1/8일 시황
★Market Briefing 2025년 01월 08일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 하락 마감(다우 -0.42%, S&P500 -1.11%, 나스닥 -1.89%). 예상을 상회하는 경제지표, 엔비디아에 대한 실망감, 미 국채금리 급등 등을 소화하며 기술주 중심의 매도세가 미 증시 하락을 견인. CES 2025에서 젠슨 황 CEO는 로보틱스 가속 플랫폼과 자율주행 기술을 발표했지만 실망감으로 -6.2% 하락. 필라델피아 반도체 지수는 -1.8% 하락했고 TSMC(-3.9%), 브로드컴(-3.3%), 테슬라(-4.1%), 아마존(-2.4%) 등 종목이 함께 하락. S&P 11개 섹터 중 에너지(+1.1%), 헬스케어(+0.6%)를 제외한 모든 섹터가 하락했고 IT(-2.4%), 경기소비재(-2.2%), 통신서비스(-1.1%) 등 섹터가 하락을 주도. 뉴욕 유가는 상승 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 예상을 상회한 경제지표, 회사채 발행 등을 소화하며 상승 마감. 12월 ISM 서비스업 PMI는 51.1pt로 예상치(53.5pt)와 전월치(52.1pt)를 상회하며 6개월 연속 확장세 지속. 세부 항목 중 물가 지표가 58.2pt에서 64.4pt로 급등하며 금리인하 기대감 약화. JOLTs 구인건수는 808.8만건으로 예상치(770만건)와 전월치(783.9만건)을 큰 폭 상회. 미 재무부 380억 달러 규모의 10년물 입찰에서는 낙찰금리 4.680%를 기록. 전월 금리(4.235%)와 6개월 평균 낙찰금리(4.089%)를 큰 폭 상회. 응찰률은 2.53배로 전월(2.7배)대비 큰 폭 하락하며 부진한 입찰 수요 확인. 또한 11개 투자등급 기업이 회사채를 발행하며 물량 압박 지속됐고 미 국채 금리에 상방 압력. 2년물은 전거래일 대비 1.8bp 상승한 4.293%, 10년물은 전거래일 대비 5.5bp 상승한 4.686%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 39.3bp로 확대
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 하락 마감. 외국인들이 국채선물 3년물을 대거 순매수하며 강세 압력. 기재부 4조원 규모의 국고채 30년물 입찰에서는 낙찰금리 2.705%를 기록. 응찰규모는 10조 7,640억원으로 양호한 수요 확인. 최상목 대통령 권한대행은 정부의 가용 자원으로 민생경제 회복에 힘을 총력 가해야 한다고 언급. 3년물은 전거래일 대비 1.1bp 하락한 2.511%, 10년물은 전거래일 대비 2.6bp 하락한 2.794%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 12,312계약 순매수. 10년 국채선물(LKTB)은 1,762계약 순매수
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(유로존) 12월 CPI상승률(YoY): 2.4%, 2.4%, 2.2%
(유로존) 12월 실업률: 6.3%, 6.3%, 6.3%
(미국) 11월 JOLTs 구인건수: 8.098M, 7.70M, 7.839M
(미국) 12월 ISM 서비스업 PMI: 54.1, 53.5, 52.1
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(독일) 11월 소매판매(YoY): 1.9%, 1%
(미국) 12월 ADP 고용증감: 140k, 146k
◆ 미국 증시
DOW: 42528.36p(-178.2p, -0.42%)
S&P500: 5909.03p(-66.35p, -1.11%)
NASDAQ: 19489.68p(-375.3p, -1.89%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1453.14원/전일 대비 0.36원 하락출발
달러인덱스: 108.646(+0.389, 0.36%)
유로/달러: 1.03444(-0.0044, -0.42%)
달러/엔: 157.873(+0.248, 0.16%)
파운드/달러: 1.24804(-0.0039, -0.31%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.293%(+1.8bp)
5년물: 4.466%(+3.6bp)
10년물: 4.686%(+5.5bp)
30년물: 4.915%(+6.5bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.457%p
10Y-2Y: 0.393%p
30Y-10Y: 0.229%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.481%(-58.6bp)
영국: 4.683%(+7.5bp)
프랑스: 3.304%(+3.9bp)
그리스: 3.257%(+3.1bp)
이탈리아: 3.629%(+5.3bp)
스페인: 3.144%(+2.8bp)
일본: 1.124%(0bp)
호주: 4.478%(+0.8bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.511%(-1.1bp)
5년물: 2.662%(-2.3bp)
10년물: 2.794%(-2.6bp)
30년물: 2.692%(-1.8bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.151%p
10Y-3Y: 0.283%p
30Y-10Y: -0.102%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.85(+0.07)
10년 KTB: 117.84(+0.39)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+24.8bp(-0.9)
3년:+30.1bp(-0.5)
5년:+27.4bp(par)
AAA 은행채
1년:+25.4bp(-1.1)
3년:+33.7bp(-0.6)
5년:+32.4bp(0)
AA+ 회사채
1년:+42.6bp(-0.7)
3년:+60.3bp(-0.4)
5년:+52.8bp(par)
AA+ 카드채
1년:+45.9bp(-1)
3년:+56.1bp(-0.3)
5년:+46bp(par)
AA- 캐피탈
1년:+55.6bp(-0.9)
3년:+72bp(-0.3)
5년:+76.6bp(par)
A+ 캐피탈
1년:+123.2bp(-0.9)
3년:+159bp(-0.3)
5년:+189.2bp(0)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 74.25(+0.69, +0.94%)
브렌트유: 77.05(+0.75, +0.98%)
금: 2664.4(+17, +0.64%)
