1/6일 시황
★Market Briefing 2025년 01월 06일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 상승 마감(다우 0.8%, S&P500 1.26%, 나스닥 1.77%). ISM 제조업 PMI가 예상을 상회하며 투자심리 강화. 위험선호심리 회복과 함께 4거래일 연속 하락했던 미 증시는 상승 전환. 애플을 제외한 대부분 빅테크 주가는 상승. 테슬라는(+8.2%), 엔비디아(+4.5%), 마이크로소프트(+1.1%) 등 종목이 큰 폭의 상승세를 보임. CME FedWatch에 따르면 1월 연준이 금리를 동결할 확률은 88.8%를 기록. S&P 11개 섹터는 모두 상승했으며 경기소비재(+2.4%), IT(+1.6%), 부동산(+1.4%), 산업재(+1.1%) 등 섹터가 상승을 주도. 뉴욕 유가는 상승 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 상승 마감. ISM 12월 미국 제조업 PMI는 49.3pt로 전월치(48.4pt)와 예상치(48.2pt) 상회. 세부 항목 중 신규수주(50.4pt → 52.5pt), 신규수출(48.7pt→50pt), 물가(50.3pt→52.5pt) 등 항목이 전월대비 상승한 데 기인. 고용지수는 45.3pt로 전월(48.1pt)대비 둔화. 7개월 연속 기준선 50pt를 하회하며 제조업 고용 냉각 확인. 샌프란시스코 연은 메리 데일리 총재는 인플레이션이 불편한 수준으로 목표 수준을 상회하고 있으며 고용시장이 더 이상 둔화되길 원치 않다고 언급. 인플레이션을 2% 목표로 낮춰야 하며 또한 완전 고용 목표를 지원할 수 있도록 신중해야한다고 전함. 2년물은 전거래일 대비 3.9bp 상승한 4.28%, 10년물은 전거래일 대비 3.8bp 상승한 4.599%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 31.9bp로 축소
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 혼조세 마감. 전 거래일 미국 제조업 PMI 상승, 미 회사채 발행 물량 등을 소화하며 약세 출발. 외국인의 국채선물 10년물 순매도세가 10년물 약세흐름을 견인. 공수처의 윤석열 대통령 체포 영장 집행은 경호처의 저지로 불발. 윤 대통령은 체포영장 이의신청을 제기했으나 법원은 이를 기각. 3년물은 전거래일 대비 3.1bp 하락한 2.47%, 10년물은 전거래일 대비 2.3bp 상승한 2.765%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 1,706계약 순매도. 10년 국채선물(LKTB)은 7,049계약 순매도
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(독일) 12월 실업률: 6.1%, 6.2%, 6.1%
(미국) 12월 ISM 제조업 PMI: 49.3, 48.2, 48.4
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(독일) 12월 CPI상승률(YoY): 2.4%, 2.2%
(미국) 3년물 국채입찰
◆ 미국 증시
DOW: 42732.13p(+339.86p, +0.8%)
S&P500: 5942.47p(+73.92p, +1.26%)
NASDAQ: 19621.68p(+340.88p, +1.77%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1467.95원/전일 대비 0.45원 하락출발
달러인덱스: 108.936(-0.361, -0.33%)
유로/달러: 1.0306(+0.0045, 0.43%)
달러/엔: 157.34(-0.288, -0.18%)
파운드/달러: 1.24267(+0.0048, 0.39%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.28%(+3.9bp)
5년물: 4.413%(+4.3bp)
10년물: 4.599%(+3.8bp)
30년물: 4.812%(+3.3bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.47%p
10Y-2Y: 0.319%p
30Y-10Y: 0.213%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.424%(-58.6bp)
영국: 4.594%(-0.3bp)
프랑스: 3.299%(+7.7bp)
그리스: 3.233%(+3.9bp)
이탈리아: 3.596%(+7.1bp)
스페인: 3.105%(+6.9bp)
일본: 1.089%(0bp)
호주: 4.386%(-4.8bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.47%(-3.1bp)
5년물: 2.635%(-4bp)
10년물: 2.765%(+2.3bp)
30년물: 2.675%(-1.7bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.165%p
10Y-3Y: 0.295%p
30Y-10Y: -0.09%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.93(+0.04)
10년 KTB: 118(+0.33)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+27.7bp(-2.6)
3년:+31.7bp(-0.2)
5년:+28.2bp(-0.3)
AAA 은행채
1년:+27.5bp(-2.8)
3년:+34.6bp(-0.2)
5년:+32.4bp(par)
AA+ 회사채
1년:+43.8bp(-2)
3년:+60.6bp(-0.4)
5년:+52.8bp(par)
AA+ 카드채
1년:+48.4bp(-2.1)
3년:+57.4bp(-0.3)
5년:+45.6bp(0)
AA- 캐피탈
1년:+58bp(-2.1)
3년:+73.3bp(-0.4)
5년:+76.3bp(par)
A+ 캐피탈
1년:+125.6bp(-2.1)
3년:+160.3bp(-0.4)
5년:+188.9bp(par)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 73.96(+0.83, +1.13%)
브렌트유: 76.51(+0.58, +0.76%)
금: 2654.7(-14.3, -0.54%)
