11/27일 시황
★Market Briefing 2024년 11월 27일★
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 상승 마감(다우 0.28%, S&P500 0.57%, 나스닥 0.63%). 다우지수와 S&P 500지수는 사상 최고치 경신. 트럼프 대통령은 내년 캐나다와 멕시코에 25% 관세를, 중국에는 10% 관세를 추가 부과할 것을 밝힘. 다만 시장은 불확실성 해소로 받아들이며 시장 영향력은 비교적 제한적인 모습. 한편 미국 컨퍼런스보드 10월 소비자신뢰지수는 111.7pt로 전월(109.6pt)대비 소폭 상승하며 개선된 심리 확인. 10월 신규주택판매는 61만 채로 전월대비 -17.3% 감소. S&P 11개 섹터 중 소재(-0.7%), 에너지(-0.2%)를 제외한 모든 섹터가 상승했고 유틸리티(+1.6%), 경기소비재(+0.9%), 통신서비스(+0.8%) 등 섹터가 상승을 주도. 뉴욕 유가는 하락 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 혼조세 마감. 전 거래일 급락에 대한 반발 매도세가 유입됐고 전일 장중 역전됐던 장단기 금리차는 재차 해소된 모습. 11월 FOMC 의사록에서는 인플레이션이 2%로 지속가능하게 하락하고 경제가 완전고용에 가까워지는 등 데이터가 예상과 부합하면 중립적인 기조를 향해 점진적으로 움직이는 것이 적절할 것이라고 전망. 다만 일부 위원들은 높은 인플레이션이 지속되면 정책금리 완화를 일시 중단할 수 있다는 의견 표출. 점진적인 금리 인하를 지지하는 의사록에 12월 금리 인하 기대감은 소폭 상승. CME FedWatch에 따르면 12월 연준이 25bp 인하할 확률은 63.2%로 주 초반(50.9%)대비 큰 폭 상승. 2년물은 전거래일 대비 1.6bp 하락한 4.257%, 10년물은 전거래일 대비 3.1bp 상승한 4.306%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 5bp로 확대
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 혼조세 마감. 전 거래일 미 국채 움직임과 동조화되며 강세 출발. 외국인이 국채선물을 대거 순매수하며 강세 압력. 다만 아시아장에서 미 국채 금리가 반등하며 강세폭을 일부 되돌림. 11월 한국 소비자심리지수는 100.7pt로 전월(101.7pt) 대비 하락. 3년물은 전거래일 대비 0.1bp 상승한 2.772%, 10년물은 전거래일 대비 1.8bp 하락한 2.902%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 11,252계약 순매수. 10년 국채선물(LKTB)은 13,740계약 순매수
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(미국) 10월 건축허가건수: 1.419M, 1.416M, 1.425M
(미국) 11월 리치몬드연은 제조업지수: -10, -14
(미국) 11월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수: 112.0, 108.7
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(미국) 3분기 실질GDP성장률(QoQ) (잠정): 2.8%, 3.0%
(미국) 10월 PCE가격지수(YoY): -, 2.1%
◆ 미국 증시
DOW: 44860.31p(+123.74p, +0.28%)
S&P500: 6021.63p(+34.26p, +0.57%)
NASDAQ: 19174.3p(+119.46p, +0.63%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1396.61원/전일 대비 1.59원 하락출발
달러인덱스: 106.949(+0.038, 0.04%)
유로/달러: 1.04811(-0.0012, -0.11%)
달러/엔: 153.059(-1.082, -0.7%)
파운드/달러: 1.25582(-0.0009, -0.07%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.257%(-1.6bp)
5년물: 4.191%(+1.5bp)
10년물: 4.306%(+3.1bp)
30년물: 4.481%(+1.5bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 0.993%p
10Y-2Y: 0.0490%p
30Y-10Y: 0.175%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.186%(-2.1bp)
영국: 4.348%(+0.6bp)
프랑스: 3.024%(+0.6bp)
이탈리아: 3.454%(-0.8bp)
스페인: 2.93%(-0.5bp)
일본: 1.065%(-0.4bp)
호주: 4.445%(-4bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.772%(+0.1bp)
5년물: 2.81%(-0.9bp)
10년물: 2.902%(-1.8bp)
30년물: 2.8%(-2bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.038%p
10Y-3Y: 0.13%p
30Y-10Y: -0.102%p
(국채선물)
3년 KTB: 106.32(0)
10년 KTB: 118.04(+0.14)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+34.2bp(0.1)
3년:+27.4bp(0.1)
5년:+26.4bp(0.3)
AAA 은행채
1년:+36.9bp(0.1)
3년:+29.3bp(-0.1)
5년:+31.1bp(0.3)
AA+ 회사채
1년:+40.3bp(0.2)
3년:+50.1bp(-0.2)
5년:+49.8bp(0.3)
AA+ 카드채
1년:+45.9bp(-0.1)
3년:+45.6bp(-0.1)
5년:+43.1bp(0.4)
AA- 캐피탈
1년:+55.7bp(0.2)
3년:+61.6bp(0.6)
5년:+73.5bp(0.1)
A+ 캐피탈
1년:+124.1bp(0.1)
3년:+150.3bp(0.5)
5년:+186.7bp(0.1)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 68.77(-0.17, -0.25%)
브렌트유: 72.81(-0.2, -0.27%)
금: 2632.8(+14.3, +0.55%)
