11/25일 시황
★Market Briefing 2024년 11월 25일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 경제지표 개선세에 상승 마감(다우 0.97%, S&P500 0.35%, 나스닥 0.16%). 11월 미국 S&P 제조업 PMI는 48.8pt로 예상치와 부합했고 전월(48.5pt) 대비 소폭 상승. 다만 여전히 기준(50pt)을 하회하며 부진한 모습 지속. 반면 서비스업 PMI는 57pt로 예상치(55.2pt)를 상회하며 2022년 3월 이후 최고치 기록. 한편, 도널드 트럼프 2기 행정부의 암호화폐 규제 완화 기대감이 지속되며 비트코인 가격은 9만9천500달러까지 상승. S&P 11개 섹터 중 통신서비스(-0.7%), 유틸리티(-0.7%), IT(-0.2%) 등 섹터가 하락했고 산업재(+1.4%), 경기소비재(+1.2%), 금융(+1.1%) 등 섹터가 상승을 주도. 뉴욕 유가는 상승 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 혼조세 마감. 미국 11월 미시간대 소비자심리지수는 71.8pt로 미 대선 전 발표된 예상치(73.7pt)를 하회했지만 전월(70.5pt)대비 소폭 상승. 4개월 연속 상승세가 지속되며 양호한 소비자심리 확인. 1년 기대인플레이션은 2.6%로 전월(2.7%)대비 0.1%p 하락했고 5년 기대인플레이션은 3.0%→3.2%로 상승한 모습. CME FedWatch에 따르면 12월 연준이 25bp 인하할 확률은 50.9%로 전주(59.9%)대비 하락한 모습. 2년물은 전거래일 대비 2.7bp 상승한 4.377%, 10년물은 전거래일 대비 2bp 하락한 4.402%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 2.6bp로 축소
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 하락 마감. 개장 전 정부가 내년 초 추경편성을 검토하고 있다는 보도에 약세 출발. 다만 기획재정부가 내년 추경 편성을 검토하고 있지 않다고 밝히며 상황 일단락. 외국인 투자자들이 국채선물 양년물을 일제히 순매수하며 강세 압력. 또한 이번주 예정되어 있는 금통위의 비둘기파적 기조에 대한 기대감이 유지되는 모습. 3년물은 전거래일 대비 1.3bp 하락한 2.817%, 10년물은 전거래일 대비 0bp 하락한 2.98%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 6,125계약 순매수. 10년 국채선물(LKTB)은 4,411계약 순매수
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(일본) 10월 CPI상승률(YoY): 2.3%, -, 2.5%
(독일) 3분기 실질GDP성장률(QoQ): 0.1%, 0.2%, 0.2%
(미국) 11월 제조업 PMI: 48.8, 48.8, 48.5
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(독일) 11월 ifo 기업환경지수: 86.0, 86.5
(미국) 11월 댈러스연은 제조업지수: -, -3.0
(한국) 11월 소비자신뢰지수: -, 101.7
◆ 미국 증시
DOW: 44296.51p(+426.16p, +0.97%)
S&P500: 5969.34p(+20.63p, +0.35%)
NASDAQ: 19003.65p(+31.23p, +0.16%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1403.39원/전일 대비 1.59원 상승출발
달러인덱스: 107.527(+0.51, 0.48%)
유로/달러: 1.04146(-0.0064, -0.61%)
달러/엔: 154.839(+0.335, 0.22%)
파운드/달러: 1.25306(-0.0066, -0.52%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.377%(+2.7bp)
5년물: 4.297%(-0.8bp)
10년물: 4.402%(-2bp)
30년물: 4.589%(-1.4bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.873%p
10Y-2Y: 0.0250%p
30Y-10Y: 0.187%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.242%(-7.3bp)
영국: 4.385%(-5.8bp)
프랑스: 3.048%(-5.2bp)
그리스: 0%(0bp)
이탈리아: 3.504%(-5.7bp)
스페인: 2.988%(-4.6bp)
일본: 1.075%(-1.6bp)
호주: 4.545%(-3.4bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.817%(-1.3bp)
5년물: 2.877%(-0.8bp)
10년물: 2.98%(0bp)
30년물: 2.865%(+1bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.06%p
10Y-3Y: 0.163%p
30Y-10Y: -0.115%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.18(+0.04)
10년 KTB: 117.33(-0.02)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+33.3bp(-0.2)
3년:+26.9bp(0.5)
5년:+25.2bp(0.2)
AAA 은행채
1년:+36.1bp(-0.6)
3년:+28.9bp(0)
5년:+30.6bp(par)
AA+ 회사채
1년:+39.5bp(-0.7)
3년:+49.6bp(0.2)
5년:+49.1bp(par)
AA+ 카드채
1년:+44.9bp(par)
3년:+45bp(0.2)
5년:+42.7bp(par)
AA- 캐피탈
1년:+54.1bp(0.2)
3년:+60.1bp(0.3)
5년:+73.4bp(par)
A+ 캐피탈
1년:+123.4bp(par)
3년:+149.9bp(par)
5년:+186.7bp(par)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 71.24(+1.14, +1.63%)
브렌트유: 75.17(+0.94, +1.27%)
금: 2712.2(+37.3, +1.39%)
