11/26일 시황
★Market Briefing 2024년 11월 26일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 스콧 베센트의 재무장관 지명 소식에 상승 마감(다우 0.99%, S&P500 0.3%, 나스닥 0.27%). 베센트는 대선 과정 중 '3-3-3' 정책을 제안한 바 있는데 이는 ①연간 3%의 실질 GDP 성장률을 달성, ②GDP 대비 재정 적자를 現 6.2%→3%로 축소, ③미국의 일일 석유 생산량을 300만 배럴로 증가 등. 제조업, 재료 등 산업이 수혜를 받을 것으로 기대되며 에너지 및 기술 제외 업종이 상승세를 보임. 산유량 증가 전망에 에너지 업종은 하락세를 보였고 추수감사절 연휴를 앞둔 차익실현 매물은 일부 기술주에 하방 압력. 엔비디아가 -4.2% 감소하며 애플이 시가총액 1위 자리를 탈환. S&P 11개 섹터 중 에너지(-2.0%)와 IT(-0.4%) 항목이 하락했고 부동산(+1.3%), 경기소비재(+1.0%), 소재(+0.9%) 등 섹터가 상승을 주도. 뉴욕 유가는 하락 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 하락 마감. 베센트가 재정 적자 축소를 주장해왔던 만큼 미 국채 발행에 대한 우려가 완화되며 채권 매수 심리 강화. 이는 미 국채 금리 상승 요인으로 작용. 미 재무부 690억달러 규모의 2년물 입찰에서는 낙찰금리 4.274%를 기록. 응찰률은 2.77배로 지난 6회 입찰 평균치인 2.62배를 상회했고 간접낙찰률은 71.6%로 평균치인 65.8%를 큰 폭 상회. 양호한 수요가 확인되며 미국채 금리에 강세 압력. 국채 2년물은 전거래일 대비 10.4bp 하락한 4.273%, 10년물은 전거래일 대비 12.7bp 하락한 4.276%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 0.4bp로 축소
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 하락 마감. 미 재무장관의 임명 소식에 강세 출발. 외국인이 국채선물을 순매수하며 강세 압력. 기재부 9천억원 규모의 국고채 5년 입찰에서는 낙찰금리 2.815%를 기록. 3조1천940억 원이 응찰하며 양호한 수요 확인. 3년물은 전거래일 대비 4.6bp 하락한 2.771%, 10년물은 전거래일 대비 6bp 하락한 2.92%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 9,330계약 순매수. 10년 국채선물(LKTB)은 11,291계약 순매수
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(독일) 11월 ifo 기업환경지수: 85.7, 86.1, 86.5
(미국) 11월 댈러스연은 제조업지수: -2.7, -2.4, -3.0
(한국) 11월 소비자신뢰지수: 100.7, -, 101.7
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(미국) 10월 건축허가건수: 1.416M, 1.425M
(미국) 11월 리치몬드연은 제조업지수: -10, -14
(미국) 11월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수: 112.0, 108.7
◆ 미국 증시
DOW: 44736.57p(+440.06p, +0.99%)
S&P500: 5987.37p(+18.03p, +0.3%)
NASDAQ: 19054.84p(+51.18p, +0.27%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1398.66원/전일 대비 3.54원 하락출발
달러인덱스: 106.911(-0.616, -0.57%)
유로/달러: 1.04925(+0.0078, 0.75%)
달러/엔: 154.143(-0.697, -0.45%)
파운드/달러: 1.25673(+0.0037, 0.29%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.273%(-10.4bp)
5년물: 4.177%(-12.1bp)
10년물: 4.276%(-12.7bp)
30년물: 4.467%(-12.2bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.977%p
10Y-2Y: 0.0030%p
30Y-10Y: 0.191%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.207%(-3.5bp)
영국: 4.342%(-4.3bp)
프랑스: 3.018%(-3bp)
그리스: 0%(0bp)
이탈리아: 3.462%(-4.2bp)
스페인: 2.935%(-5.3bp)
일본: 1.069%(-0.6bp)
호주: 4.485%(-6bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.771%(-4.6bp)
5년물: 2.819%(-5.8bp)
10년물: 2.92%(-6bp)
30년물: 2.82%(-4.5bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.048%p
10Y-3Y: 0.149%p
30Y-10Y: -0.1%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.32(+0.14)
10년 KTB: 117.9(+0.57)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+34.1bp(0.8)
3년:+27.3bp(0.4)
5년:+26.1bp(0.9)
AAA 은행채
1년:+36.8bp(0.7)
3년:+29.4bp(0.5)
5년:+30.8bp(0.2)
AA+ 회사채
1년:+40.1bp(0.6)
3년:+50.3bp(0.7)
5년:+49.5bp(0.4)
AA+ 카드채
1년:+46bp(1.1)
3년:+45.7bp(0.7)
5년:+42.7bp(par)
AA- 캐피탈
1년:+55.5bp(1.4)
3년:+61bp(0.9)
5년:+73.4bp(0)
A+ 캐피탈
1년:+124bp(0.6)
3년:+149.8bp(-0.1)
5년:+186.6bp(-0.1)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 68.94(-2.3, -3.23%)
브렌트유: 73.01(-2.16, -2.87%)
금: 2627.3(-84.9, -3.13%)
