1/7일 시황
★Market Briefing 2025년 01월 07일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 혼조세 마감(다우 -0.06%, S&P500 0.55%, 나스닥 1.24%). 도널드 트럼프 대통령 당선인이 기존 모든 수입품 관세 부과→핵심 품목에 한해서만 보편관세를 부과할 예정이라는 워싱턴 포스트 보도와 함께 장 초반 달러화는 하락세, 우량주 중심의 증시는 상승세를 보임. 다만 트럼프가 이는 가짜 뉴스라고 반박하며 달러화는 반등했고 우량주는 약보합세를 보임. 한편, 대만 폭스콘이 사상 최대 매출을 기록. 4분기 매출은 2조 1천억 대만 달러로 15%YoY 증가한 수치. 이에 엔비디아(+5.3%), AMD(+3.3%), ASML(+8.7%), 퀄컴(+1.3%) 등 글로벌 반도체 주가가 함께 급등. S&P 11개 섹터 중 통신서비스(+2.1%), IT(+1.4%), 소재(+0.7%) 등 4개 섹터가 상승했고 부동산(-1.4%), 유틸리티(-1.1%), 필수소비재(-1.0%) 등 7개 섹터가 하락. 뉴욕 유가는 하락 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 혼조세 마감. 관세에 대한 뉴스 보도 이후 미 국채 금리는 하락세를 보였다가 트럼프 당선인의 부인 이후 장기물 중심으로 반등. 미 재무부 580억 달러 규모의 3년물 입찰에서는 낙찰금리 4.332%를 기록. 앞선 6회 입찰 평균 금리 3.97%를 큰 폭 상회하며 부진한 모습. 응찰률은 2.62배로 평균(2.59배)을 상회했고 간접낙찰률은 61%로 평균치(66.4%) 하회. 연준 리사 쿡 이사는 적절한 시기에 추가 금리 인하가 있을 것이지만 인플레이션이 재상승 조짐을 보임에 따라 올해 더 점진적으로 금리를 인하하는 것이 적절하다고 언급. 한편, 마이클 바 부의장은 부의장직을 사퇴하고 이사직만 유지하기로 결정. 미국 12월 S&P 서비스업 PMI는 56.8pt로 전월(56.1pt) 대비 상승하며 33개월 만에 최고치 기록. 2년물은 전거래일 대비 0.5bp 하락한 4.276%, 10년물은 전거래일 대비 3.2bp 상승한 4.631%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 35.5bp로 확대
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 상승 마감. 전 거래일 ISM 제조업 PMI가 예상을 상회하며 글로벌 위험 선호 심리 부각. 아시아장에서 미 국채 금리가 상승하고 외국인 투자자들이 국채선물을 일제히 순매도하며 국고채 약세 요인으로 작용. 금융감독원 이복현 원장은 환율이 안정되지 않으면 통화정책 룸이 없고 의사결정 여지가 적어진다고 언급. 3년물은 전거래일 대비 5.2bp 상승한 2.522%, 10년물은 전거래일 대비 5.5bp 상승한 2.82%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 589계약 순매도. 10년 국채선물(LKTB)은 2,293계약 순매도
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(독일) 12월 CPI상승률(YoY): 2.6%, 2.4%, 2.2%
(미국) 3년물 국채입찰
(미국) 12월 S&P 서비스업 PMI: 56.8, 58.5, 56.1
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(유로존) 12월 CPI상승률(YoY): 2.4%, 2.2%
(유로존) 12월 실업률: 6.4%, 6.3%
◆ 미국 증시
DOW: 42706.56p(-25.57p, -0.06%)
S&P500: 5975.38p(+32.91p, +0.55%)
NASDAQ: 19864.98p(+243.3p, +1.24%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1461.13원/전일 대비 8.57원 하락출발
달러인덱스: 108.256(-0.677, -0.62%)
유로/달러: 1.0388(+0.0082, 0.8%)
달러/엔: 157.626(+0.285, 0.18%)
파운드/달러: 1.25193(+0.0093, 0.75%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.276%(-0.5bp)
5년물: 4.43%(+1.7bp)
10년물: 4.631%(+3.2bp)
30년물: 4.85%(+3.8bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.474%p
10Y-2Y: 0.355%p
30Y-10Y: 0.2189%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.445%(-58.6bp)
영국: 4.608%(+1.4bp)
프랑스: 3.265%(-3.4bp)
그리스: 3.226%(-0.7bp)
이탈리아: 3.576%(-2bp)
스페인: 3.116%(+1.1bp)
일본: 1.124%(+3.5bp)
호주: 4.47%(+8.4bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.522%(+5.2bp)
5년물: 2.685%(+5bp)
10년물: 2.82%(+5.5bp)
30년물: 2.71%(+3.5bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.163%p
10Y-3Y: 0.298%p
30Y-10Y: -0.11%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.78(-0.15)
10년 KTB: 117.45(-0.55)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+25.7bp(-2)
3년:+30.6bp(-1.1)
5년:+27.4bp(-0.8)
AAA 은행채
1년:+26.5bp(-1)
3년:+34.3bp(-0.3)
5년:+32.4bp(0)
AA+ 회사채
1년:+43.3bp(-0.5)
3년:+60.7bp(0.1)
5년:+52.8bp(par)
AA+ 카드채
1년:+46.9bp(-1.5)
3년:+56.4bp(-1)
5년:+46bp(0.4)
AA- 캐피탈
1년:+56.5bp(-1.5)
3년:+72.3bp(-1)
5년:+76.6bp(0.3)
A+ 캐피탈
1년:+124.1bp(-1.5)
3년:+159.3bp(-1)
5년:+189.2bp(0.3)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 73.56(-0.4, -0.54%)
브렌트유: 76.3(-0.21, -0.27%)
