1/3일 시황
★Market Briefing 2025년 01월 03일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 하락 마감(다우 -0.36%, S&P500 -0.22%, 나스닥 -0.16%). 2024년 테슬라의 총 자동차 판매량(178만 9천대)이 컨센서스(180만대)와 이전치(181만대)를 일제히 하회하며 투심 악화. 4분기 판매량 또한 컨센서스 하회하며 테슬라 주가는 -6.1% 하락. 애플 또한 차익실현 매물 출회되며 -2.6% 하락했고 주요 주가 지수 하락을 견인. 다만 엔비디아(+3.0%)와 메타(+2.3%)가 강세를 보이며 증시 하방을 지지. S&P 11개 섹터 중 에너지(+1.0%), 유틸리티(+0.7%), 통신서비스(+0.6%) 등 섹터가 상승했고 경기소비재(-1.3%), 소재(-1.1%), 부동산(-1.0%) 등 섹터가 하락을 주도. 뉴욕 유가는 상승 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 혼조세 마감. 연초를 맞아 약 150억 달러 규모의 회사채가 발행되며 물량 압박. S&P 미국 12월 제조업 PMI는 49.4pt로 예상치(48.3pt)를 상회했지만 여전히 위축국면 확인. S&P 측은 신규 주문의 급격한 감소, 생산 감소 가속화, 기업의 구매 활동 및 재고 보유량 감소 등을 지적. 다만 고용 세부 항목이 2개월 연속 상승했고 서베이에서 새 행정부가 수요 조건을 개선할 것이라는 기대감 존재. 애틀랜타 연은 GDP Now는 1분기 GDP 성장률 전망치를 2.6%로 제시. 이는 12/24 전망치(3.1%)대비 0.5%p 하향 조정된 수치. 민간 국내투자(1.3% → -0.7%), 주거용 투자(5.0% → 4.9%) 등 항목이 하향 조정. 2년물은 전거래일 대비 0.2bp 상승한 4.242%, 10년물은 전거래일 대비 2.4bp 하락한 4.561%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 31.9bp로 축소
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 하락 마감. 시중은행과 특수은행채가 민평금리 대비 낮게 발행되며 국고채 강세 견인. 2025년 경제정책방향에서는 2025년 한국 실질 GDP 성장률을 1.8%YoY로 전망. 7월 전망(2.2%)대비 0.4%p 하향 조정. 한국은행의 11월 전망치(1.9%) 또한 하회. 대통령 권한대행 중인 최상목 부총리는 성장률 하락으로 인한 민생 어려움 가중 및 대외신인도 영향에 대한 우려 표시. 이에 18조원 규모의 경기보강 패기지와 민생 신속지원 프로젝트 추진할 것을 밝힘. 3년물은 전거래일 대비 9.4bp 하락한 2.501%, 10년물은 전거래일 대비 12.9bp 하락한 2.742%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 3,175계약 순매수. 10년 국채선물(LKTB)은 12,189계약 순매도
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(한국) 12월 수출증가율(YoY): 6.6%, 4%, 1.4%
(중국) 12월 차이신 제조업 PMI: 50.5, 51.7, 51.5
(미국) 12월 S&P 제조업 PMI: 49.4, 48.3, 49.7
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(독일) 12월 실업률: 6.2%, 6.1%
(미국) 12월 ISM 제조업 PMI: 48.4, 48.4
◆ 미국 증시
DOW: 42392.27p(-151.95p, -0.36%)
S&P500: 5868.55p(-13.08p, -0.22%)
NASDAQ: 19280.79p(-30p, -0.16%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1471.4원/전일 대비 4.8원 상승출발
달러인덱스: 109.294(+0.865, 0.8%)
유로/달러: 1.02614(-0.0094, -0.9%)
달러/엔: 157.63(+0.504, 0.32%)
파운드/달러: 1.23785(-0.0134, -1.07%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.242%(+0.2bp)
5년물: 4.371%(-0.7bp)
10년물: 4.561%(-2.4bp)
30년물: 4.779%(-0.6bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.508%p
10Y-2Y: 0.319%p
30Y-10Y: 0.218%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.379%(-58.6bp)
영국: 4.597%(+3.4bp)
프랑스: 3.222%(+3.6bp)
그리스: 3.194%(-0.9bp)
이탈리아: 3.525%(0bp)
스페인: 3.036%(-0.3bp)
일본: 1.089%(0bp)
호주: 4.434%(+6.6bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.501%(-9.4bp)
5년물: 2.675%(-9bp)
10년물: 2.742%(-12.9bp)
30년물: 2.692%(-10.4bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.174%p
10Y-3Y: 0.241%p
30Y-10Y: -0.05%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.89(+0.24)
10년 KTB: 117.67(+0.75)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+30.3bp(-2.3)
3년:+31.9bp(0.4)
5년:+28.5bp(0.3)
AAA 은행채
1년:+30.3bp(-3)
3년:+34.8bp(0)
5년:+32.4bp(0)
AA+ 회사채
1년:+45.8bp(-1.3)
3년:+61bp(0)
5년:+52.8bp(-0.5)
AA+ 카드채
1년:+50.5bp(-2.3)
3년:+57.7bp(-0.6)
5년:+45.6bp(par)
AA- 캐피탈
1년:+60.1bp(-2.3)
3년:+73.7bp(-0.5)
5년:+76.3bp(0)
A+ 캐피탈
1년:+127.7bp(-2.1)
3년:+160.7bp(-0.3)
5년:+188.9bp(0)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 73.13(+1.41, +1.97%)
브렌트유: 75.93(+1.29, +1.73%)
금: 2671.9(+30.9, +1.17%)
