 118.87(-0.38)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+33.7bp(0.3)
3년:+32.5bp(-0.2)
5년:+29.6bp(-0.1)
AAA 은행채
1년:+33.6bp(0.7)
3년:+35.8bp(-0.1)
5년:+32.6bp(-0.2)
AA+ 회사채
1년:+47.4bp(0.2)
3년:+58.8bp(0)
5년:+52.8bp(0)
AA+ 카드채
1년:+53.1bp(0.5)
3년:+57.7bp(0.1)
5년:+45.1bp(0)
AA- 캐피탈
1년:+62.9bp(0.6)
3년:+73.7bp(0.3)
5년:+75.7bp(-0.1)
A+ 캐피탈
1년:+130.1bp(0.6)
3년:+160.3bp(0.1)
5년:+188.3bp(-0.1)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 70.71(-0.58, -0.81%)
브렌트유: 73.91(-0.58, -0.78%)
금: 2670(-5.8, -0.22%)
