12/20일 시황
★Market Briefing 2024년 12월 20일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 혼조세 마감(다우 0.04%, S&P500 -0.09%, 나스닥 -0.1%). 전일 매파적이었던 FOMC 여파가 지속되는 모습. 달러화 가치는 3거래일 연속 상승. 미국 3분기 GDP 성장률은 3.1%QoQ로 잠정치(2.8%)와 예상치(3.0%) 상회. 수출과 소비자 지출 증가 등에 기인. 종목별로 보면 전일 컨센서스를 하회하는 실적을 발표한 마이크론테크놀로지는 -16.2% 급락. S&P 11개 섹터 중 부동산(-1.7%), 소재(-1.1%), 에너지(-1.0%), 헬스케어(-0.7%), 필수소비재(-0.7%) 등 7개 섹터가 하락했고 유틸리티(+0.5%), 금융(+0.4%) 등 4개 섹터가 상승. 뉴욕 유가는 글로벌 경기 약화로 인한 원유 수요 감소 우려에 하락 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 FOMC 영향이 연물별로 차별화되며 혼조세 마감. 미 재무부 5년물 물가채 입찰에서는 낙찰금리 2.121%를 기록. 앞선 6회 입찰 평균치인 1.991%를 큰 폭 상회. 응찰률은 2.1배로 평균치(2.5배) 하회하며 부진한 입찰 수요 확인. BOE는 예상대로 기준금리 동결 결정. 2년물은 전거래일 대비 4.1bp 하락한 4.319%, 10년물은 전거래일 대비 4.7bp 상승한 4.564%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 24.5bp로 확대
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 상승 마감. 미국 12월 FOMC 회의에서는 기준금리를 25bp 인하. 클리블랜드 연은 베스 해맥 총재의 동결 소수의견으로 만장일치는 아니었음. 12월 점도표의 경우 2025년 50bp 인하, 2026년 50bp 인하, 2027년 25bp 인하 시사됨. 기존 경로보다 인하속도가 느려졌고 최종금리 레벨도 높아진 모습. 외국인 투자자들은 국채선물 순매도세를 지속했으며 국고 금리 상승 요인으로 작용. 최상목 경제부총리는 주요 통화가 약세를 보이는 가운데 한국의 금융 및 외환시장 또한 단기적 변동성 확대될 것이라고 전함. 3년물은 전거래일 대비 6bp 상승한 2.6%, 10년물은 전거래일 대비 7.5bp 상승한 2.81%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 20,715계약 순매도. 10년 국채선물(LKTB)은 14,957계약 순매도
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(미국) 3분기 GDP 확정치(QoQ): 3.1%, 2.8, 3.0%
(미국) 12월 필라델피아 연준 제조업지수: -16.4, 3, -5.5
(한국) 11월 PPI(YoY): 1.4%, -, 1%
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(중국) 12월 대출우대금리(1Y): 3.6%, 3.1%
(미국) 11월 근원 PCE물가지수(MoM): 0.2%, 0.3%
◆ 미국 증시
DOW: 42342.24p(+15.37p, +0.04%)
S&P500: 5867.08p(-5.08p, -0.09%)
NASDAQ: 19372.77p(-19.92p, -0.1%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1444.32원/전일 대비 7.58원 하락출발
달러인덱스: 108.365(+0.23, 0.21%)
유로/달러: 1.03681(+0.0003, 0.03%)
달러/엔: 157.333(+2.642, 1.71%)
파운드/달러: 1.25032(-0.0073, -0.58%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.319%(-4.1bp)
5년물: 4.423%(+1.9bp)
10년물: 4.564%(+4.7bp)
30년물: 4.736%(+5.8bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.431%p
10Y-2Y: 0.245%p
30Y-10Y: 0.172%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.302%(-58.6bp)
영국: 4.577%(+1.9bp)
프랑스: 3.115%(+6.4bp)
그리스: 3.138%(+5.1bp)
이탈리아: 3.475%(+7.1bp)
스페인: 2.999%(+6.1bp)
일본: 1.081%(+1.9bp)
호주: 4.412%(+13.3bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.6%(+6bp)
5년물: 2.73%(+7.5bp)
10년물: 2.81%(+7.5bp)
30년물: 2.687%(+3.9bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.13%p
10Y-3Y: 0.21%p
30Y-10Y: -0.123%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.85(-0.23)
10년 KTB: 117.99(-0.86)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+34.2bp(-0.1)
3년:+33bp(-0.1)
5년:+29.7bp(-0.2)
AAA 은행채
1년:+34.5bp(0.1)
3년:+36.3bp(-0.1)
5년:+32.7bp(-0.2)
AA+ 회사채
1년:+48.1bp(0.1)
3년:+59.2bp(-0.7)
5년:+53.4bp(0.1)
AA+ 카드채
1년:+53.6bp(-0.1)
3년:+58.1bp(-0.4)
5년:+45.3bp(-0.4)
AA- 캐피탈
1년:+63.6bp(0.1)
3년:+74.1bp(-0.4)
5년:+75.9bp(-0.5)
A+ 캐피탈
1년:+130.7bp(-0.1)
3년:+160.8bp(-0.4)
5년:+188.6bp(-0.4)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 69.38(-0.64, -0.91%)
브렌트유: 72.88(-0.51, -0.69%)
금: 2609.1(-44.2, -1.67%)
