12/19일 시황
★Market Briefing 2024년 12월 19일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 하락 마감(다우 -2.58%, S&P500 -2.95%, 나스닥 -3.56%). 매파적인 FOMC와 파월의장의 발언에 3대 지수는 일제히 급락. 대부분의 빅테크 기업 주가가 하락한 가운데 테슬라(-8.3%), 메타(-3.6%), 애플(+2.1%) 등 종목이 큰 폭의 하락세를 보임. 실적 발표 이후 급등세를 보였던 브로드컴은 차익실현 매물 출회에 -6.9% 하락. S&P 11개 섹터는 모두 하락했고 경기소비재(-4.7%), 부동산(-4.0%), 통신서비스(-3.2%), IT(-3.0%), 금융(-3.0%) 등 대부분 섹터가 큰 폭 하락. 뉴욕 유가는 상승 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 매파적인 FOMC에 상승 마감. 12월 미국 FOMC에서는 기준금리를 25bp 인하한 4.25%~4.50%로 결정. 1명 위원(클리블랜드 연은 베스 해맥 총재)의 동결 소수 의견 존재. 성명문에서는 향후 금리 조정의 범위와 시기(the extent and timig)를 고려할 때 신중을 가할 것이라고 밝힘. 2025년 금리 전망치는 3.875%로 2026년 금리 전망치는 3.375%로 9월대비 50bp 상향. 내년 금리 인하 횟수는 기존 4회→2회로 감소. 제롬 파월 의장은 기준금리가 최고점에서 1%p 인하되었고 정책기조는 덜 제약적이므로 금리 조정에 신중해질 수 있다고 언급. 또한 인하를 멈추는 것이 합리적인 시점이라고 덧붙임. 2년물은 전거래일 대비 11.1bp 상승한 4.359%, 10년물은 전거래일 대비 11.8bp 상승한 4.518%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 15.9bp로 확대
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 하락 마감. 한국은행 이창용 총재는 내년 성장 하방 위험 확대에 대한 우려를 표하며 재정 여력 확대 통한 경기 부양 강조. 이는 지난 10월 재정을 통한 전면적 경기 부양책이 필요없다는 입장에서 바뀐 것으로 경기 상황 우려감 확인. 또한 1월 금리인하에 대해서는 빅컷까지 단행할 정도 아니라고 전함. 박종우 부총재보는 환율 변동성, 가계부채를 종합해 통화정책을 판단할 것이라고 언급. 최상목 경제 부총리는 환율 변동성 완화될 것이며 과도한 변동성에 적극 대응할 것이라고 전함. 3년물은 전거래일 대비 7.8bp 하락한 2.54%, 10년물은 전거래일 대비 5.5bp 하락한 2.735%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 6,117계약 순매도. 10년 국채선물(LKTB)은 898계약 순매도
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(영국) 11월 CPI상승률(YoY): 2.6%, 2.6%, 2.3%
(유로존) 11월 CPI상승률(YoY): 2.2%, 2.3%, 2.0%
(미국) 11월 건축 허가(MoM): 6.1%, -, -0.4%
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(미국) 3분기 GDP 확정치(QoQ): 2.8, 3.0%
(미국) 12월 필라델피아 연준 제조업지수: 3, -5.5
◆ 미국 증시
DOW: 42326.87p(-1123.03p, -2.58%)
S&P500: 5872.16p(-178.45p, -2.95%)
NASDAQ: 19392.69p(-716.37p, -3.56%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1454.38원/전일 대비 18.88원 상승출발
달러인덱스: 108.136(+1.154, 1.08%)
유로/달러: 1.03651(-0.0123, -1.18%)
달러/엔: 154.691(+1.169, 0.76%)
파운드/달러: 1.25762(-0.0133, -1.05%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.359%(+11.1bp)
5년물: 4.404%(+14.1bp)
10년물: 4.518%(+11.8bp)
30년물: 4.678%(+8.8bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.391%p
10Y-2Y: 0.159%p
30Y-10Y: 0.16%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.243%(-58.6bp)
영국: 4.558%(+3.5bp)
프랑스: 3.051%(+1.1bp)
그리스: 3.087%(+2.1bp)
이탈리아: 3.404%(+2.3bp)
스페인: 2.938%(+2.6bp)
일본: 1.062%(-1bp)
호주: 4.279%(-1.9bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.54%(-7.8bp)
5년물: 2.655%(-7.7bp)
10년물: 2.735%(-5.5bp)
30년물: 2.648%(-0.5bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.115%p
10Y-3Y: 0.195%p
30Y-10Y: -0.087%p
(국채선물)
3년 KTB: 107.08(+0.23)
10년 KTB: 118.85(+0.53)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+34.3bp(1.7)
3년:+33.1bp(0.5)
5년:+29.9bp(0.3)
AAA 은행채
1년:+34.4bp(1.9)
3년:+36.4bp(0.6)
5년:+32.9bp(0.3)
AA+ 회사채
1년:+48bp(1.5)
3년:+59.9bp(0.8)
5년:+53.3bp(0.7)
AA+ 카드채
1년:+53.7bp(1.9)
3년:+58.5bp(0.7)
5년:+45.7bp(0.5)
AA- 캐피탈
1년:+63.5bp(1.8)
3년:+74.5bp(0.7)
5년:+76.4bp(0.5)
A+ 캐피탈
1년:+130.8bp(1.9)
3년:+161.2bp(0.7)
5년:+189bp(0.5)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 70.58(+0.5, +0.71%)
브렌트유: 73.39(+0.2, +0.27%)
금: 2601.9(-60.1, -2.26%)
