12월31일 시황
★Market Briefing 2024년 12월 31일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 하락 마감(다우 -0.97%, S&P500 -1.07%, 나스닥 -1.19%). 연말 결산 앞둔 뉴욕 증시는 차익실현 매물 출회에 하락세를 보이며 산타랠리 기대감 하락. 필라델피아 반도체지수는 -1.9% 하락하며 위축된 투자 심리 확인. 테슬라(-3.3%), 브로드컴(-2.6%), 메타(-1.4%), 마이크로소프트(-1.3%) 등 기술주들이 하락한 모습. 한국 무안 공항의 사고 이후 보잉 주가는 -2.3% 하락. S&P 11개 섹터는 일제히 하락했으며 경기소비재(-1.6%), 소재(-1.3%), 헬스케어(-1.2%), 필수소비재(-1.2%) 등 항목이 하락을 주도. 뉴욕 유가는 상승 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 하락 마감. 연내 미 증시 상승폭이 컸던 만큼 연말 주식 차익실현 매도, 채권 저가 매수세가 유입된 것으로 판단. 시카고 PMI는 36.9pt로 예상치(42.5pt)와 전월치(40.2pt) 하회하며 7개월 만에 최저 수준 기록. 연말 마지막 거래일 미국 채권 시장은 2시 조기 폐장 예정. CME FedWatch에 따르면 1월 연준이 금리를 동결할 확률은 88.2%를 기록. 2년물은 전거래일 대비 8.6bp 하락한 4.244%, 10년물은 전거래일 대비 9.2bp 하락한 4.535%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 29.1bp로 축소
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 하락 마감. 11월 광공업 생산은 자동차(-5.4%), 전자부품(-4.7%)에 기인해 -0.7%MoM 하락. 반면 소매판매는 준내구재 소비 증가와 함께 0.4%MoM 증가. 외국인 투자자들은 국채선물 순매도세 지속. 12/3 비상계엄 사태 이후 외국인 투자자는 국채선물 3년물 83,131 계약 순매도, 10년물 84,714계약 순매도. 국고채 금리 또한 12/3 금리 대비 상승세를 보임. 3년물은 전거래일 대비 3bp 하락한 2.595%, 10년물은 전거래일 대비 1.4bp 하락한 2.871%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 4,419계약 순매도. 10년 국채선물(LKTB)은 9,662계약 순매도
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(미국) 11월 잠정주택판매(MoM): 2.2%, 0.7%, 1.8%
(미국) 12월 시카고 PMI: 36.9, 42.5, 40.2
(한국) 12월 CPI 상승률(YoY): 1.9%, 1.7%, 1.5%
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(미국) 10월 주택가격지수(MoM): 0.5%, 0.7%
(한국) 12월 수출증가율(YoY): 4.6%, -2.4%
◆ 미국 증시
DOW: 42573.73p(-418.48p, -0.97%)
S&P500: 5906.94p(-63.9p, -1.07%)
NASDAQ: 19486.78p(-235.25p, -1.19%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1469.15원/전일 대비 3.35원 하락출발
달러인덱스: 108.09(+0.076, 0.07%)
유로/달러: 1.03989(-0.0027, -0.26%)
달러/엔: 156.826(-1.079, -0.68%)
파운드/달러: 1.25463(-0.0034, -0.27%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.244%(-8.6bp)
5년물: 4.36%(-10.3bp)
10년물: 4.535%(-9.2bp)
30년물: 4.751%(-6.7bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.506%p
10Y-2Y: 0.291%p
30Y-10Y: 0.216%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.363%(-58.6bp)
영국: 4.612%(-2bp)
프랑스: 3.186%(-1.6bp)
그리스: 3.203%(-3.1bp)
이탈리아: 3.525%(-0.9bp)
스페인: 3.039%(-2.9bp)
일본: 1.089%(-1bp)
호주: 4.461%(+8.2bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.595%(-3bp)
5년물: 2.765%(-2bp)
10년물: 2.871%(-1.4bp)
30년물: 2.796%(-1.4bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.17%p
10Y-3Y: 0.276%p
30Y-10Y: -0.075%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.65(+0.02)
10년 KTB: 116.92(+0.13)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+32.6bp(-0.8)
3년:+31.5bp(par)
5년:+28.2bp(0.2)
AAA 은행채
1년:+33.3bp(-1.2)
3년:+34.8bp(par)
5년:+32.4bp(0.2)
AA+ 회사채
1년:+47.1bp(-1.1)
3년:+61bp(0.4)
5년:+53.3bp(par)
AA+ 카드채
1년:+52.8bp(-1)
3년:+58.3bp(0.2)
5년:+45.6bp(par)
AA- 캐피탈
1년:+62.4bp(-1.4)
3년:+74.2bp(-0.2)
5년:+76.3bp(par)
A+ 캐피탈
1년:+129.8bp(-1.4)
3년:+161bp(-0.2)
5년:+188.9bp(0)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 70.99(+0.39, +0.55%)
브렌트유: 74.39(+0.22, +0.3%)
금: 2620.2(-11.7, -0.44%)
