12/30일 시황
★Market Briefing 2024년 12월 30일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 하락 마감(다우 -0.77%, S&P500 -1.11%, 나스닥 -1.49%). 연말 결산을 앞두고 기술주 중심으로 차익실현 매물 출회되며 증시 하락을 견인. 테슬라(-4.95%), 엔비디아(-2.03%), 아마존(-1.44%), 애플(-1.30%) 등 대형 기술주 약세가 두드러진 모습. 한편 오픈 AI는 기존 영리 자회사 법인을 공익법인으로 전환하는 방안을 검토하고 있다고 밝힘. 오픈AI는 비영리법인으로 시작해 이사회의 통제를 받고 있으며 투자 유치를 위해 공익법인 전환의 뜻을 전했으나 실제로 진행될지 지켜볼 필요. S&P 11개 섹터는 일제히 하락했으며 경기소비재(-1.9%), IT(-1.5%), 통신서비스(-1.1%), 부동산(-1.0%) 등 섹터가 하락을 주도. 뉴욕 유가는 미국 원유재고 하락, 지정학적 리스크를 반영하며 상승 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 혼조세 마감. 연말 분위기 속 거래가 위축되어 있는 모습. 다만 10년물 금리는 트럼프 2기 행정부 출범 이후 인플레이션 반등과 금리 인하 속도 둔화세 전망을 반영하며 종가 기준 4.6% 상회. 한편, 미국 채권 시장의 거래일은 2주 연속 3.5일로 축소. CME FedWatch에 따르면 1월 연준이 금리를 동결할 확률은 89.3%를 기록. 2년물은 전거래일 대비 0.1bp 하락한 4.33%, 10년물은 전거래일 대비 4.3bp 상승한 4.626%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 29.6bp로 확대
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 하락 마감. 2025년 1월 국고채 발행계획 규모는 13조7천억 원으로 예상치 하회. 국고 30년물의 경쟁입찰 규모는 4조 원 수준. 외국인 국채선물 순매도에도 국내기관의 저가 매수세가 유입되며 국고채 강세 요인으로 작용. 달러/원 환율은 한덕수 국무총리의 탄핵 추진에 장중 1,480원대 중반까지 급등. 3년물은 전거래일 대비 4.5bp 하락한 2.625%, 10년물은 전거래일 대비 2.9bp 하락한 2.885%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 4,356계약 순매도. 10년 국채선물(LKTB)은 9,774계약 순매도
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(일본) 11월 실업률: 2.5%, 2.5%, 2.5%
(일본) 11월 소매판매(YoY): 2.8%, 1.7%, 1.3%
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(미국) 11월 잠정주택판매(MoM): 0.7%, 2%
(한국) 12월 CPI 상승률(YoY): 1.7%, 1.5%
◆ 미국 증시
DOW: 42992.21p(-333.59p, -0.77%)
S&P500: 5970.84p(-66.75p, -1.11%)
NASDAQ: 19722.03p(-298.33p, -1.49%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1473.63원/전일 대비 6.13원 상승출발
달러인덱스: 108.015(-0.101, -0.09%)
유로/달러: 1.04259(+0.0005, 0.05%)
달러/엔: 157.909(-0.063, -0.04%)
파운드/달러: 1.25806(+0.0052, 0.42%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.33%(-0.1bp)
5년물: 4.463%(+2.9bp)
10년물: 4.626%(+4.3bp)
30년물: 4.818%(+4.7bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.42%p
10Y-2Y: 0.296%p
30Y-10Y: 0.1919%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.393%(-58.6bp)
영국: 4.632%(+6.5bp)
프랑스: 3.202%(+5.7bp)
그리스: 3.234%(+5.9bp)
이탈리아: 3.534%(+2.9bp)
스페인: 3.068%(+5.4bp)
일본: 1.099%(+1.6bp)
호주: 4.379%(-6.4bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.625%(-4.5bp)
5년물: 2.785%(-4bp)
10년물: 2.885%(-2.9bp)
30년물: 2.81%(+3bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.16%p
10Y-3Y: 0.26%p
30Y-10Y: -0.075%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.63(+0.1)
10년 KTB: 116.79(+0.18)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+33.4bp(-0.9)
3년:+31.5bp(-0.4)
5년:+28bp(-0.2)
AAA 은행채
1년:+34.5bp(-1.2)
3년:+34.8bp(-0.1)
5년:+32.2bp(-0.2)
AA+ 회사채
1년:+48.2bp(-1.1)
3년:+60.6bp(0.4)
5년:+53.3bp(par)
AA+ 카드채
1년:+53.8bp(-1.1)
3년:+58.1bp(-0.1)
5년:+45.6bp(par)
AA- 캐피탈
1년:+63.8bp(-1.1)
3년:+74.4bp(-0.1)
5년:+76.3bp(par)
A+ 캐피탈
1년:+131.2bp(-0.6)
3년:+161.2bp(0.1)
5년:+188.9bp(par)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 70.6(+0.98, +1.41%)
브렌트유: 74.17(+0.91, +1.24%)
금: 2631.9(-22, -0.83%)
